转眼间，我国“十四五”发展已进入倒计时，在这期间，我国能源转型步伐加快，截止今年7月，我国风电、光伏总装机量超过12亿千瓦，提前6年兑现我国气候雄心大会的承诺。
成绩背后，凝聚着我国各省区市对能源转型发展的不懈努力。在即将进入“十四五”收官之际，为进一步探索各省光伏发展情况，北极星整理了31省区市“十四五”能源发展规划中光伏装机目标、及截止2024年9月实际完成情况，以此来追踪各省“十四五”光伏装机进度。
总体来看，31省区市“十四五”光伏装机目标完成情况并不一致，其中有17省区市已提前完成“十四五”装机规划目标，最高完成率甚至超过300%；另外14个省区市还未提成达到“十四五”目标，仍在装机进行中，而在这之中仅有3省市完成率能够达到80%以上，最低完成率仅为30%。
领跑者
据北极星统计，截至2024年9月底，共有17个省份提前并超额完成“十四五”光伏装机目标。在这之中，完成率最高省份为河南，高达308%；其次为福建，完成率为225.8%；排名第三的是湖北，完成率为169.3%；江苏、浙江完成率均超150％；安徽、广东、海南完成率则在１４０％以上，湖南、辽宁完成率超１３０%，山东、天津、河北以及广西完成率超110%，江西完成率为103.4%，以及重庆和新疆两地也已完成风光/可在生能源装机目标。
具体来看，完成率最高省份河南，“十四五”光伏新增装机目标为1000万千瓦，截止9月已新增3081万千瓦，完成率高达308%。拆分其装机结构，河南4255.2万千万装机中，分布式占比高达85.2%，其中户用光伏装机占比超六成，规模为2305.6万千瓦。河南之外，提前完成装机目标且户用装机占比较高的地区还包括山东和辽宁。
事实上，我国南北分布式光伏发展存在一定差异。以河南、山东为代表的北方城市凭借丰富的光照资源、广袤的农村屋顶面积优势，以及“整县”模式的带动，多以“户用为主-整村开发”的模式为主。以河南为例，“整县推进”政策下，2021年河南66县被纳入首批整县分布式光伏推进试点，拟建设规模1500万千瓦，覆盖河南近七成县域。
而工商业分布式光伏的代表，则是完成率排名第二的福建以及江浙等南方城市。数据显示，福建“十四五”光伏目标新增装机为500万千瓦，截止9月新增规模1129万千瓦，在这之中分布式光伏占比高达95%以上，工商业占比超六成。此外，经济较为活跃且提前完成装机目标的南方城市中，重庆、浙江、广东工商业光伏在分布式光伏中占比高达96.3%、89.7%、87%，湖南与江苏这一占比也超过70%。
提前完成“十四五”光伏装机目标的还有新疆、湖北、河北、以及海南，这些则是集中式光伏大省。具体来看，新疆、海南凭借丰富的太阳能资源发展集中式电站，其中新疆作为我国重要的能源生产基地，凭借位居全国前列的太阳能资源，以及区域内集中连片的戈壁荒漠，实现光伏累计装机4166.2万千瓦，其中集中式装机占比极高，达到了99.4%。
湖北、江西水资源丰富、太阳能资源却并不突出，其集中式电站的崛起主要依托于成熟的水电及火电，与新能源形成多能互补，所下发的基地项目形式，多以风光火、风光水、风光水火储的形式建设。
值得一提的是，河北集中式与分布式两匹“快马”几乎实现同步发展。作为装机大省，河北分布式装机规模为2778.2万千瓦，与河南相似，主要依托户用光伏规模优势，其户用装机占比为67.1%；集中式方面，凭借冀北清洁能源基地的建设，河北集中式装机同样做到全国第二，装机规模达到3409.6万千瓦。根据规划，“十四五”末冀北电网新能源装机将超过8000万千瓦。
（图注 ：不同省份对“十四五”光伏装机目标规划表述不一致，分为累计装机目标和新增装机目标，故而在表格中区分开来，下同。）
追赶派
31个省区市中，仍有14个省区市在追赶“十四五”目标。从完成进度来看，其中仅3地完成率达到80%以上，分别是甘肃、上海、四川，甘肃、四川“十四五”光伏累计装机目标为3203万千瓦、1000万千瓦，截止9月累计装机2920.2万千瓦、819.8万千瓦，完成率达到91.2%、82%；上海计划新增光伏装机270万千瓦，目前新增装机229.2万千瓦，完成率为84.9%；其余6地完成率在60~70%左右，有2地完成率仅为30%左右。
总体来看，14省区市中，北京、上海之外，其余省份均是我国风光大基地主要建设地区，集中式在光伏总装机中占比极高。具体来看，青海、西藏两省集中式光伏占比高达98%以上，内蒙古、甘肃、宁夏、云南及贵州五省集中式占比也达到90%以上，四川87%，山西、陕西超79%，吉林及黑龙江占比也超过65%。
风光大基地项目作为新能源发展的重中之重，根据国家规划，“十四五”期间将有总计2亿千瓦的风光大基地项目并网投产。然而，GW级以上的大基地项目，建设规模大、多以外送为主，需配套建设调节性电源、输电通道及同步运营工作协同推进，建设周期相对较长。
随着项目建设进度的不断加速，大批基地项目或将于今年年底及2025年实现并网。以独占我国八大沙漠半壁江山、及规划4大千万千瓦级基地的内蒙古为例，进入2024年以来，内蒙古大基地项目快速推进，如蒙西鄂尔多斯300万千瓦光伏基地、内蒙古华电腾格里1GW光伏先导工程在今年上半年完成EPC招标后，短短几个月内，已双双并网发电。
与此同时，多个基地项目仍在抢抓工期，计划在今年年底实现并网，届时内蒙古“十四五”光伏装机目标将更近一步，其中包括乌兰察布市防沙治沙与风电光伏一体化工程今、赤峰浑善达克沙地100万千瓦风光储沙漠治理新能源示范项目、库布齐沙漠南部新能源基地光伏先导工程一期、以及乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏项目等。
此外，近期青海发改委发文，明确加快基地项目落地，督促指导三批共2343万千瓦大基地项目加快建设，第一批大基地已建成1040万千瓦，建成率达95.4%，第二批大基地、第三批大基地项目正在加快推进。同时指出，在今后工作中，扎实推进基地项目、外送通道、电网建设、运行消纳等重点事项。
值得关注的是，今年9月，在甘肃省兰州市召开的全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上，国家领导人释放重要信号，即大力发展绿色低碳经济，有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设，加快重点行业清洁能源替代。此次讲话中，用“有序推进”替代过去“加大力度推进”、“加快规划”字眼，也为我国新能源大基地的建设指明方向。
在“有序推进”要求下，风光大基地建设将进入全新高质量发展阶段。截止目前，我国第一批大基地项目全部开工部分建成并网，第二批、第三批项目也在陆续推进。不难预见，随着大基地项目的建成并网，以新能源大基地项目为支撑的省份光伏装机规模也将再度攀升。
