岁末年尾，开始进入地区年度政治经济形势的盘点季。今天首先让我们聚焦中东北非地区的能源。中东北非地区（MENA）常被视为能源出口大国，而非能源消费大国，随着石油和天然气供应的本地可用性受到更多关注，供需动态成为影响该地区能源事业发展的关键因素。此外，资源丰富并不意味着能源部门管理高效，过度开发资源可能反而制约需求增长。自2022年俄乌冲突以来，“能源安全”成为全球能源贸易中的热议话题，但在此之前，该地区各国早已通过多种策略保障能源供应的安全与效率。对于海湾国家而言，投资天然气生产确保电力供应和低成本原料支撑经济增长成为主要策略。尽管可再生能源开发进展不一，它仍是保障能源安全的重要手段。与此同时，周边的埃及、阿尔及利亚和以色列等国的天然气供应投资同样至关重要，但其面临的挑战较大。在这样的背景下，美国中东研究所（MEI）近期发布了一份专业报告，评估中东北非地区的能源供需平衡，探讨供应和需求驱动因素及其潜在制约。报告认为，资源丰富的地区，其供应动态与需求轨迹密切相关，尤其是国家资源开发常被视为战略优先事项。由于天然气将成为2030年及以后需求增长最为显著的能源形式，并且整个中东北非地区可能成为全球天然气需求增长的关键区域，该报告重点关注天然气需求的增长前景。最后，报告还着重分析了能源消耗较大的海湾国家，如沙特、阿联酋、卡塔尔等。以下是报告主要内容节选，报告原文链接可点击文末“阅读原文”查看。
一、影响地区能源需求的“非供应性指标”
（一）人口增长
人口增长预计将成为推动中东北非地区能源需求增长的关键因素。由于不同国家和地区的经济增长预期差异大，这一预期存在不确定性，尤其是战争、制裁等因素的影响。例如，海湾地区的增长在很大程度上依赖于沙特和阿联酋的经济多元化计划，而这些计划的执行情况受全球油气市场波动的影响。尽管当前政策支持使得下行风险较低，未来的市场变化仍可能导致预期调整。
世界银行预测，该地区的人口将从2020年到2030年增长15%，增加约6900万人。特别是伊拉克和叙利亚将推动这一增长。叙利亚自2019年起恢复人口增长，预计到2030年增加900多万人；伊拉克则持续增长，预计人口将增长近25%。到2030年，该地区半数以上的国家预计人口增长10%以上。
（二）能源补贴政策
能源补贴政策是影响能源需求的重要因素。尽管海湾国家人口不多，但这些国家的人均能源消费位居世界前列。例如，卡塔尔在2019年以每人723百万英热单位的能耗全球最高。能源补贴在中东和北非地区广泛存在，尽管这些国家的财政状况未必能支撑补贴。补贴政策往往将电力、天然气和燃料的价格压低，导致需求增长超出预期。比如，埃及自2016年取消电力补贴后，用电量在短期内有所下降，但自2019年起恢复增长，2022年达到历史新高。
阿尔及利亚也面临类似情况，国内天然气消费过高，部分资源本应出口至欧洲。过度的补贴导致国内需求失控，虽然这种需求增长可能短期内有助于经济，但长期来看却可能带来严重的经济风险。
（三）气候变化与极端天气
气候变化和极端天气将对能源需求和供应产生深远影响。该地区气温逐年升高，将使当地面临极端高温，推高电力需求。然而，气候变化也可能对基础设施和经济活动带来破坏，从而抑制需求。此外，风能和太阳能等可再生能源的产出可能会受到气候变化的影响，造成无法预料的供应波动。
二、中东北非地区能源供应前景
该地区的主要经济体大多是传统能源的净出口国，且石油和天然气产业对这些国家的能源需求及经济增长至关重要。以沙特阿美为例，沙特阿拉伯的国家石油公司通过投资拥有下游能力的海外企业，或与其合作开发炼油和石化项目，确保了长期的市场份额。这些交易通常伴随原油供应协议，沙特阿美通过出口原油锁定了长期需求。这种战略不仅为出口国提供了稳定的收入流，也支持了其国内能源安全。
（一）石油和炼化产品供应
海湾地区石油供应的主要因素包括主要产油国的上游扩张以及其他地区的小规模增长。最值得关注的是阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划在2027年将产能从400万桶/日扩展到500万桶/日。根据Energy Intelligence的数据，预计沙特和阿联酋将占中东地区炼化产品供应增长的63%，显示出这两个国家在全球供应中的重要地位。
沙特和阿联酋的上游项目进展顺利，且两国政府财政稳健，确保了资金支持。阿布扎比的强大投资者信心也使ADNOC能吸引国际合作伙伴，进一步支持产能增长。
与此相比，卡塔尔能源集团（原“卡塔尔石油公司”）主要集中于天然气扩张，尽管其炼化产品产量增加较少，但预计凝析油产量将大幅上升，北方气田扩张项目将增加37.5万桶/日的凝析油。卡塔尔能源与阿联酋国家石油公司（ENOC）签署的长期协议，将为迪拜民航业提供高达3.3万桶/日的凝析油，这反映了区域石油和精炼产品贸易的深化。
沙特和阿联酋的石油产能增长将主要面向亚洲市场，同时中东内部的石油贸易也有增长的潜力。根据Kpler的数据，2017年中东地区的炼化产品贸易大幅增长，并保持在高位，显示出区域内石油、凝析油和精炼产品的持续交易。
虽然其他海湾国家也在寻求扩展石油生产能力，但与沙特和阿联酋相比，科威特的情况较为复杂。科威特的石油行业面临项目延误和产能损失，但近期有所恢复，预计到2025年产能将达到320万桶/日。然而，科威特能否在2035年达到400万桶/日的目标，仍然取决于其短期内能否成功实现石油行业增长。
科威特的石油产业存在政治动荡等结构性障碍，这可能影响其石油生产目标的实现。尽管如此，科威特近期的下游项目，如祖尔炼油厂的建成，可能为未来增长提供一定支持，但能否实现既定目标仍需观察。
伊拉克作为OPEC第二大生产国，尽管面临种种挑战，仍保持这一地位。该国石油行业长期受到武装冲突影响，并且由于商业条款对国际大型石油公司的吸引力有限，难以吸引新的上游投资。诸如埃克森美孚（ExxonMobil）等主要国际石油公司纷纷退出，令行业前景黯淡。然而，法国道达尔能源（TotalEnergies）最近与伊拉克签署了大型一体化项目协议，这或许能为该国石油行业带来些许转机。
尽管伊拉克设定了雄心勃勃的产油目标（如2027年达700万至800万桶/日），但由于缺乏巨额投资的支持，这一目标几乎不可能实现。道达尔能源计划增加12.5万桶/日的产量，并推进老化油田注水项目，或许能在一定程度上缓解投资者对伊拉克石油行业兴趣下降的问题。
然而，伊拉克面临的更大问题是下游炼油行业的困境。该国长期依赖进口精炼产品，特别是汽油，这使得伊拉克不得不以高价进口并在国内低价销售，造成财政亏损。值得注意的是，许多进口产品来自阿联酋和阿曼。
伊拉克在吸引上游投资方面的困难，源于其与国有企业合作的模式，这与埃及和阿尔及利亚等海湾国家类似。财政条款不具吸引力，导致产量下降和投资者信心不足。在缺乏重大投资的情况下，石油产量下滑几乎不可避免，这也加剧了对精炼产品需求的压力。
（二）天然气供应
海湾国家的天然气供应前景普遍向好，主要得益于上游产能的扩展。沙特、阿联酋和科威特等国通过发展非常规和非伴生天然气资源，旨在确保能源安全并减少对石油产量波动的依赖。沙特国家石油公司（Saudi Aramco）计划到2030年将天然气产量提高50%至70%，主要依赖Jafurah非常规天然气项目，并通过海上油田的产能扩张增加伴生天然气供应。
阿联酋目标到2030年实现天然气“自给自足”，预计将通过开发非伴生天然气资源和减少LNG进口实现这一目标。目前，阿联酋通过迪拜的浮式储存和再气化装置（FSRU）季节性进口LNG，并通过海豚管道（Dolphin Pipeline）从卡塔尔进口约25%的天然气，预计此协议将于2032年到期。
科威特在2021年启动了年产2200万吨的al-Zour LNG终端，增加了LNG进口量，尤其是来自卡塔尔的进口。尽管进口LNG并非理想选择，但科威特从邻近的低成本供应商采购天然气，有助于提升其能源安全，尤其在需求高峰时抵御市场波动。
卡塔尔的北方气田扩张项目将使其液化能力从2023年的7700万吨增至1.42亿吨，进一步巩固其在全球LNG市场的地位，并为海湾国家提供稳定的天然气供应。
以色列目前在中东北非区域天然气供应方面具备较大潜力，尽管向欧洲市场的大幅液化天然气出口前景尚不明确，但国际社会对进入以色列上游的热情仍然高涨。2020年，雪佛龙收购美国Noble Energy，首次进入以色列海上天然气行业。同年，以色列与阿联酋关系正常化，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉（Mubadala）获得该国塔玛尔气田22%的股权，虽然后来该股权被减半至11%。
尽管以色列上游的安全风险因巴以冲突而增加，但战争并未显著改变以色列上游天然气行业的前景。以色列的天然气行业吸引了包括阿布扎比国家石油公司（ADNOC）在内的国际油气公司，尽管ADNOC与英国石油公司（BP）的合作未能达成协议。即便政治因素可能成为地区能源一体化的障碍，但以色列与阿联酋的合作仍表明，海湾国家对以色列能源行业的兴趣仍然存在。
（三）电力与可再生能源供应
该地区在可再生能源发展的进展上存在差异。沙特、阿联酋、卡塔尔和阿曼等海湾国家在可再生能源能力建设方面取得了一定进展，而科威特则相对滞后。尽管经济和财政状况各异，这些国家在发展可再生能源的动机大致相同，主要是依靠丰富且低成本的太阳能资源，沙特和阿曼还拥有风能资源。
近年来，该地区低成本太阳能资源的大规模开发有助于减少化石燃料在电力结构中的比例，电力销售仍能普遍获得补贴。随着大型电力项目开发成本大幅下降，海湾国家希望通过利用太阳能减少对化石燃料的依赖，从而避免提高电价，避免因减少补贴而引发民众反对。
海湾国家也在推动“清洁”氢能生产目标，这可能推动可再生能源能力的进一步提升。阿联酋和阿曼已开始规划氢能生产相关设施，阿联酋提出的“氢绿洲”模式，计划通过专用的可再生能源和海水淡化设施，独立于国家电网提供电力和水资源，支持绿氢的生产。阿曼在绿氢生产方面也采取类似措施，设立专门区域利用风能和太阳能生产绿氢，预计需要大量的可再生能源和电解装置。
三、主要能源类型的需求展望
（一）概述
预测显示，到2030年，海湾国家，包括沙特、阿联酋和科威特，初级能源需求将持续增长，尤其是天然气消费。电力需求的增加也将推动能源消费增长，主要由天然气发电和可再生能源发展推动。
根据国际能源署（IEA）的预测，海湾地区的最终能源消费预计将增长22%，其中建筑业、工业和交通分别占37%、31%和21%。石油需求则将在交通领域稳步增长，同时石化行业的扩张也将成为重要驱动力。到2030年，石油发电将大幅下降，但仍会在能源结构中占据一定份额。
此外，海湾地区对可再生能源的投资将逐步增加，太阳能光伏和陆上风能的增长尤为显著。虽然电力需求增长并非可再生能源增长的直接原因，但政策支持为可再生能源发展提供了有利环境。尽管如此，许多国家仍面临开发可再生能源潜力的挑战，尽管该地区拥有世界上最低的太阳能发电成本。
海湾国家能源补贴政策是推动需求增长的重要因素，这些国家凭借丰富的资源和低生产成本，在全球能源市场中占有重要地位。卡塔尔、沙特和阿联酋等国家的化石燃料补贴支出居全球前列，为能源需求提供了保障。
（二）石油和炼化产品需求
地区石油需求的增长大多预测为温和，主要受电力生产中对天然气依赖增加的影响。然而，预计到本世纪末，海湾国家的石油及精炼产品需求将继续增长，反映出该地区的消费模式可能偏离全球趋势，即预计到2030年全球石油需求将下降。能源补贴和地区供应的增长也将支撑这一趋势。
OPEC的数据显示，2021至2030年期间，全球石油需求将增长约16%，其中非经济合作与发展组织（OECD）国家的需求增长约为20%。虽然OPEC更倾向于对石油需求持乐观态度，但IEA也预计2020至2030年期间石油需求将增长约20%，接近150万桶/日。
根据OPEC的数据，预计到2030年，公路运输将占地区石油需求增长的41%，其次是石化行业（26%）。石化行业将在此期间经历最大增长，需求预计将增长46%。尽管航空燃料的需求将增长136%，但它仅占2030年总需求的13%。因此，交通燃料的补贴、人口增长及工业发展将是石油需求增长的关键因素。
电动汽车（EV）在海湾地区的渗透率较低。数据显示，MENA地区的EV市场份额在2025年前将维持在1%以下。尽管如此，阿联酋计划到2030年销售超过37万辆电动车，成为该地区最大市场。沙特通过其公共投资基金（PIF）投资纯电豪华轿车品牌Lucid Motors，并计划将部分制造业务迁至本国，推动EV产业本土化。沙特还计划建立5000多个快速充电站，预计到2030年覆盖全国。
尽管如此，电动汽车的成本依然是制约因素。2022年科威特的一项研究表明，政府补贴可能提高消费者购买电动车的意愿。此外，沙特的电动汽车政策可能会影响进口电动车的市场份额，若本土生产的电动车成本更高，消费者可能倾向于选择传统燃油车。
能源部门的石油需求预计将保持相对稳定，尽管石油发电需求可能会在本世纪中期达到峰值，但太阳能预计到2030年将超过石油发电。富裕的海湾国家，特别是沙特和阿联酋，正在逐步减少对石油发电的依赖，转而投入可再生能源。
石化行业预计将成为推动地区石油需求增长的主要因素。OPEC预测，乙烷、液化石油气（LPG）和石脑油等石化原料的需求将在2021至2035年间增长超过50%。沙特阿美在原油转化为化学品（C2C）技术方面的投资，支持其在国内增加石化生产能力，进一步促进石油需求增长。海湾国家，如沙特、阿联酋、卡塔尔和阿曼，正积极推动下游石化行业的扩展，以多元化石油收入。
（三）天然气需求
到2030年及以后，天然气预计将在海湾地区经历显著的需求增长。各国为确保供应安全，将继续开发国内资源、增加LNG进口，重金投资扩展石化产业，并推动其他高耗气行业的发展。海湾地区的天然气需求预计将占全球增长的相当一部分，且各方预测普遍一致。
海湾国家在蓝氢和氨的生产和出口方面设定了雄心勃勃的目标，但这一需求来源仍存在一定的不确定性。全球氢气市场的前景尚未明朗，尤其是运输成本、政策支持等问题仍待解决。预计欧洲将成为清洁氢气的主要需求中心，但对“蓝氢”政策支持较少。此外，氢气在气态下的波动性和危险性，使得转换为氨成为长途运输的首选，但这增加了氢气进口商的成本。
尽管如此，海湾地区生产的蓝氢或氨仍有潜力为石油炼制、钢铁生产等“难以脱碳化”行业提供低成本的能源。当前，大多数氢气项目面向欧洲和亚洲市场出口，但缺乏主要买家的情况下，这些项目可能会推动区域性清洁氢气市场的建立。若未能形成此类市场，可能会对工业领域的天然气需求产生负面影响。
（四）电力需求与可再生能源
海湾国家的电力需求预计将大幅增长，特别是在高温夏季，空调和制冷需求将推高峰值需求。沙特在夏季常通过直接燃烧原油来应对电力需求激增，这些原油本可用于出口或其他下游操作。此外，沙特也在积极开发非伴生天然气资源，如Jafurah气田，以满足高峰期的需求。
该地区许多国家设定了雄心勃勃的可再生能源目标，但整体进展较慢。尽管如此，海湾国家，特别是阿联酋和沙特，正在加大对风能和太阳能等可再生能源的投资。海湾国家的能源公司也在推动这些目标的实现。然而，由于经济和融资问题，短期内这些国家的可再生能源项目可能面临挑战。
此外，海水淡化需求在该地区不断增加，几乎所有新建淡化设施都采用反渗透技术，尽管这一过程仍需大量电力。随着人口增长，工业用水和其他淡化需求也在不断上升。
四、主要海湾国家需求分析
海湾地区的能源需求受到政府补贴的强力支持，这些补贴得益于丰富且低成本的国内资源。随着海湾国家主导未来十年的中东北非区域供应增长，补贴消费几乎确保海湾国家将在区域能源需求中发挥重要作用，尽管不一定是最大贡献者。经济增长通常与全球石油市场密切相关，能源出口收入也支持对其他商品（特别是食品）的补贴，从而促进了当地人口增长。此外，外籍劳工的涌入也推动了能源需求，外籍员工因交通燃料和电力的补贴，间接受益于低价格。
前文提到的天然气供应增长可能会显著取代石油需求，特别是在发电中逐步替代石油和液态燃料的情况下。尽管水供应需求预计会增长并推动海水淡化能力扩展，但天然气和核能（如沙特和阿联酋）将继续在电力生产中占据更大份额，减缓石油需求增长。
海湾地区可能会遵循天然气和可再生能源发电引领需求增长的趋势。尽管存在一些不确定因素，海湾地区的财政状况使得该地区国家在能源转型方面比其他MENA国家更具优势。海湾地区的国有石油公司正在大量投资天然气资源开发，强大的财政背景和信用状况将有助于扩展天然气发电并投资更高效的发电技术。
同样，许多海湾国家政府对可再生能源的支持也为其发展提供了有力保障。以阿联酋为例，太阳能电站的进一步部署（结合核能发电）有助于减少从卡塔尔进口天然气的依赖。对于沙特来说，更多使用可再生能源有助于替代原油和精炼石油在电力部门的使用，从而提升能源效率。
（一）沙特🇸🇦
沙特的初级能源消费量仅次于人口众多的伊朗，后者的需求增长前景相对不明确。2022年，得益于高油价，沙特成为G20中增长最快的经济体，而经济多元化的投资将无论结果如何都需要大量能源。沙特阿美的上游扩张将确保沙特未来几年精炼产品的供应，并且沙特可能会成为交通领域石油需求增长的主要来源，特别是推动原油转化为化学品的技术发展。然而，沙特扩大天然气生产的计划将成为其未来经济增长的支撑点，既因其在石化产业的关键作用，又因其廉价天然气可以为国民提供低价电力。将低成本天然气与贾富拉项目等地的非常规资源结合使用，将有助于沙特保持低成本的天然气消费，进而为关键行业提供低成本原料，帮助其在全球竞争中占据优势。
沙特天然气需求增长的主要驱动力是工业需求、人口增长及随之而来的电力需求。这些需求将获得国家在国内资源投资上的强力支持，特别是非关联气体生产。工业需求主要来自石化产业的扩张，石化生产高度依赖天然气原料。沙特阿美计划到2030年生产1100万吨蓝氨，但由于签订长期出口协议的困难，这一目标面临较大挑战。尽管如此，蓝氢作为脱碳手段在炼油等领域的潜力仍值得期待，可能会推动沙特清洁氢气的使用，这一需求目前尚未被计入。
人口增长和工业需求将导致水需求同步增长，这可能需要建设新的海水淡化设施。尽管沙特有计划通过可再生能源为淡化过程提供动力，但目前大多数淡化设施仍依赖石油或天然气，或通过碳氢化合物发电支持反渗透技术。
沙特计划到2030年将电力行业的能源结构调整为50%天然气和50%低碳能源，电力需求的增长将显著增加天然气消费。但这一目标能否实现仍取决于沙特能否按计划扩展可再生能源和核能的使用。目前沙特的可再生能源使用仍然较低，2022年沙特可再生能源装机容量仅占总容量的0.5%，尽管沙特已发布多个项目计划，但进展较慢。
沙特的核能发展计划也受到政治因素影响。尽管沙特与美国的谈判涉及民用核能援助，沙特坚持其拥有丰富的铀矿资源，并希望通过国内铀浓缩实现经济多元化和能源安全，这可能与美国的核技术转让政策产生摩擦。然而，沙特也在寻求来自其他国家，尤其是中国的援助，这不要求放弃国内铀浓缩的计划。因此，沙特不会放弃其核能雄心，建立民用核能计划的问题只是“何时”而非“是否”的问题。
沙特人口预计到本世纪末将增长约12%，尽管外部因素可能会影响这一增长。与其他海湾国家不同，沙特国民人数超过外籍人口。如果沙特经济未能达到预期，人口增长可能会放缓，但逆转趋势的可能性较小。
（二）阿联酋🇦🇪
阿联酋的能源消费量远低于沙特，但仍是中东地区第三大能源消费国，并且是全球能耗最大的经济体之一，未来其能源消费预计将持续增长。能源研究所的数据显示，阿联酋炼化产品能源消费在2012至2022年增长了13.8%，仅次于埃及。尽管近年来天然气消费有所下降，但这并非整体能源消费下降的表现。尽管预计2022年油价暴涨推动阿联酋经济增长至7.4%，并且未来几年经济增长将趋于平稳，但阿联酋的经济增长仍将保持稳定。阿联酋在海湾地区仍是外资投资的热门目的地，尽管面临沙特的竞争，但其吸引外资的强劲表现使其能源需求增长面临的下行风险较小。
阿联酋的天然气需求在海湾地区显得较为温和，尽管整体需求仍在上升。这主要得益于阿联酋是唯一发展核能的海湾国家。能源研究所的数据表明，阿联酋2022年天然气消费下降了1.3%，主要归因于巴拉卡核电站核反应堆的启用，预计到2024年底，巴拉卡的第四个反应堆将开始商业运营。然而，阿联酋的天然气需求驱动因素与其他地区不同，值得关注的是，该国在能源供应和需求平衡管理上的早期成功可能成为其他国家效仿的榜样。
根据2023年阿布扎比国家石油公司（ADNOC）发布的IPO招股说明书，阿联酋的天然气需求预计将以0.5%的年均增长率增长，远低于中东其他国家的平均水平。根据能源研究所的数据推算，到2030年阿联酋的天然气需求将达到7.07 Bcf/d，较2022年仅增加不到1 Bcf/d。值得注意的是，阿联酋的天然气需求增长主要来自液化天然气（LNG）出口，而非国内需求增长。因此，阿联酋对天然气的需求增长相对较缓慢，部分原因是电力部门对天然气的需求被核能和太阳能所替代。
ADNOC认为，2020至2040年间，其自有业务将是阿联酋天然气需求增长的主要来源，尤其是2027年其位于鲁维斯的LNG工厂完工后，LNG出口将成为需求增长的核心。预计在预测期内，阿联酋天然气需求将以5.3%的年复合增长率增长。然而，这一增长主要是用于出口，是否能被视为“国内”需求的增长仍有待讨论。
此外，阿联酋是GCC地区最积极开发可再生能源的国家之一，也是中东地区唯一除了伊朗外能发电的核能国家。根据阿联酋的能源战略，到2050年，阿联酋计划将电力结构调整为50%的天然气、44%的可再生能源和6%的核能。这意味着天然气仍将在阿联酋的电力结构中占据重要地位。同时，阿联酋也在积极发展绿色氢能产业，推动可再生能源的发展。
阿联酋的电力需求预计将持续增长，根据阿联酋水电公司（EWEC）和迪拜电力水务局（DEWA）的预测，到2030年，基于2022年水平，阿联酋的峰值电力需求将增长近40%。虽然这一数据并不涵盖阿联酋的所有地区，但它涵盖了阿布扎比、迪拜及其他一些酋长国的大部分需求。阿联酋的电力需求增长主要来自工业部门，预计到2030年，工业部门的电力需求将增长126%。虽然阿联酋计划减少其工业能源消耗，但住宅部门和商业部门的需求将分别占到2030年峰值电力需求的53%。
阿联酋在可再生能源领域的前景较为乐观，得益于国家的强力支持和信用背书。若阿联酋能像阿曼一样发展本地绿色氢气产业，吸引更多投资将是可行的。然而，全球氢气需求的前景仍然不确定，这可能影响到绿色氢气生产相关可再生能源开发的规模。
（三）卡塔尔🇶🇦
卡塔尔的天然气和电力市场与其能源消耗密切相关，原因在于其国土面积小且依赖天然气支持能源密集型产业，特别是位于重要工业枢纽的行业。与阿联酋类似，卡塔尔2023年的天然气需求下降了8.3%，这部分归因于al-Kharsaah太阳能项目的启动。卡塔尔的石化行业规模可观，预计本十年将增加产能，但其总增长规模可能不及沙特阿拉伯和阿联酋，部分原因是卡塔尔能源公司计划将部分石化项目设立在卡塔尔以外。
石化产业被视为区域天然气需求增长的重要因素，卡塔尔也不例外。作为天然气资源丰富的国家，卡塔尔的资源利用不仅限于LNG出口能力的扩展，这可能是其在2023年初作出投资决定，启动年产208万吨的乙烯裂解装置的原因，该项目完工后将成为中东地区最大的乙烯裂解装置。这是卡塔尔石化行业唯一的扩建项目，虽然该国现有产能及未来新增产能不容忽视。展望未来，石化及其他行业（如金属）可能在天然气需求增长中占据更大份额，而电力行业则不太可能成为主力。
尽管卡塔尔经济能源密集，但其总体电力需求相对较小，低于该地区其他国家。2022年，卡塔尔的总电力生产约为50 TWh，仅次于阿曼和摩洛哥。因而，卡塔尔通过可再生能源技术替代天然气，完成电力结构转型比其他大国更为容易。卡塔尔能源公司在收购Siraj能源后全面负责卡塔尔可再生能源的发展，目前正致力于在工业中心开发两个太阳能项目。这一举措将在后续章节中进一步讨论，但卡塔尔能源公司通过整合天然气为主的国有公司与新兴可再生能源公司，有望在减少碳排放的同时，释放天然气资源用于出口或其他高附加值应用，如石化或蓝氨生产。
卡塔尔能源可再生能源公司还是该国蓝氨项目的主要开发商之一，蓝氨项目将结合卡塔尔的天然气供应与碳捕捉与封存技术（CCS），支持Mesaieed工业园区的Ammonia-7项目（年产120万吨）。假设该项目的转化率为33 MMBtu/吨氨，按计划满负荷生产时，预计到2026年该项目将带来额外的11.2亿立方米天然气需求。然而，正如天然气部分所提及，这些项目的商业前景尚不明确，因此这些项目对卡塔尔天然气需求的实际贡献目前尚不确定。
（四）阿曼🇴🇲
阿曼的初级能源消费在海湾地区是最低的，仅次于巴林，但与巴林不同，阿曼是一个主要的能源生产国，日生产原油超过100万桶，并且是海湾地区第二大液化天然气出口国。阿曼在开发非常规天然气资源方面取得了进展，这使得其天然气供应相对富余（虽然部分通过海豚管道从卡塔尔进口）。
此外，阿曼在可再生能源方面的需求增长潜力巨大，特别是其雄心勃勃的目标：到2030年生产100万至150万吨绿色氢气，并在2025年前将可再生能源装机容量增加三倍。
然而，在海湾国家中，阿曼可能最容易面临需求瓶颈，特别是考虑到未来油价的波动。马斯喀特在财政改革方面取得了显著进展，增强了其国际投资吸引力。该国氢气计划的第一阶段受到了广泛关注，显示其改革可能开始见效。尽管如此，阿曼经济仍然高度依赖石油出口，而中国是其最大的石油出口市场，约占2022年总出口的73%。近年来，中国的石油需求前景不明，若中国需求下降，加上伊朗和俄罗斯的廉价石油竞争，可能对阿曼造成较大影响。油市的波动或其他外部冲击，可能严重拖累阿曼经济增长，并影响其能源需求增长。
（五）伊拉克🇮🇶
长达十年的冲突几乎彻底扼杀了伊拉克的经济潜力，也导致国家在大多数经济事务中仍占主导地位。高油产量和丰厚的补贴政策使得伊拉克的石油需求持续增长。伊拉克的上游行业相对较好地度过了最近的冲突期，尤其是南部地区未成为冲突中心，因此产量持续增长。直到2020年，由于OPEC+的减产措施，伊拉克石油产量出现大幅下滑。
伊拉克的天然气需求增长可能会在未来几年受到限制，原因不在于需求不足，而是由于天然气加工能力的不足和缺乏有效的区域进口渠道，导致供应短缺，夏季用电高峰期常出现电力中断。伊拉克理论上拥有足够的天然气资源来满足国内需求，但由于缺乏足够的加工能力，油气生产的近半部分被燃烧。世界银行的数据显示，伊拉克是中东地区最大气体燃烧国，仅次于俄罗斯。
目前，伊拉克政府正在推动多个天然气加工项目，预计到2027年新增加工能力达到15亿立方英尺/天。这些项目中的道达尔天然气增长项目将贡献其中三分之一。尽管这不足以消除伊拉克的天然气赤字，但完成这些项目将有助于缓解天然气供应短缺，并减少燃烧造成的环境污染。目前，伊拉克仍面临政治和安全风险，项目能否按时完成以及最终能否完成仍然存在不确定性，天然气需求的增长前景也因此高度不确定。
五、结语
虽然预计到2030年可再生能源在中东北非地区将实现显著增长，但大多数该地区国家预计在当前十年之后仍将是传统能源的主力消费国。与世界其他地区一样，各国政府通常更注重供应安全，而非气候相关问题，尽管该地区许多国家已设定了净零排放目标，或在可再生能源项目和其他形式的清洁能源技术上进行大量投资。对全球能源需求未来走势的担忧对于主要碳氢化合物出口国尤为重要，确保国家能源安全、持续开发国内资源基础是政策的基石，某种程度上这些政策与从非石油产业多元化的方向有关，颇具讽刺意味。
因此，海湾国家将在该地区中呈现出最可靠的需求增长轨迹。石油市场的波动仍然是其能否影响各国财政状况及经济增长的一个主要短期变量，但丰富的国内资源和对其持续开发的重大投资将是支撑这一动态的关键因素。
对于该地区能源需求的未来，有多个方面值得进一步研究。一个可能对一些海湾国家尤为相关的研究领域是天然气需求的情景，特别是在一些国家已设定了强有力的蓝氢或氨气目标的情况下，鉴于本研究中对天然气制氢需求轨迹的反复不确定性。与此相关，显然需要进一步研究海湾地区国内氢气需求的前景，特别是作为战略性产业去碳化的推动力，而这些产业的全球竞争力对国家经济和持续出口至关重要。
