近期AI很多个股持续创出新低，符合判断。大盘继续看3120附近，不下跌就没有做多动能。不到3120不影响主流板块的个股选择和操作，跌破3120将会加大投资仓位。

下半年除半导体设备和材料外，重点配置方向会在汽配和高端制造等相关行业。

配置思路是一方面是国产替代，另一方面是走向全球。相对于AI，有着实在的产品和业绩。

浙江世宝连续涨停，特斯拉外盘上涨，港股小鹏等新势力汽车股大涨。自动驾驶是AI与新能源车的结合，类似于人型机器人，都是特斯拉与AI。

从基本面看，新能源车销量回暖，同时出口持续增长，国内车厂走出国门。

我认为今年下半年，新能源车中的汽配可能是主流板块之一。最好是特斯拉，自动驾驶，人型机器人相关的个股，有题材更容易获得市场关注。

所以我在上半年结束后，对于下半年展望，思路集中于汽配，新能源新技术和高端制造里，

列举了十四个观察个股。前面5个半导体本周均下跌走势，市场传半导体设备龙头拓荆科技第二季度订单持平无增长，带动整个板块下跌。

其余九只个股走势良好，多有10%-20%涨幅。

芯海科技：半导体行业，模拟芯片与MCU。BMS芯片量产，研究投入大，国产替代。车规芯片和自动驾驶相关，同时有压力传感器，进军BLDC电机控制芯片，类似于峰岹科技。

维峰电子：工控连接器。属于细分龙头，同时进军光伏与新能源车连接器。连接器用于机器人。

灿瑞科技：磁传感器国内龙头，车用传感器高速增长。和峰岹科技类似，有BLDC驱动芯片。

五洲新春：间接供应特斯拉轴承。公司已经量产RV与谐波减速机用 角接触球轴承、圆锥滚子轴承、薄壁柔性轴承，客户包括南高齿、大族谐波、来福、国茂等，并且在7-8年前就已开发成功（但价格没有谈拢）。除此之外，公司在开发滚珠丝杠螺母+轴承单元，丝杠单元处于考察范围内。

间接供货特斯拉、新能源汽车零部件新品打开空间： 针对新能源汽车，公司已研发成功全系列轴承产品，是23年轴承产品的重要增长点。公司汽车零部件包括汽车安全气囊气体发生器部件，已于22Q4开启扩产；

新能源汽车驱动电机主轴，已取得实质性订单并将在23年交付；机器人减速器轴承有望受益于人形机器人产业化： 23年5月17日特斯拉股东大会更新Optimus进展，马斯克维持乐观预期、看好人形机器人打开未来成长空间。公司于2022年上半年研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承等，已实现南高齿、来福谐波（国内龙二，年产能~20万台）等机器人减速器的配套供货，目前有两款产品通过客户试验，并正在配套客户同步开发中。机器人减速器轴承技术壁垒高，以谐波减速器轴承为例，难点包括实现柔性减速、套圈薄壁、高转速不变形、高要求热处理等。公司为国内轴承磨前产品龙头，我们看好公司在减速器轴承方面逐步扩充新客户，有望受益于人形机器人产业化带来的订单增加和估值提升。

泰晶科技：晶振被称为“工业之盐”，在电子设备中无处不在，传感器使用晶振来提供时钟信号以精确测量时间和频率。随着“工业4.0”、“人工智能”的广泛应用，工业传感器将保持增长。

光模块：公司产品可以用到光模块，性能指标价格具有竞争力，已具备批量生产和供货能力

新能源汽车：公司积极布局汽车电子市场，发挥车企资源优势，不断完善车规产品的配套设计和体系建设、品质管控和产线配套，目前针对车用不同应用场景开发了对应的时钟产品，如智能座舱的温补系列产品，控制类的谐振器产品，域控制器类的差分产品，辅助类的摄像头、雷达等场景推出有源振荡器系统产品等。

机器人：公司生产的晶振产品已应用于人型机器人。

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