心血管器械巨头,官宣拆分

凝器械 2024-10-08 21:04:40

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近日,在心血管器械深耕的全球最大的医疗设备外包(CDMO)公司Integer Holdings Corporation宣布,将剥离非医疗业务。

公司已达成协议,将其专注于能源、军事和环境领域的 Electrochem 业务以 5000 万美元现金出售给Ultralife Corporation,交易预计将于 10 月底完成。

Integer的总裁兼首席执行官Joe Dziedzic表示,交易完成后,Integer 将是一家纯粹的医疗企业,拥有额外的现金来偿还债务并执行我们的无机增长战略。Ultralife 是 Electrochem 的理想买家,因为他们是为包括能源、国防和环境市场在内的各种行业提供关键电源解决方案的领导者。

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全球医疗器械CDMO领导者

服务于强生、美敦力等多家巨头

作为全球医疗器械CDMO领导者,Integer医疗客户包括大型跨国医疗设备OEM及其子公司,包括雅培、强生、波士顿科学、美敦力、飞利浦、史赛克、施乐辉、捷迈邦美等企业。其中,Integer在2019年对雅培、美敦力和波士顿科学的销售额均超过总销售额的10%,共同占其总销售额的50%;2019年,公司约有56%的产品在美国销售。

Integer财务数据

在实现剥离前,Integer公司根据产品类型将自身分为医疗和非医疗两个业务部门。Integer医疗部门由两个医疗品牌-GreatbatchMedical和Lake RegionMedical组成,主要为医疗行业原始设备制造商(OEM)提供创新、高质量的技术和制造服务;非医疗品牌Electrochem,专门开发能源、军事和环境领域市场高端利基应用的非医疗电池。

在医疗业务领域,持续的收购一直是公司增长战略的关键。据统计,在过去两年半的时间里,Integer已经完成了总价值接近5.5亿美元的收购,此次出售非医疗业务的收益将有助于偿还其未偿还的债务。另一方面,剥离这项资产将使管理层能够专注于其核心医疗业务,同时释放出一些资产负债表容量,支持其未来的并购战略。

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大手笔扩张

Integer 的业务覆盖广泛,公司的名称Integer,在拉丁语中的含义是“整体”,意指将为客户提供全面产品和服务。据公司官网介绍公司产品包括导管,导丝,导流器,输送系统,钽电容器,植入式端口,神经调节装置,起搏器电池,植入式和外部电池等等。设计和制造的产品范围从成品设备系统到III类医疗器械,分布在超过15个市场的数百种组件。

近两年,Integer多次通过大手笔收购实现扩张,其中最知名的包括:

10亿元拿下竞争者

今年初,Integer宣布已经收购总部位于宾州的Pulse Technologies,收购金额为1.4亿美元(约合10亿人民币)。Pulse成立于1993年,是一家领先的精密零部件制造商,专注于为医疗、工业和航空/国防领域提供服务,同样是全球头部CDMO企业。

Pulse专注于医疗设备组件的复杂微加工,用于高增长的结构性心脏、心脏泵、电生理学、无铅起搏和神经调节市场。其专有技术包括分层表面重组(HSR),无划痕表面处理和氮化钛涂层。

9.6亿拿下上游材料龙头

不仅致力于收购同行,Integer还不断向上游产业链延伸。2022年4月Integer宣布以1.2亿欧元(9.6亿人民币)收购Connemara Biomedical及其子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称为“Aran”),并根据2022年的收入增长里程碑,额外支付1000万欧元的或有对价。

来自爱尔兰的Aran专注于植入物制造,包括医用纺织品、高精度生物材料覆盖物、涂层以及尖端的金属和聚合物编织。

Integer表示Aran的加入将进一步提高公司为高增长的心血管市场(包括结构性心脏,神经血管,外周血管和血管内以及普通外科)治疗设备提供完整解决方案的能力。同时Aran位于爱尔兰的总部也扩大了Integer在该地区的市场。

完成爱尔兰工厂扩建

近日,Integer宣布其在爱尔兰的扩建工程竣工,位于爱尔兰高威的欧洲医疗器械创新和制造中心于9 月20日正式开业。在此之前,Integer位于爱尔兰韦克斯福德郡New Ross的8万平方英尺的生产基地也于本月初正式开业。

Integer自1994年以来一直在爱尔兰设有分支机构,近几年公司持续在爱尔兰投资并扩大产能,以满足客户对导丝、导管、医用纺织品和输送系统日益增长的需求。

据介绍,Integer位于高威Parkmore East地区的新工厂耗资3千万美元,占地 67,000平方英尺,可以实现新产品从研发到生产的无缝过渡。不仅如此,公司实际上获得了Parkmore East总面积为14.7万平方英尺的规划许可,未来有足够的空间将生产规模扩大到30万平方英尺。

此外,Integer对其位于韦克斯福德郡New Ross工厂完成了6000万美元的追加投资,将工厂的产能提高了70%以上,并在现有设施的基础上增加了8万平方英尺,使总面积达到 21.5万平方英尺,其中包括新的先进制造设备,以支持客户的长期发展。

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事实上,Integer聚焦高增长主业的战略已经持续了几年。早在在2018年起,公司就逐步出售了一部分先进的外科、骨科和便携式医疗产品线。并持续加码结构性心脏、神经血管、外周血管、血管内血管以及普外科等高增长心血管市场。

2020年疫情后,市场竞争和财务压力提升器械厂商对于CDMO依赖度,全球医疗CDMO市场规模加速扩张。公开数据显示,2019年全球CDMO市场规模估计为1045亿美元,预计2020年至2027年复合年增长率为10.4%。美敦力、强生、BD等占据市场主要份额的国外医疗器械巨头,从成本控制角度,都选择逐渐剥离自身生产负荷,转而采用委托合同生产模式。

在此背景下,Integer不断提升其核心竞争,扩张高端生产基地,以期持续扩大目标市场的占有。后续,器械之家也将密切关注更多医械行业巨头的最新动态,持续观测行业风向。

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