AI应用，预期的一个方向！

这波AI应用行情，从最开始的AI广告、到AI智能体，再到现在的“谷子经济”，热点轮动太快。

谷子经济叠加了新消费概念，而消费又是接下来两会的预期之一，所以近期走势很强。

本文主要聊聊AI应用中，预期最大的一个方向：传统行业的AI机会。

前几天大涨的华为AI agent概念酷特智能，主要业务是个性化定制服装，传统制造业，搭上AI应用概念，5天4个20cm涨停，目前酷特智能的动态市盈率也才22倍。

酷特智能1月与华为签订《全面合作协议》，双方将在产品研发联合创新、生产智能体集群、酷特AI Agent升级等方面展开合作。

南兴股份，板式家具机械行业，搭上AI应用概念，同样5天4个涨停，目前市盈率16倍。

公司子公司唯一网络基于AI大模型技术，与微软展开联合创新，为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。

三联虹普，所属化工行业，主要为锦纶企业提供技术方案，目前动态市盈率也才15倍。

2019年公司与华为联手在化纤及原材料行业打造从端、边到云的完整方案与生态，合作需求涉及EI、IOT、安全等解决方案，力求进一步推进工业智能体与合成纤维的融合发展。

10月27日，华为与大连化学物理研究所签约合作，共建智能化工大模型。

华为从“工艺优化”、“安全生产”、“设备维护”、“产品开发”四个维度研发化工行业人工智能应用。

相当于化工行业，通过AI优化生产流程、产品开发等各环节，达到降本增效的目的。

AI在传统行业的运用越来越普遍，甚至对一些传统行业的运营模式属于颠覆。

这些传统行业企业，估值本来就低，一旦搭上新风口，业绩没有变化的情况下，估值直接起飞，如果能带来业绩上的增长，直接就“戴维斯双击”了。

参考今年的低空经济，涨的最多的两个企业，宗申动力、万丰奥威，原来都属于传统制造业，炒作低空前pe也就10多倍，加上低空经济概念，直接起飞，业绩基本没变化。

宗申动力，今年涨幅高达344.5%，主营业务是做发动机的，宗申摩托车发动机很出名。

年初在炒低空经济前，市盈率也就15倍，一波低空经济行情，现在动态市盈率也就62倍。

万丰奥威，今年涨幅315.6%，主要是做汽车轻量化和固定翼通用航空飞机。

年初在炒作低空经济前，市盈率也就15倍，现在动态市盈率也就56倍。这估值相比很多行业很正常，这可是新质生产力概念，要知道，很多半导体芯片企业PE普遍在100以上。

很多传统行业企业，虽然营收很多，但毛利率很低，主要是生产成本太高，如果能通过AI达到降本增效，假如毛利率提高0.5个百分点，反映到净利润上都是很大的增长。

假如AI应用来波大行情，预期最大的可能是这些传统行业的AI企业，AI带来的业绩弹性和估值弹性都是非常大的。

当然，这一切的前提是要来一波比较大的AI应用行情。从目前国内AI的发展情况来看，AI应用还是有看点的，预计明年下半年是业绩拐点。

前几天的一条新闻，推动人工智能与实体经济深度融合，全方位赋能新型工业化。

未来，工业AI，是个风口。

声明：本文只是信息分享，所列企业只是举例，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。