近年来，QDII基金以亮眼的业绩和便捷的全球投资属性，吸引了大规模的资金涌入。截至2024年12月底，全市场共计580只场外QDII基金，其中437只实现正收益，更有将近264只QDII基金收益超10%，展现出较强的赚钱效应。
目前国内的QDII基金主要布局市场包括美国股市、中国香港股市，其次还会涉及日本、韩国、印度等亚太股市，英国、法国、德国等欧洲股市。
从各地市场的表现来看，截至2024年收盘，纳斯达克指数累计上涨28.64%，不少美股QDII基金在指数上涨的基础上取得了较为亮眼的超额收益，此外港股恒生指数在2024年涨幅也较为明显。
与此同时，继主动权益类基金、ETF之后，合格境内机构投资者(QDII)基金也将加入降费的阵营。据悉，QDII基金降费有望在近期启动，于3月底之前完成，此次降费将把部分费用偏高的QDII基金管理费率统一调整为1.2%、托管费率调整为0.2%。
在国内基金降费，海外投资火热之际，为了帮助投资者挖掘到各大投资市场绩优的QDII基金，本文将按不同投资市场，分别筛选出2024年各大投资市场收益前10的QDII基金，供投资者参考。【分类规则：本文将按照QDII基金在不同市场的投资市值占资产净值比例分为偏美股投资的QDII、偏港股投资的QDII、其他市场投资的QDII】
偏美股QDII基金TOP10：美股如火如荼！华宝、天弘基金夺冠亚！
2024年美股继续走出强劲走势，虽然中途经历过数次回调，但年终收官之际，美股仍然领涨全球。特别是在AI浪潮推动下，英伟达、特斯拉、苹果等美股科技巨头连续创出新高。
公募排排网数据显示，截至2024年三季度末，美股市场的投资市值占资产净值比例在50%以上的QDII基金有152只，2024年收益均值为14.49%，收益中位数为15.04%，正收益产品有119只，正收益占比约为78.29%。
偏美股市场的QDII基金中，2024年度收益前三的产品分别来自：华宝基金、天弘基金、嘉实基金。
位居首位的是华宝基金周晶、赵启元管理的“华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A”，2024年以37.25%收益夺冠。截至2024年三季度末，该基金的美股投资市值占资产净值比例高达94.17%。
具体持仓来看，根据2024年三季报显示，该基金的前五大重仓股分别为：英伟达(9.2%)、苹果(9.03%)、特斯拉(8.57%)、微软(8.28%)、博通(6.98%)。
基金经理周晶是经济学博士、MBA，曾先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。
周晶曾在半年报中提到： “当前对于美股主要的担忧在于人工智能的投入不能很快转化为回报。的确，人工智能的技术进步需要时间，但是并不意味着没有回报。如果投资者把投资的时间维度拉长，我们认为人工智能对于生产效率提升以及降本增效的作用会很明显”。
天弘基金胡超管理的“天弘中证中美互联网(QDII)A”2024年收益为35.79%，位居第二。值得注意的是，该基金地域配置较为均衡，港美股市场配置约各占一半。具体来看，国内主要是以阿里巴巴、腾讯等作为重仓方向，美股方面主要以Meta、亚马逊、谷歌等作为配置重点。
此外，上榜年度10强偏美股投资的QDII基金中，产品规模最大的是易方达基金潘令旦管理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)，2024年以32.39%的年度收益位居第4，截至2024年三季度末规模为22.34亿元。
偏港股QDII基金TOP10：南方基金王士聪重仓黄金股！旗下多产品上榜！
港股方面，2024年恒生指数、恒生科技、恒生中国央企指数分别上涨17.64%、18.7%、24.4%，均处于全球主要指数前列。从当前估值比较来看，港股主要指数估值仍不贵，恒生指数和恒生科技市盈率分别处于过去10年17.4%（10.0倍）、10.4%分位（22.2倍）。
目前除了通过港股通直接参与投资港股市场外，QDII基金同样也可以布局港股。公募排排网数据显示，截至2024年三季度末，港股市场的投资市值占资产净值比例在50%以上的QDII基金有79只，2024年收益均值为12.76%，收益中位数为14.52%，正收益产品有64只，正收益占比约为81.01%。
位居首位的是南方基金王士聪管理的“南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A”，2024年以51.22%收益夺冠，该基金的港股投资市值占资产净值比例为80.51%。
具体持仓来看，截至2024年三季报，该基金的前五大重仓股为：老铺黄金(23.54%)、美团(9.8%)、阿里巴巴(8.21%)、腾讯控股(7.15%)、思考乐教育(6.78%)。值得注意的是，该基金第一大重仓股老铺黄金于2024年6月份上市，公司上市后或受益于金价走高，公司股价一路攀升，年内涨幅超5倍。
除此之外，基金经理王士聪管理的另外两只偏港股投资的QDII基金上榜，分别是：“南方港股数字经济混合发起(QDII)A”、“南方香港成长(QDII)”，2024年收益分别为38.45%、26.26%。通过王士聪持仓可以发现，王士聪管理的三只基金均有重仓老铺黄金。
此外，中欧基金FANG SHENSHEN、张聪管理的“中欧港股数字经济混合发起(QDII)A”2024年以39.34%的收益位居第二，该基金的港股投资市值占资产净值比例高达95.33%。
其他市场QDII基金：天弘基金刘冬夺冠！摩根资产管理张军多产品上榜！
目前国内的QDII基金的投资布局主要以港股和美股市场为主，但也有部分基金涉及日本、韩国、印度、欧洲等二级市场，为此本文筛选了除港股、美股外，其他地域资本市场合计的投资市值占资产净值比例在20%以上的QDII基金。
以下为按上述条件筛选的QDII基金中，2024年收益前10的QDII基金，位居前三的产品分别来自：天弘基金、工银瑞信基金、建信基金。
天弘基金刘冬管理的“天弘全球高端制造混合(QDII)A”2024年以22.28%的年度收益位居首位。截至三季度末，该基金在美国市场的布局比例为48.7%，另外17.4%的比例布局于日本股市，另外还有3.09%投资于德国市场。
基金经理刘冬曾认为：好市场要符合一定标准，第一是经济政策要比较稳定；第二是货币流通比较宽松或不受限制；第三是经济长期发展趋势向好；第四是国内对海外市场投资的需求持续增长；第五是未来一段时间市场具备较好投资收益的驱动因素；第六是当前处在比较好的布局时点。
另外值得关注的是，摩根资产管理张军旗下4只产品上榜，分别是：“摩根全球新兴市场混合(QDII)”、“摩根日本精选股票(QDII)A”、“摩根亚太优势混合(QDII)A”、“摩根亚太优势混合(QDII)A”、“摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A”。
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