诸葛亮使用空城计吓退了司马懿十五万大军后，这才放下心来，舒了一口气。身边的官员们都吓得不敢作声。魏军一退，都笑着问：“丞相真神人！司马懿是魏国的名将，他亲自带兵出战，一看到城门打开，城中无人，诸葛亮在城门口，马上就下令退兵，诸葛亮说司马懿知道我一生都很谨慎，不会打无把握的仗。他见我如此镇定自如，打开城门，他就怀疑有埋伏，所以退去。

诸葛亮又说自己是实在没有办法才冒这个险。司马懿一定会从小路经过。官员们都佩服得五体投地，说丞相神机妙算，足智多谋。如果换作我们，早就丢弃城池逃跑了。诸葛亮说我身边只有两千五百名士兵，如果丢城而走，也一定逃不了多远，肯定会活活被司马懿捉住！”诸葛亮一说完，忍不住拍手合掌大笑道如果我是司马懿，我一定不会退走。马上下令百姓全部跟随蜀军进入汉中，防备再来侵犯。诸葛亮带兵离开西城往汉中而回。司马懿被诸葛亮吓得不停地撤退。被抢到了很多军器粮草。蜀军大胜而回。司马懿不敢从大路上撤退，马上逃回到了街亭。

曹真听说诸葛亮正在带兵退回汉中，马上带兵追杀而来，不料却中了埋伏。一阵大战，曹真损兵折将，伤亡惨重。蜀军也不敢追杀，连夜往汉中撤退。

蜀军一直埋伏在两旁，收到诸葛亮命令收兵的消息，赵云说魏军知道我军撤退，一定会来追杀。我先带领一支军队埋伏在后面，你打着我的旗号慢慢退去。我一步步在后面掩护。于是看到一支蜀军旗帜上打着赵云的旗号，他以为是赵云来了，赶忙下令撤退。魏军退了几里，突然背后喊杀声四处响起，一支蜀军杀了出来，大将是赵云。魏国将领被赵云一枪刺死在马下，残余的魏军四处逃跑。赵云带着自己的军队在后面慢慢掩护，看见魏兵声势浩大，便勒住一个人挡在大道上，等待魏军将领来交战，等到天色黑了起来，才缓缓退去。

魏军又带着几百个士兵来追杀赵云，走到一个小树林里，突然背后大吼一声：“赵云在这里！”魏军吓得四处跳跑，赵云一箭把他的军帽射落，魏军大败。