刘备准备寻访诸葛亮，忽然有人来报门外有一位先生求见，样貌十分特别，但却不肯通报姓名。刘备不敢怠慢，连忙出来迎接，一看，竟然是水镜先生司马徽。刘备十分高兴，连忙请他来到后堂，坐下叙话。原来水镜先生是特意来看望好友徐庶的，听说徐庶已奉母命赶回，大呼可惜。

刘备说他临走之前，向我推荐南阳诸葛亮，您了解这个人吗？水镜先生说诸葛亮是个世外高人，将他大大夸赞一番。在一旁的关羽听了有些不服气，插嘴说我听说诸葛亮常常自比为管仲、乐毅如何，战国时的名人，功勋盖世，诸葛亮未免太不自谦了。水镜先生笑着说照我看来，他们二人都比不上诸葛亮，能跟他相比的，或许只有姜子牙了。大家一听水镜先生对他的评价竟然这样高，不免都吃了一惊。没过多久，水镜先生便起身告辞。刘备挽留不住，只好送出门来。水镜先生走到门外，仰天大笑道。这一次，卧龙真是遇见好主公，说完，便飘然而去。

次日，刘备与关羽、张飞一起去拜访诸葛亮。刘备找到诸葛亮所住的茅草房后，轻声敲门，没想到开门的却是一位小书童，刘备说道直说刘备来访卧龙先生。书童回答道先生今早出去了。刘备问道去哪里了？书童回答道不知道。刘备又问道：“大概何时回来？书童回答道：也不知道。可能三五天，也可能十几天。刘备失落地说道如果先生回来，请转告他刘备来访过。说完便就回去了。

回到新野之后，刘备派人去打探诸葛亮的消息，过了几天，属下回来报告说。听说卧龙先生已经回来了。”刘备立即准备再去求访。张飞说这样一个乡下人，还用得着你亲自去吗？我把他绑来就好了！刘备呵斥道诸葛亮是当世的大贤，怎么能这样对待呢！关羽、张飞只好陪着刘备，再次拜访诸葛亮。此时正值隆冬，天气很冷，没走几里，天空忽然飘起大雪。张飞劝刘备说这么冷的天，最近又不会打仗，何必跑这么远去找他呢？不如我们回新野避避风雪吧。刘备说顶着这样的大雪去求访，正好可以让诸葛亮知道我的诚意。你们要是怕冷，可以先回去。张飞说我连死都不怕，还怕冷吗？只是怕哥哥您白费心思。刘备也不多解释，只说跟着我走便是了。

刘备到达后，还是那位童子出来应门。刘备问他先生今天在家吗？童子回答正在堂上读书。刘备很高兴，立即跟着童子走进庄去，还是没见到诸葛亮。直到第三次才见到。