诸葛丞相一死，蜀汉已经没有了一统天下的实力，人们最想知道的是这个国家还能存在多久？曹魏是最大的功臣。曹丕登基后，曹魏并没有团结一致，而是在内部争斗中，保住了蜀汉的江山。

蜀汉建兴12年初，北国的积雪尚未消融，但蜀汉帝国的最后一丝希望，就在这漫天飞雪中灰飞烟灭。那年，诸葛宰相在五丈原野上病死，诸葛亮死后不久，蜀汉内部发生了动荡，魏延这个征西大将军不顾诸葛亮临终前的命令，执意要向北方进军。魏延可不想让自己的敌人杨仪留下来，所以他的军队主动撤退，甚至放火烧了杨仪撤退的路上的所有客栈，堵住了杨仪的退路。

第二年，刘禅封其叔父吴毅为御驾大将军，掌管天下兵，由诸葛亮继位的蒋琬掌管天下大事。原本最有希望“夺冠”的杨仪，却在这一战中被降为平民，随后又被流放到了“汉家县”。姜维虽然是诸葛宰相，但却不是诸葛亮，而是一位武将。姜维在蜀汉中的地位并不能代替诸葛亮，因为他连续几年的北方征战，消耗了大量的资源，所以他渐渐失去了刘禅的信任，也被太监黄昊所排斥。

不过，刘禅依旧遵循着诸葛亮留下的方针，让蜀汉得以稳步发展。但此时的蜀汉却如同风烛残年的老者，已经没有了当年的意气风华，只是在等着一个人来终结自己的命运。但此人却始终没有出现，于是蜀汉的宗庙便一直维持着。黄初七年，曹丕驾崩魏文帝曹叡即位为魏明帝。

曹叡登基初期，对蜀汉与东吴的攻击，对国内宗族势力的打击，对官吏的整顿，对经济的发展，均有较大的成效。可是诸葛亮在五丈原因病去世，而孙十万又在曹叡手下吃了大亏。曹叡这才松了一口气，心情舒畅的曹叡决定“歌舞升平”，大力发展经济，尽管杨户和高堂隆等人多次向曹叡进言，但都被他置之不理。

公元236年，郭太后驾崩，曹叡身边无人可制，曹叡便“夜以继日”地过起了花天酒地的日子。沉迷于享乐之中，渐渐将曹叡的身子消耗殆尽，在西元239年37岁的曹叡便大病一场，在他去世前，曹叡诏下了司马懿和曹爽为他的副手，并将他的义子曹芳立为接班人，虽说曹芳不是他的亲生骨肉，但论起享受来，倒是跟曹叡有几分相似，由于曹爽与司马懿的内战，使得蜀汉得以幸免于难。