导读：“水果第一股”来了，洪九果品市值近190亿港元

今天，中国水果第一股诞生了！

2022年9月5日，洪九果品（06689.HK）正式在香港上市，这也成为了“中国水果第一股”。

早盘，洪九果品以40港元平开，盘中涨幅一度高达3%，截至上午10点，股价40.25港元，涨幅收窄至0.63%，最高市值190亿港元。

据此前IPO配售结果，洪九果品发售价为每股发售股份40港元，每手100股，并于全球发行1401.25万股，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及估计开支，并假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约为4.97亿港元。

国内鲜果龙头地位

业绩高速增长

洪九果品，来自重庆，成立于2002年，作为中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有「端到端」的供应链，专注于主要原产于中国、泰国、越南的优质水果的全产业链运营，在中国鲜果行业确立了龙头领导地位。

截至最后实际可行日期，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄为核心共49种品类的丰富水果产品组合。

根据灼识咨询的资料，按2021年销售收入计算，洪九果品是中国最大的自有品牌鲜果分销商和中国最大的东南亚进口鲜果分销商；按2021年的销售收入来看，洪九果品是中国第二大鲜果分销商(市场份额1%)、中国最大的榴莲分销商(市场份额8.3%)、中国前五大火龙果(市场份额6.1%)、山竹(市场份额2.2%)及龙眼(市场份额2.8%)分销商之一。

截至2022年5月31日，洪九果品在泰国、越南等核心品类原产地拥有16个加工厂，在全国设立了60个分拣中心，总建筑面积达12.75万平米。

据了解，2021年洪九果品自有品牌水果的销售收入占总收入的比例为73%，远超34%的行业平均水平。

2019年、2020年、2021年及截至2022年5月31日止五个月，公司收入分别为20.78亿元(人民币，下同)、57.71亿元、102.8亿元和57.25亿元，年内/期内利润分别为1.63亿元、275.4万元、2.92亿元和7.45亿元。

截至2022年5月31日，洪九果品在全国拥有19家销售分公司，并以此为销售前哨辐射300个城市，覆盖了各类水果销售渠道，包括终端批发商、商超和新兴零售渠道。截至2022年5月31日，洪九果品的客户已包括2021年全国销售收入前十大商超企业中的八家。

阿里是最大外持股东

据企查查数据，洪九果品最早于2018年开启融资之路，历轮融资的投资方主要包括阿里巴巴、天壹资本、金镒资本等知名机构。

股权机构上，本次发行前，创始人邓洪九家族持股比例达到46.06%；阿里巴巴是最大外部股东持股8%、中国农垦持股为6.59%。

回顾其上市历程，2021年10月，洪九果品在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市；2022年7月，洪九果品通过港交所主板上市聆讯。

本次IPO，洪九果品拟全球发售1401.25万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配售权。每股发售价40到52港元，每手100股，公司H股将于9月5日开始在港交所买卖。

洪九果品是次IPO引入2名基石投资者，合共认购2,600万美元的发售股份，其中广发全球、南方基金分别认购1,450万、1,150万美元的发售股份。

洪九果品是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他包销商包括花旗、瑞银、农银国际、招银国际、招商证券国际、工银国际、国泰君安国际、中国银河国际、元库证券。

据招股书，洪九果品是次IPO募资所得：约45%将于未来三年内用于完善水果供应链；约22%将于未来三年内用于水果品牌打造及产品推广；约16%将于未来三年内用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发；约7%将于未来三年内用于偿还银行贷款；约10%将用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。

最后，

其实，水果行业竞争很激烈。目前资本市场上，宏辉果蔬、香梨股份等行业公司已在A股上市。与此同时，百果园、鲜丰水果等多家水果连锁产业上下游的明星公司均在筹备上市过程中，未来或将迎来一波“上市潮”。

本文来源：IPO早知道、瑞恩资本、洪九果品、职业零售网