成吉思汗于1206年建立大蒙古国后，面临的是南面金、西夏、南宋等几国鼎立的局面。雄心勃勃的成吉思汗开始考虑讨伐金国，以报昔日之仇。恰好有四名来自金国的投诚之人透露金国皇帝肆行暴虐，成吉思汗遂与部下商议征讨之事，但仍顾虑多多，未敢轻易出兵，而是将目标再度指向西夏，其目的之一就是毁掉金国和西夏间的联盟，以扫除进攻金国的障碍。
西夏国是由居住在西北的羌族的一支——党项族建立的。1038年，元昊正式建国并称帝，其都城为中兴府（今天宁夏境内）。在西夏干顺和仁孝父子统治时期，推崇汉文化，尤其是后者，以儒治国，并仿效宋朝制度，建立太学，重新修订国家乐律，建孔庙祭祀孔子，推行科举制等。此外，仁孝还崇信佛法，组织人力大规模翻译佛经。在两位雄才大略、推崇汉化、崇佛的西夏国君的统治下，西夏国力曾强盛一时，是以可以先后与辽、金、宋抗衡。
金国则是由定居在黑龙江流域的女真族完颜部的完颜阿骨打于1115年建立的，定都会宁府（今黑龙江阿城南）。此后，金国开始强大，并在灭掉辽国后，向宋朝发起了进攻，俘虏了宋徽宗和钦宗等三千多皇室成员和大臣，致使北宋灭亡。在南宋偏安临安之时，金朝则统治着中国北方的大部分领土。
金国同样推崇汉文化和孔子，尤其是第三个皇帝金熙宗，自幼就受汉文化熏陶，登基后即推动汉制改革，并且重用汉人，推崇儒学，其官制建立以尚书省为中心的三省制，基本汉化。从金熙宗开始，金国开始尊孔子并建孔庙。金人到了后期更自称为“汉人”。不过，到了蒙古崛起时，金和西夏都开始走向衰落，而这大概也是历史的必然。
1207年秋季，成吉思汗二征西夏，其目的之一也是为了积累更多的攻城经验。此时，西夏朝廷内部出现权力之争，而且夏襄宗李安全昏庸无能，沉迷于酒色，对于蒙古人的进攻并无太多的准备。
蒙古人首先进攻的是西夏重要的交通要塞斡罗海城（今内蒙古乌拉特中后旗西境）。在攻城前，蒙古人采取攻心战术，将路上俘获的西夏牧羊人放回，让其告诉城中之人，“如敢据城为守，城破之后必屠尽城中之人。”不过，西夏人并未受影响，仍依靠城池坚守，而蒙古人还是因为缺乏攻城办法，所以久攻不下，双方相持了四十多天。
后来，成吉思汗采取火攻，才攻破了斡罗孩城。蒙古大军进驻该城后，西夏襄宗调集右厢诸路军反攻，金国也派兵支援，双方相持达五个月之久，蒙古军始终难以推进。次年春季，因为粮草匮乏，成吉思汗退兵。此次较量双方皆损失不小。
在休整一年多后，成吉思汗率军于1209年秋第三次西征西夏。主要原因是金国国主正谋划刺杀不肯跪接其即位诏书的成吉思汗，而成吉思汗亦想摆脱与金国的臣属关系，拟发动对金国的战争，但此前要防备与金国有同盟关系的西夏助力金国。
此时，畏兀儿（高昌回鹘）已主动向成吉思汗臣服，这使得西夏的河西地区失去了蒙夏间的缓冲带。之后，蒙古军再次攻击斡罗孩城。西夏将领兼襄宗的儿子李承祯战败，丰州（今内蒙古呼和浩特）谢睦劝守城副帅出降，斡罗海城被蒙古人占领。
拿下斡罗海城后，成吉思汗乘胜进军西夏都城中兴府，并逼近其最终防线贺兰山西的克夷门。西夏大将嵬名令公虽然进行了伏击，但仍然败给蒙古军队，最终，中兴府被蒙古军队包围。不过，成吉思汗并未急于攻城，而是想将西夏各地的军事力量吸引过来，一一消灭。
然而，围城一个多月，勤王的军队并没有到来，西夏向金国求援，金国的卫绍王也坐视不救，夏襄宗求救无门。没有等来西夏援兵的成吉思汗决定采用水攻城，因此筑堤引黄河水以灌城，但城池还没来得及淹，堤坝溃堤，冲垮了蒙古人的营盘。
为了避免旷日持久的相持，成吉思汗派使者劝夏襄宗投降，并提出优待条件，但襄宗不愿投降，而是纳女求和。在给予蒙古大量赔款以及接受“附蒙伐金”的条件后，双方缔结和约，达成收服西夏目的的成吉思汗退兵。
从此，西夏与大蒙古国和平相处了十年，这也使得成吉思汗可以腾出手来攻打金国，西定今新疆及贝加尔湖以西的各个小国和部落。而西夏接受蒙古“附蒙伐金”的条件后，不得不跟随蒙古攻击其原本的盟友金国，这大大地削弱了金国和西夏的国力，也使得后来西夏被灭时，更加孤立无援。
值得关注的是，通过与西夏的三次交战，成吉思汗掌握了一种针对坚固的围墙城市的新的战争模式，并不断尝试攻城战法：如切断敌手周边的后勤补给，清除城池周边的乡村，将老百姓赶入城中消耗物资，用石头和水填护城河，引水灌城，等。
不仅如此，成吉思汗还发现，身在西夏的汉人工匠熟悉如何制造围城器械，如弹射器、抛石机，这些器械可以从远处使用大量的石头来摧毁城墙。成吉思汗对此十分重视，他下令奖励那些在战争中投诚的工匠，还从俘虏中挑选工匠，编入蒙古军队，成为蒙古工程部队的成员。在此后的战争中，凭借着经验和教训以及攻城武器，蒙古人继续攻略城池，且一次比一次成功。
在征服西夏的同时，成吉思汗也没忘记收服蒙古周边地区的部落和小国。1207年，成吉思汗派长子术赤率军去北方西伯利亚地区的林木，他不费力气地将那里的森林部落招降。对此，成吉思汗十分满意，并将这些部落赏赐给术赤。
1210年，忽必来奉旨出征合儿鲁兀惕。合儿鲁兀惕属突厥语族部落，最初居住在阿尔泰山以西额尔齐斯河和乌伦古河一带，8世纪初，在后突厥汗国的攻打下，逐渐南迁至北庭（今新疆吉木萨尔北）附近。其后又西迁至今巴尔喀什湖东南。12世纪，成为西辽的藩属，其领地内有海押立（今巴尔喀什湖东卡帕尔附近）、阿力麻里（今新疆霍城西北）等城。其君主称“阿儿思兰汗”，受西辽委派的少监监治。
西辽由契丹人耶律大石于1124年建立，在1141年其成为中亚霸主，畏兀儿（高昌回鹘）、西喀喇汗国、东喀喇汗国及花剌子模等先后臣服于强盛期的西辽。蒙古崛起后，西辽已走向衰落。因此，在蒙古军队到来后，合儿鲁的阿儿思兰汗杀掉了西辽少监，向忽必来投降，并随忽必来入朝。成吉思汗因其是不战而降，所以给予恩赐，降旨把女儿赐嫁给他。从此以后，合儿鲁阿儿思兰汗家族与成吉思汗皇族结成联姻关系。
西辽的附属畏兀儿（高昌回鹘）的亦都护（国王的世袭尊号）听说成吉思汗兴起，击灭乃蛮、两次攻掠西夏的消息后，便决定摆脱西辽少监的暴虐监治，投靠宽宏有度量的成吉思汗。1209年，他杀死西辽少监，遣使臣觐见成吉思汗表示归顺。1211年春，他又亲自去觐见成吉思汗，请求娶成吉思汗之女。成吉思汗因其主动归附，便把女儿嫁给了他。自此，亦都护王族与成吉思汗皇族也形成了世代联姻关系。
与其它被征服国有所不同的是，高昌回鹘一方面是蒙古大汗的藩臣，必须履行纳质、进贡、出兵从征等藩臣义务，但另一方面，亦都护对自己的领地和属民有一定的自主权。更为重要的是，13世纪的畏兀儿族信仰佛教，文化高于蒙古，有许多畏兀儿人仍从事游牧，与蒙古人语言、习俗上较接近，蒙古人在大量吸收汉文化前，主要吸收畏兀儿文化。13世纪中叶出现的最早的蒙古历史《蒙古秘史》，就是由畏兀儿必阇赤笔录蒙古人的口传故事编写而成的。此外，由于畏兀儿位居东西方交往的通道，对蒙元时代东西方经济、文化、科技的交流也起到重要作用。
在三征西夏并迫使其接受“附蒙伐金”的条件，翦除了金国的羽翼后，成吉思汗终于将剑锋指向了一个世纪以来统治北方大部分地区的金国。
早前蒙古诸部落一直臣服于金国，但蒙古人与金人有着很深的仇恨。原来，成吉思汗的父亲也速该的叔祖俺巴孩曾为塔塔尔人俘虏，并被送至金国，金人以叛逆之名将其钉死在木驴之上。蒙古诸部为此多次与塔塔尔人和金人作战。此外，金国不仅要求蒙古部落纳贡，还每三年派兵向北剿杀，谓之“减丁”，直至1190年才停止。金人的残暴让蒙古人恨之入骨，累世难忘。
成吉思汗在统一蒙古诸部时，为了打击塔塔尔人，曾与金国有过盟约，同意臣服于金国，年年进贡，还被金国授予官职。成吉思汗统一草原并建立大蒙古国后，就想摆脱金国的控制。
一次，金国平庸的卫王允济来收取进贡的东西，成吉思汗明确予以拒绝。允济回国后，请求派兵征讨，被金国皇帝拒绝。1208年，允济（完颜永济，后世称之为“卫绍王”）即位，派使者来要求成吉思汗向新皇帝称臣。成吉思汗颇为不屑，不仅不肯跪接其即位诏书，还向金国都城的方向说道：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？何以拜为？”说罢乘马离去，留下瞠目结舌的使者。卫绍王得知后大怒，企图等成吉思汗入贡时将其擒杀。成吉思汗得知后，遂与金绝交，也断绝了臣服关系。
1211年，成吉思汗下决心大举进攻金朝。春天，他在客鲁涟河召开了一次忽里勒台大会，与各方共同商讨征伐金国事宜。除了为祖先复仇，成吉思汗给出的出征理由还有一个就是为被金人撵走的契丹人一雪前耻。会议还邀请了结盟的畏兀儿和西夏国的代表。
在获得部众和盟友的支持后，成吉思汗登上了附近的蒙古圣山，跪拜了九次，诉说着对金国人的不满，并祈祷道：“啊，长生天！我已武装起来，立誓要为我的祖先所流的血报仇。金朝皇帝杀害我的祖先俺巴孩汗，请允许我报这个仇，并助我一臂之力吧！”
出征前，成吉思汗还将自己关在帐篷里三天三夜，而其他等待着长生天决定和成吉思汗命令的蒙古人，也低喃着蒙古习语“呼累、呼累、呼累”。到了第四天黎明时分，成吉思汗从大帐中走了出来，向众人宣布，“长生天”将允许他们复仇，并预示他们将获取胜利。
彼时从表面上看，大蒙古国与金国的力量对比是悬殊的。1211年，大蒙古国人口70万左右，军队15万（其中10万是大蒙古国的蒙古军，其余是收降的各部落军队），金国有人口5千多万，号称军队100万。这也就难怪当时的金国皇帝说：“他们（蒙古人）怎么敢入犯？”不久后，金国皇帝就知道到底谁应该害怕了。
成吉思汗1211年针对金国的攻势以蒙古军队的胜利结束，蒙古大军驻扎在金国北部边境修整，金国将领刘伯林、夹谷长哥等来降，他们后来都成为成吉思汗手下的干将。而哲别攻克金国的东京，让那里一心复国的契丹人、金千户耶律留哥也在1212年初公开叛金，自称“都元帅”，数月间发展至十多万人。其后他遇到进入辽东的蒙古军，耶律留哥以契丹军之名依附大蒙古国，并表示效忠成吉思汗。
其后，金国派兵讨伐耶律留哥，成吉思汗遣三千骑兵支援，大败金兵。金人连续战败，而且损失不少兵力，且东北失控，河北一翼已失，单凭山西无力支撑。加之金主软弱无能，朝廷腐败，财政紧张，还有南宋的牵制，让金国上下对于战胜蒙古人已经没有太多信心。看似拥有5000万人口的金国，已经是泥足巨人。
1212年秋，成吉思汗下令第二次攻金。成吉思汗率主力围攻西京，金元帅左都监奥屯襄率军增援，成吉思汗将其诱至西京东北密谷口伏击圈内，将其全部歼灭。其后继续攻打西京城，攻城时，成吉思汗中流箭，遂下令撤围。
1213年三月，耶律留哥在东北称王，国号辽，史称东辽国，为大蒙古国的附属国。七月，成吉思汗第三次南下攻金，先行攻取之前所弃、后被金兵复据的长城边堡，其后攻下宣德府、德兴府，并率主力与金军战于宣德东南的怀来县（今河北怀来东）。金军由完颜纲、术虎高琪统帅十余万人。几番交战，金军不敌溃退，蒙古军乘胜追击直抵居庸关北口。
居庸关乃天险，分南北两口，两口间有两山夹峙，中间还有深涧，易守难攻。金国在此屯下重兵，并冶铁封固狭窄的关门，还在居庸关外百余里的地方布下铁蒺藜，严防蒙古人进攻。成吉思汗料到强攻必将危险重重，遂避实击虚，只留少部分兵力在北口佯攻，另派出使过金朝的札八儿火者引导哲别走小道袭取南口，南北夹击，夺取居庸关。成吉思汗则亲率主力迂回南下。
金人得知蒙古人的意图后，急派奥屯襄率军来阻止。等其赶到紫荆关（今河北易县西北）时，蒙古大军已经过了关隘，成吉思汗命木华黎抵御奥屯襄军。双方在五回岭交战，金军大败，蒙古军遂向东而去。
此时金国出现了内乱。前文提到的西京守将胡沙虎1211年逃回中都后，不仅没有被治罪，还被升为右副元帅、权尚书左丞。他更加肆无忌惮，自请步骑二万屯宣德州，但朝廷只拨了三千人给他，令驻妫川。
1212年正月，胡沙虎请求移屯他处，引起朝廷不满，被问罪，罢归田里。次年，胡沙虎又被召至中都，预议军事，但宰相徒单镒等人认为不可以任用胡沙虎，其又被罢官。被罢官后，胡沙虎极力结交皇帝完颜永济左右的宦官侍者，以求再被启用。五月，他被任命为右副元帅，统帅武卫军数千人，屯中都城北。
随着蒙古大军的日益临近，作为右副元帅的胡沙虎不仅不准备迎战，反而耽于田猎。这遭到了完颜永济的指责，胡沙虎极为不满，便在八月二十五日晚率军开进中都城，杀死守军，包围皇宫，将完颜永济等人杀死。本来他想自己登基做皇帝，但徒单镒劝他说，金国的皇帝历来都是完颜氏，现在你杀了皇帝，要取而代之，如果天下人都来反对，皇位也是坐不长的。胡沙虎认为有理，就拥立完颜珣为皇帝，史称金宣宗。因胡沙虎拥立有功，被封为太师、尚书令、都元帅、封泽王等，掌管朝政大权。
面对蒙古人的攻势，元帅右监军术虎高琪屡战不利，胡沙虎威胁他说，如再战不胜，就以军法论处。再次出战，术虎高琪再败。害怕被杀的他在十月十五日，率军进入中都，杀死了胡沙虎，然后向皇帝请罪。金宣宗赦免了他，并任命他为左副元帅，一起的将士都各有封赏不等。后来，金宣宗还下诏追复完颜永济为卫王，谥曰绍，后世称他为“卫绍王”。
此时的蒙古大军已经攻破易州、涿州，一路攻占居庸关，两军直逼中都。鉴于中都险固，难以马上攻下，成吉思汗只留部分军队围困中都，其余分兵三路，扫平黄河以北诸州。
这三路人马分兵情况是：成吉思汗的三个皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，循太行而南，取保、遂、安肃、安、定、邢、洺、磁、相、卫、辉、怀、孟，掠泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰，拔汾、石、岚、忻、代、武等州而还；成吉思汗的弟弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤、薄刹为左军，遵海而东，取蓟州、平、滦、辽西诸郡而还；成吉思汗与皇子拖雷为中军，取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂等郡。又命木华黎攻打密州。
冬十月，成吉思汗回兵到中都附近，三路人马都相继返回，在中都以西的大口会师。这一年，河北郡县除了十一城没有攻下外，其余都被蒙古军队攻克。
成吉思汗的蒙古大军驻扎在中都北郊直到1214年春三月，诸将请命乘胜破中都，成吉思汗没有同意，而是派使臣对金宣宗说：“金国的山东、河北郡县已经悉数为我所占，你们所守卫的只剩下燕京城（中都）罢了。上天既然已经让你变得虚弱，我再迫使你进入险境，上天会怎么看我呢？所以我打算还军，但是（我的手下不同意），你可以用什么办法消弭我蒙古诸将的愤怒呢？”
金宣宗与大臣们一起商议，有的主战，有的主和，即等蒙古人退兵后，再为战守之计。于是，金宣宗遣使求和，将卫绍王之女岐国公主及金帛、童男女五百、马三千匹献给成吉思汗，还派遣丞相完颜福兴送成吉思汗一行出居庸关。签订和约后，成吉思汗撤兵，全军北返。金国得到了一个暂时喘息的机会。
五月，金宣宗大赦国内，并以国蹙兵弱、财政匮乏不能守中都为由，且不顾徒单镒和太学生的反对，决定迁都南京汴京（今开封），希望可以依靠黄河天险来保护京城，并命完颜福兴及参政抹撚尽忠辅佐太子守忠，留守中都。不过，真实的原因是金宣宗畏惧蒙古军再攻中都，以使自己陷入险境。
在金宣宗行至中都西南的良乡时，命令护送的契丹降军将原先发给他们的铠甲马匹全部交官。由是契丹降军知晓金国不讲信义，便口出怨言，甚至作乱，杀死了金人主帅，推举斫答等契丹人为帅，向中都进攻。中都主帅完颜承晖派兵阻挡，斫答派人乞降于成吉思汗，并请求援助。
当时成吉思汗在鱼儿泺（今河北张北县西北，地处内蒙古高原东南缘）避暑。当他听说金主南迁与斫答之变，大怒道：“金主既然与我和好共处，却选择南迁，是因为有疑心，不过拿和议来诳我啊。”
成吉思汗遂命撒木合率蒙古军、石抹明安率投降的金兵入古北口，与斫答的契丹人会合，共围中都。秋七月，金太子守忠前往南京，中都更加人心惶惶。而撒木合等采取围城打援和招降之策，迫使金右副元帅蒲察圻等投降，还切断漕运，歼灭了金国的援兵及运粮队，使中都粮尽援绝。其间，成吉思汗还采纳部将唵木海的建议，吸取中原先进技术，组建了蒙古炮军，自此注重攻城以炮石为先。
十月，成吉思汗又命木华黎进军辽东，以支援耶律留哥。木华黎征辽东时，高州卢琮、金朴等降；锦州张鲸杀其节度使，自立为临海王，也遣使来降。彼时金国派蒲鲜万奴领大军进攻留哥，在蒙古人的支援下，留哥在归仁县（今辽宁昌图内）北河上大破金兵，并乘势占领辽东州郡，定都咸平，号为中京。
1215年一月，木华黎和耶律留哥攻占了金的东京，收降金国守臣寅答虎等47人，定32城。耶律留哥的手下人劝说他称帝，但他一直拒绝，在十一月耶律留哥秘密与其子薛阇带着厚礼去漠北觐见成吉思汗。成吉思汗大悦，赐给他金虎符，仍封他为辽王。
三月，金宣宗在守卫中都的主帅完颜承晖用白矾书写了告急奏章后，诏令元帅左监军完颜永锡、元帅左都监乌古论庆寿分别率军三万九千去救援中都，派御史中丞李英招收河间府清州、沧州的抗蒙民军，命他从清州出发，督运粮草去救中都。
李英到了大名府之后，招得数万兵士，命每人背负三斗粮食，他自己也不例外。在途中，李英部和蒙古军队在霸州北遭遇，李英因饮酒大醉，不能统军，金兵大败，李英战死，士卒被全歼，所押运的粮草尽被蒙军所得。乌古论庆寿、完颜永锡率军已抵达涿州，也被蒙古军击溃，他们率军溃逃而回。
自是援助中都全部失败，中都与外界断绝了联系，城内饥荒严重，甚至还出现了吃人的情况。五月，蒙古人展开攻城作战，一次用炮即达数百门，迅即破城。无力再支撑的完颜承晖服毒自杀，副帅抹捻尽忠潜逃，余众以城降。
蒙古军占领中都后，将其更名为燕京，成吉思汗派失吉忽突忽、汪古儿和哈撒儿去犒劳，并检视中都城府库的财物，将其一概运往蒙古草原。金国守库的小吏自作聪明将一些财物送给三人，只有失吉忽突忽予以拒绝。他说：“这些东西之前都是金国皇帝的，被我们所占有，现在就是成吉思汗的财物，所有人都不能私占一分一毫。”成吉思汗听说后，称赞了失吉忽突忽。
七月，成吉思汗遣使晓谕金宣宗：“如果以河北山东未被攻下的城池来献，并撤去金主帝号，可以改封金主为河南王。蒙古也将罢兵。”金宣宗予以回绝。
知晓汉人工匠的好处后，蒙古人在攻城略地的同时，特别注重搜寻工匠，有时一城即得数万。得到众多工匠后，成吉思汗下令建立工匠军，设厂冶铁制造兵器。此外，蒙古人还在通信联络上创建“箭速传骑”，日速数百里，军令传递和军队调遣速度加快，善于发挥骑兵之长，有“蒙古旋风”之称。
蒙古人的连番攻势，使金政权岌岌可危。此时，蒙古人业已攻占包括中都在内的城邑共862座，金国的版图在缩小。
1216年春，成吉思汗从鱼儿泺回到庐朐河行宫（今蒙古国东部克鲁伦河边），为了尽快攻破辽西及中原州县，加重对金国南京的压力，他派扯儿必（侍从官之意）脱仑和木华黎平定关东一带尚未攻克的地方。半年内，基本平定。
当年秋八月，成吉思汗又命撒木合率万骑，经西夏前往关中，从河西地区进入陕西，进攻潼关。潼关固若金汤，蒙古军初攻不利，就避开潼关，进入南侧山地。
山地路况十分艰险，但强悍的蒙古人并不畏惧，他们走在凶险的羊肠小道上，用铁枪一支支连接起来，在山涧峻谷上搭起“桥梁”。经过重重险阻，他们攀上山峰，从天而降，趋汝州，并突然出现在金国的南京汴京西南，大大出乎金人的意料。金军没有敢直接与之抗衡的，纷纷溃散。
随后，撒木合部直奔汴京，在距其二十里的杏花营，与来增援金人的地方义军花帽军遭遇，蒙古人没有占据上风，撒木合遂率部退到陕州（今河南陕县）。刚好黄河水结冰，蒙古人乃渡黄河修整。
十一月，蒙古人再次攻打潼关，金国的安西军节度使泥旁古蒲鲁虎战死，潼关被蒙古人攻下。而被派来救援但因为害怕而不敢与蒙古人开战、坐视潼关失守的完颜永锡，却只被金主削去爵位，这使得金军上下更加人心涣散。
攻下潼关后，经过一段时间修整，撒木合率军夺取峡州等，然后东进，再次向汴京进军。到达汴京城下后，撒木合侦查后发现金国屯有重兵，难以很快攻取，于是决定渡黄河北上，围攻平阳府（今山西临汾县）。
深感无力对抗蒙古大军的金宣宗派使者向成吉思汗乞和，成吉思汗准备应允，便下诏让撒木合撤兵。不愿无功而返的撒木合遂派人向金主再次提出同样的条件：以河北山东未被攻下的城池来献，并撤去金主帝号，蒙古就将罢兵。金主拒绝，和谈再次搁浅。
从1211年成吉思汗发动对金战争以来，蒙古骑兵在长城内外纵横驰骋，歼灭了大量金军主力，攻克了金国半壁河山，蒙古军队也在扩充，尤其在有了大量制造军中用具和武器的工匠后，实力大增。不过，同以往一样，对于很多州县，蒙古军占领并掠夺后，即撤走。而金国则在风雨飘摇中继续挣扎，金国南面的宋朝也由于积弱，无力与金国开战，只是罢嘉定和议，停纳岁币。宋朝其后终被蒙古人所灭，由此亦可见一斑。
1217年，蒙古军又在武平和霸州攻破金军。八月，因其平定辽西、重定辽东之功，成吉思汗封木华黎为太师、国王，赐誓券金印，诏曰：“子孙传国，世世不绝。”又令其全权统率蒙古兵1.3万、汪古部兵1万及降蒙古的契丹、汉诸军攻金，并谕其招纳中原豪杰，建置行省，经略中原，而自己则率主力返回蒙古，准备西征。
世界将由此为之震动。
