今天民营企业座谈会召开，并发表重要讲话。上一次这么高的规格还是2018年11月，过去6年多时间了。

从出席企业来看，代表基本是我国最强的第一梯队。有四个企业家的出席最引人瞩目，任正非、马云、梁文峰和王兴兴！

华为创始人任正非极少参与各种座谈会，也比较少在公开场合露面。此次他能出席座谈会，令人眼前一亮！

“退休”的马老师回来了，这个无需多言。再就是梁文峰和王兴兴，这两位企业家是会议上最年轻的，但一个创造了国运级AI，另一个未来引领中国机器人工业。

在两会前夕，无疑给民企吃了定心丸，这也是最大的长期利好！

今天参会的，除了传统行业，还有多个人工智能、机器人等新兴行业的代表。释放了中央对于新质生产力、科技创新、产业发展的明确态度。

从今天的座谈会来看，科技创新、高端制造仍然是第一生产力！简单总结就是：科技自立+新能源革命+高端制造+机器人+农业安全！这也是未来3~5年A股最大的机会了。

对股市来说，上一次还是在2018年11月，随后对应就是2019-2022年的牛市。虽然历史不会简单重演，我们理所当然认为有大牛市！但座谈会绝对是一大好事，有利于促进民企的发展，继续助推中国资产的反转上涨。

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说回市场：

今天A股一波三折，指数一会儿红一会儿绿，把散户拿捏得死死的！个股近3700家上涨，超百股涨停，中位数+0.88%！整体赚钱效应还不错。

两市量能放大到1.97万亿，较上个交易日多了2265亿。但主要集中在早盘，开盘一小时已经放量2374亿；大概率是一部分踏空资金入场，而部分场内资金却趁机跑了！

全天来看，内资净流出392亿，三天卖了近1400亿，这帮渣男每天除了砸盘还是砸盘。还是刻在骨子里的熊市记忆，涨也卖跌也卖，让人无语。

不过，今天大盘顶住了压力，短期问题不大。只要量能不明显萎缩，行情不会结束，震荡上行是主基调。先冲到3400再说吧！

盘面上，今天主线还是泛Ai概念，腾讯云、AI医疗、教育等方向大涨；前期强的核心概念，比如算力，服务器也卷土重来。机器人概念股午后爆发，长盛轴承涨停再创历史新高！AMC概念震荡走强，银宝山新等涨停。

热门的Deepseek板块迎来分歧，主要周末吹的太一致，板块今天成交量到了4000多亿。确实有点夸张，占市场的超过20%了！

另外，部分高位股出现退潮迹象，近期热股光线传媒成交超200亿，上演准天地板、梦网科技成交近百亿上演天地板。开盘接力的又麻了。

从盘后龙虎榜看，陈小群从2月11日开始建仓梦网科技，13日、14日加仓，加起来大概买了2.6个亿，今天卖出2.86个亿，几乎是清仓了。

光线传媒更是险些上演“40cm”天地板，开盘20cm涨停，收盘大跌14.6%，全天成交220亿。这根放量巨阴，在技术面的杀伤力不小！如果不能很快反包这根“墓碑线”的话，大概率就是阶段高点了。

刀锋还是那句话，热门板块烈火烹油的高潮后，尽可能不要追涨。毕竟“冰火两重天”往往只有一线之隔，爆炒的品种一旦退潮，往往就是一地鸡毛！

但作为超级大主线，AI+肯定没走完。一波分歧以后，又会有一堆资金回流，又是低吸的好机会！大家要玩建议高低切，不是高位股不好，而是低位补涨的性价比更高。

从年初到现在，港股是无可争议的牛市，但A股只是局部牛。买了Deepseek概念、机器人的投资者，半个月赚了一年的钱；持有其它板块的投资者，则是很郁闷！

总之，A股永远是情绪大于逻辑，风格大于板块。开年科技股暴涨，去年最强的高股息最弱！风格切换的很丝滑，往往让人措手不及。

这是好事也是坏事，好的是市场永远不缺赚钱效应。坏的是行情再好，也有很大的一批人“踏空”，不但打酱油甚至倒亏！最后急了开始追，总是追在高潮，然后把心态搞坏了。

其实吧，现在A股赚钱跟指数关系不大，拿对了就是牛市，拿错了天天打酱油。而且市场越来越玄学了，比如今天都在看后脑勺炒股？是不是挺神奇的。

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盘后利好！8部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。这则消息直接利好新能源，本来这个利好级别不高，但当前情绪好，大环境好，今天座谈会还力挺新能源，不排除明天新能源爆发一波。

刀锋认真看了下，最大的亮点有两个，一是加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新；二是面向数据中心、智算中心、工业园区等，推动配置新型储能！

这次的行动方案，是在去年11月发的征求意见稿，3个月就落地速度确实很快了。这个方案有一定供给侧改革的味道，要淘汰落后的，同时大胆创新！明天关注下锂电、光伏、储能逆变器的表现。

19天18板大牛股停牌核查。今晚*ST信通公告，将从2月18日开始停牌，对股价异常波动原因进行核查！

*ST信通自1月14日复牌以来连续涨停，实现19天18板，股价翻了一倍多。这是时隔两个月，又要妖股关进小黑屋，明天高标+异动票要被考验了。

马斯克要放大招。Grok3大模型将于太平洋时间周一晚上8点（北京时间周二12点）发布！老马可以说是全球画饼大师，这次给Grok3画的饼是全球最强大模型，把大伙儿胃口都给吊得老高了，不知道这次有啥大的突破。

马斯克在智驾和机器人两块有比较深的积累，在算力层面也是花了巨大资本开支！拍个脑袋，这次的Grok3在多模态上有比较超预期的点，这给DeepSeek（概念）会带来一定压力，现在AI大模型竞争白热化了。

《哪吒2》进入全球票房前十。据网络平台数据，《哪吒2》总票房已突破120.53亿元，超过《狮子王》，成功进入全球影史票房前十成为首部进入全球票房榜前10亚洲电影！

这个票房真得太猛了，光线之前的暴涨也是在表达文化自信。但今天为啥大跌呢？一是确实涨幅太猛，获利盘太大；二是预测票房从周末的160亿调低到150亿+了，预期变弱了一些。

高盛最新发声：人工智能或为中国股市吸引2000亿美元净流入。高盛预计未来12个月，沪深300指数有19%的上升空间。同期，人工智能有望为中国股市吸引2000亿美元的资金净流入。

外资都看好我们市场？我们又有什么理由不看好呢，AI+行情还没有结束。

不过，刀锋看了几个研报，说港股这一波牛市！主要还是外资对冲基金和南下资金的主导，而外资长线资金反倒在不断流出的。

翻译成大白话就是，看中基本面和价值投资的“长线资金”都没入场，还在观望中。所以，无论是A股还是港股，目前上涨主要是情绪上的亢奋，交易的是“我们很强，未来会变好”的宏大叙事。

这个确实有一定道理，想要长周期的慢牛，也需要经济和企业业绩增长的配合。但国内资金喜欢抢跑，当我们经济真的起飞，就买不到便宜的资产了。所以，相信国运，当下就值得重仓优质中国核心资产！