PCB集体爆发、数据中心PCB核心名单及核心逻辑出炉～

当下全球数据中心需求迎来大爆发时代，Meta、微软、谷歌、亚马逊近期纷纷宣布砸重金投入数据中心建设。随着云计算、人工智能等领域的飞速发展，数据存储与运算量呈指数级增长，这直接推动了数据中心的大规模建设。

而作为数据中心关键零部件的 PCB，其需求也随之剧增，产业机遇凸显！

消息面上，科技巨头纷纷加大数据中心投资，推动PCB行业景气度持续向上。亚马逊云计算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施，并支持各种云计算和人工智能技术。微软也表示2025财年AI数据中心开支将达800亿美元。

此外，1月8日，美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，于2026年开始运营，并从2027年开始扩大美光的先进封装总产能。该类芯片广泛应用于人工智能数据中心，受益于人工智能对先进存储芯片的需求提振。

这一消息对资本市场的影响主要体现在以下几个方面：

PCB板块：作为直接受益者，PCB概念股出现大幅上涨。多家上市公司涨停或大涨，显示投资者对该行业前景看好。PCB厂商有望从数据中心和AI服务器需求增长中获得订单增长。

半导体板块：AI芯片、GPU等核心算力组件需求增加，相关半导体企业可能受益。尤其是与数据中心和AI服务器相关的芯片设计、制造企业可能迎来发展机遇。

云计算板块：科技巨头加大数据中心投资，有利于云计算产业链整体发展。提供云服务的公司、数据中心基础设施供应商等可能受到正面影响。

人工智能板块：数据中心扩建为AI应用提供更强算力支持，AI技术公司和应用开发商有望受益于基础设施改善带来的发展机遇。

通信设备板块：数据中心扩建需要大量网络设备支持，通信设备制造商可能迎来新的市场需求。

PCB作为高速通信领域的基础硬件，随着相关产品规格的持续提升而不断升级。服务器和交换机作为网络的节点，对PCB的要求极高，不仅需要具备高性能的计算与数据处理能力，还需要具备稳定性、可靠性、安全性、可扩展性和可管理性。未来，随着算力需求的激增、数据中心资本支出的增长以及PCB在AI基建中的重要地位，PCB行业将迎来前所未有的发展机遇。

在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023年—2028年CAGR达11.6%至142亿美元。PCB/CCL行业兼具周期和成长属性，叠加算力+AI端侧等创新有望驱动行业进入新一轮增长，仍可积极关注。

重点关注名单：

鼎泰高科 （301377）

公司亮点：PCB企业上游供应商，PCB钻针市占率全球前二

题材概念：PCB概念

公司产品主要应用于PCB及精密机件加工产业，尤其是钻针和铣刀作为PCB生产过程中必不可少的耗材，公司近年收入的增长主要受益于整个PCB行业尤其是中国PCB行业的高速发展。公司PCB钻针市占率全球前二。

宏昌电子 （603002）

公司亮点：国内电子级环氧树脂领域龙头公司

题材概念：PCB概念

公司有相关高速高频覆铜板产品，主要用于server等高速网通，公司直接客户为下游如“瀚宇博德”、“健鼎科技”等大型PCB厂商。

景旺电子 （603228）

公司亮点：主营印制电路板，是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商

题材概念：PCB概念

公司致力于成为全球最可信赖的电子电路制造商。公司专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板（RPCB）、柔性电路板（FPC，含SMT）和金属基电路板（MPCB）的厂商，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。

宝鼎科技 （002552）

公司亮点：生产及销售大型铸锻件的高新技术企业

题材概念：PCB概念

宝鼎科技11.97亿元收购金宝电子，金宝电子将成为宝鼎科技的控股子公司。金宝电子主要从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内汽车电涡缓速器龙头企业，主营业务：新能源+汽车业务以及半导体存储+智能终端业务，公司全资子公司主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储产品。大为创芯根据客户需求及应用场景进行产品方案设计，方案设计内容主要包括PCB电路板设计、主控芯片与存储芯片及其他辅助元器件的合理选型搭配、产品外观设计、产品封装测试方案设计等。

2、股价和位置依旧整体都不高，15元左右，近期是已经开始进入到主升浪的拉升阶段了，主力资金大幅流入进场的，近期也有涨停板出现的漂，非常看好后续有非常大的成长空间！

3、技术面，PCB概念+机器人+芯片半导体多概念题材个股，符合上升回档+涨停复制战法类型的漂，1月有望大涨90%！