周末看到一个网友在吐槽利好：周末全是利好，盘中全是烦恼！

为什么市场对利好麻木。

其实有些看似利好，实则低于大家的预期的，调不动情绪，不是利好没用，而是给的还不够。

真正的利好可能有三块：

有人又在建议搞10万亿刺激了，有股民建议别建议了，把做空限制了，把股市拉起来，什么问题都解决了。（量化新规10月8日正式实施、转融通存量9月30日了结）

限制做空，做多股市，这应该是真正的利好之一。

周末经济观察报表示，存量房贷利率调降呼声再起。

之前看到外媒说下降80BP的时候，有些机构也计算了，即使下降了，从传导的效果来看，可能力度也不够。

这还需要千呼万唤，如果真能让利于民，这是真正的利好之二。

第三个真正的利好，应该是大股东大举增持回购注销股份。

如你真正看好股市，看好自家企业，不用多说，都会想着回购股份并注销。

这里需要说明的是回购股权激励和回购注销是两回事。

股权激励，说白了就是企业回购股份奖励给员工，但股份并没有减少，未来还是会流向市场。

回购注销是企业回购了股份并把它注销了，类似之前市场10个人分，现在9个人分蛋糕，所有人的分量都多了。

周末十几家公司发布了回购消息刺激，以最大值计算也就66亿，其中茅台最大回购60亿，并注销。

这是茅台的首次回购，也不知道市场认不认可。

还是给大家看组数据：腾讯，今年已经回购824亿；美团，今年已经回购274亿。

截至9月17日，年内港股共有237家上市公司实施回购，回购金额合计达2033.42亿港元。

2024年9月10日，村里公布了今年前8个月A股上市公司回购的最新情况，总计约1900家上市公司实施了回购，回购金额累计超过1300亿元。

对比数据或许更加直观些，有利好但明显还是不够，想市场反转，显然也太客观，更多还是盯着市场局部表现机会。

市场热点

本周G改出现分歧，但安全自主可控路线有所加强，周末这块还有消息刺激。

继黎巴嫩事件之后，俄车臣领导人卡德罗夫表示，马斯克远程锁住了我的车也开始发酵。

软件：消息称丑国最快周一公布禁用东方大国联网汽车软件和硬件。

光刻机：上海微电子公开“安全快门及光刻机”发明专利；Da使表态，丑国不是施压不卖我国光刻机么？我们自己造出来了！

芯片：替代部分美系设备成功，长江存储成功用国产设备制造3D NAND芯片。

房地产周末发酵的还是存量贷款利率和上海城中村。

房地产：经济观察报存量房贷利率调降呼声再起，机构称若调整股债资产都会受益。

城中村：上海推进城中村改造迈出更大步伐，领导们在城中村改造工作推进会上作部。

消费方面主要集中在消费电子、白酒和医药方向。

消费电子：遥遥领先三折屏媒体继续发酵，小米三折屏也快来了，还有下周meta的AI眼镜。

白酒：茅台30-60亿的回购注销股份。

医药：丑国《生物安全法案》再度遇阻，周五A股收盘后，港股医药大涨。

盘面回顾

周五LPR降息预期落空，市场没有增量，走了回调。

题材方面G改+安全自主可控做了加强，周末消息进一步刺激。

从继黎巴嫩事件到俄车臣车子被锁，都在强化安全自主可控的重要性。

题材具有故事和想象力，不排除可能会炒作一波，不过要注意节奏，节奏比逻辑更重要。

按照之前的规律，周五上涨，周末消息发酵，周一容易高开，市场无量下容易低走，在缩量的市场，只能连续分歧之后去找买点，不宜追涨。

房地产周五低开高走，该弱不弱，周末有消息发酵，但没看到劲爆的消息，接下来看其是否继续抗跌，毕竟之前消息发酵是月底可能存量房贷降息可能落地。

消费电子方向主要看老周期龙头的反馈，龙头走强，板块才有戏，龙头都不起来，那板块基本也没啥看头。

白酒医药行业并没有发生大的改变，主要是消息刺激，行业是机构抱团偏好，板块能否起来，核心在于能否放量，机构能否出手。