最近大家都在说安全自主可控。

起因是老美动不动卡脖子，我们坚信国产自主可控势在必行。

然后最近黎巴嫩事件爆发之后，不少媒体还进一步延伸到电子产品，网上有不少视频合成，手机都能爆，这进一步加大了对电子产品的安全重视。

周末俄车臣卡德罗夫更是表示，马斯克远程锁住了他的车。

网络上大家开始产生一种想法，如果科技不能自强起来，别人不仅可以卡脖子，赚你的钱，甚至还可以掌控你的命。

在这种背景下，安全自主可控题材不断发酵炒作，今天前排进一步加速。

安全自主可控

范围太广，因为各行各业其实都涉及到安全或者自主。

不过我们可以换个思维去思考，海外领先的，我们都得自己造出来，这样来看，大致也就这些：

IT基础设施：包括服务器、存储设备等硬件设施；

核心芯片与元器件：涉及半导体材料、核心芯片、元器件等；

基础软件和工业软件：如操作系统、中间件、数据库等底层软件的国产化；

医疗装备和仪器仪表：包括医疗器械和相关检测设备；

先进材料：涉及新材料的研发和应用；

工业控制系统：例如分散控制系统（DCS）和可编程控制系统（PLC），这些系统在工业生产中起到关键作用；

云计算和大数据技术：包括云服务、云安全等领域的自主可控技术；

网络安全：确保信息安全不受制于人，包括内网安全、数据安全和边界安全等方面的技术；

金融数字化：金融机构逐渐采纳自主研发、自主可控的技术路线，以保障其云化发展的稳定性。

哪些可能炒作

看上面的题材，也不少，但有限的资金，即使全部要炒作，也不太可能同时炒作，会有一个先后顺序。

我们可以从以下角度去思考市场。

消息刺激：这个是最直观可以看到反馈的。

比如黎巴嫩事件其最主要涉及到的是消费电子方向，在所事件爆发之后，有媒体表示，有企业订单火爆，很多都是中东转过来的，要求产、装、运全由我们这边弄。

消费电子国内最强的还是HW，市场核心的情绪标杆，也是这个方向。

车臣汽车被锁，刺激的是无人驾驶方向，今天板块也有所反馈。

落地角度：自主可控最容易落地的是信创方向。

信创也是当下市场中自主可控最强的分支，当然HW+信创会更强。

海关进口数据：除了能源进口之外，进口最大的就是光刻芯片半导体这些。

进口越大的，说明国内存在替代的空间越大，当然相应的技术突围也更难，需要时间。

从盘面来看芯片半导体都不强，光刻机方向今天有地天板拉伸，说明有资金尝试，明天反馈很重要。

订单角度：果子背景更容易得到订单。

自主可控意味着设备更新，当下经济不景气的背景下，一般企业很难大面积的设备更新，而果子背景更容易有订单。