一、热点前瞻（07.02）

热点一：卫星互联网

逻辑概述：中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星通话验证，推动地面移动运营商深度参与天地一体化网络设计。

点评：手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益。

相关公司：

海格通信——成为多款支持手机直连卫星功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系;

震有科技—— 与中国联通在网络安全现代产业链方面开展了卫星接入配置模块等项目合作。

热点二：有色金属

逻辑概述：截至6月30日，上海期货交易所挂牌交易的沪铅2409期货合约已连续4个月上涨，今年累计上涨幅度为22.34%。以往上半年是铅消费淡季，如今反而出现淡季不淡的格局。

点评：业内人士表示，铅精矿供应紧张，再生铅产能开工率低，海外需求旺盛，预计在下半年常规旺季到来时，铅价有望进一步上涨。

相关公司：豫光金铅、华钰矿业、锡业股份；

热点三：维生素

逻辑概述：7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。

点评：维生素市场是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁，影响供给。需求端来看，出口强势和养殖端盈利好转，下游接受度提升，维生素价格有望保持强势。

相关公司：

浙江医药——主要产品包括维生素A、维生素E等;

新和成——是维生素龙头企业，蛋氨酸新项目贡献成长。

热点四：新能源车

逻辑概述：赛力斯公告，公司6月份新能源汽车销量44126辆，同比增长372%，今年前6个月累计为20.1万辆，同比增长349%。6月份理想汽车交付47774辆，同比增长467%;小鹏汽车交付10668辆，同比增长24%;蔚来交付21209辆，同比增长98%。

点评：

相关公司：赛力斯、比亚迪、江淮汽车、北汽蓝谷。

二、操作策略

指数分化，沪指2连阳反弹，收盘逼近3000点，创业板指却3连跌，不断刷新调整新低。从技术面观察，昨日创业板指收红十字星，如果沪指继续反弹，创业板十字星见底概率较大。昨日连板数量5只，最高连板为4连板，涨停家数为39家，跌停家数为9家。两市指数短期趋势向下，跌停效应较强，连板情绪不足，轻仓博弈反弹。

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