身为蜀国大将军的姜维请求后主刘禅出兵北伐魏国，后主刘禅批准姜维带兵出征。姜维命令部队攻打要道。魏军将领带领部队来攻打蜀军营寨。结果蜀军被困在山头，内部大乱，最终被打败。姜维亲自带兵攻打，却中了魏军将领的埋伏，蜀军又是大败一场。姜维一个人领兵掩护军队撤退。这时司马师也领兵五万来攻打蜀军。姜维赶忙命令弓箭手使用当年诸葛亮留传下来的连弩箭法射退了魏军。司马师险些中箭，慌忙之中，夺路而逃。

姜维指挥不当，损兵折将，损失惨重，伤亡几万兵马。姜维只好退回汉中驻扎，等待时机。东吴这边，孙权立第三个儿子为太子。这个时候都已经去世了，东吴大小事务，都归诸葛瑾的儿子掌管。可见东吴也是被大臣谋反夺权了。

魏国将领马上就要带兵伐东吴，带领三千名敢死队战士，拿着短刀，冲到魏军营寨，杀了魏军一个措手不及，魏军大败，东吴大获全胜，军威大振。司马昭慌忙收兵而退。于是东吴将领写信给姜维请求蜀国出兵一同北伐魏国。然后又命令大军乘胜追杀魏军。

东吴军队杀到，围攻几个月都没有攻下。这时太守用缓兵之计骗了吴军，东吴军队没有防备魏军。东吴军队大败而回。紧接着，蜀汉姜维又带领大军伐魏国。姜维听从夏侯霸的建议，联合了羌王，羌王发兵相助蜀军。

魏军将领十分骁勇，蜀军不是他的对手。魏军多次用截断我军粮道的办法打败我军，今天我也用这个方法报仇！姜维吩咐将军听从他的计策行军。将军一面下令大军坚守不出，一面领士兵挖阵地。给魏军制造假象。最后魏军不敌蜀军撤退了。