台积电涨价科技巨头抢购台积电3纳米芯片供不应求局面持续发酵

顶条说车啊 2024-08-07 12:28:36

大家好,这里是顶条视频。最近,全球股市遭遇了“黑色星期一”的重创,台积电的股价也创下了单日下跌超过10%的记录。不过,资本市场依然对这家芯片巨头的前景充满信心。今天我们就来深入分析一下,为什么资本市场依然看好台积电,以及台积电未来的走势。

首先,我们要提到的是,台积电的先进制程产品不仅在2024年涨价,而且计划在2025年1月再次调涨价格。这次涨价的主要原因是成本不断飙升。根据不同的投片规划、产品与合作关系,涨幅大约在3%到8%之间。这个消息一出,很多人都在关注台积电的客户和资本市场会如何反应。

我们先来看看客户方面的反应。台积电在AI领域的最重要客户英伟达率先表态,公司CEO黄仁勋在接受采访时直言,考虑到台积电对全世界和科技业的贡献,公司的产品及服务价格之前“太低了”。这一表态无疑给台积电的涨价行动提供了强有力的支持。随后,苹果、高通、AMD等大客户也相继接受了涨价方案。这说明,尽管价格上涨,但这些大客户依然看好台积电的技术和服务。

再来看看资本市场方面的反应。华尔街投资机构如高盛、摩根大通等都看好台积电涨价对公司业绩的提振,纷纷发布报告调高了其目标价。高盛将台积电的目标价提高了19%,预计公司3纳米和5纳米芯片的制造价格将以“低个位数的百分比”上涨;摩根士丹利、花旗银行也双双调高了台积电目标价;摩根大通则判断台积电可能会提高2024年的收入预期。这些机构的反应表明,他们认为台积电的涨价行为将为其带来更丰厚的利润。

值得一提的是,即便涨价,台积电的产品服务依然供不应求。据报道,苹果、高通、英伟达和AMD四大厂商已经瓜分了台积电3纳米系列工艺产能,其他客户也在排队竞购相关订单,有的订单甚至排到了2026年。这说明,尽管价格上涨,但客户对台积电的先进制程产品需求依然旺盛。

台积电的财报数据显示,3纳米、5纳米这两代先进制程已贡献公司一半的收入。今年作为3纳米的全面落地之年,客户的需求如今“非常强劲”,已经贡献了二季度晶圆总收入的15%,一季度时这一数字为9%,去年全年仅为6%。5纳米和7纳米分别占35%和17%。台积电董事长兼总裁魏哲家也表示,由于市场需求太过旺盛,台积电目前在AI上的产品及服务在产能规划上赶不上变化,远远无法做到“供需平衡”。按照他的估测,预计要到2026年的某一个季度,公司才能努力实现供需平衡的目标。

市场上科技巨头对于AI的投资依然没有见顶。据英国媒体《金融时报》8月6日发布的一篇报道统计,2024年上半年,包括微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet在内的美国科技巨头大幅提高资本支出、加大对人工智能领域基础设施的投资,投资总额已经高达1060亿美元。但这只是一个开始,这些巨头都承诺要在未来18个月内进一步增加投资。虽然目前市面上对AI投资的商业模式和回报并没有清晰的共识,但这些科技巨头依然争先恐后地为AI投资买单。Meta CEO马克·扎克伯格本周在与黄仁勋对谈中就曾表示,“在这一点上,我宁愿在需要之前冒险建立产能,也不愿为时已晚”。

作为全球排名第一的芯片制造商,台积电几乎垄断了行业最先进的AI芯片制造,也是科技巨头布局AI基建投资最大的受益方之一。今年年中宣布涨价后,公司股价迅速迎来一波大涨,7月8日一度涨4.8%,市值首次突破1万亿美元。虽然股价近期经历全球股市震荡有大幅下跌,但自今年以来,其股价已经上涨超过43%。

从这些数据和市场反应来看,台积电在未来一段时间内依然会保持强劲的增长势头。尽管全球股市遭遇了“黑色星期一”的重创,但台积电凭借其在先进制程领域的技术优势和市场需求,依然获得了资本市场的青睐。未来,随着AI和5G等新兴技术的发展,台积电的前景依然非常光明。

如果你对台积电或者其他科技公司有兴趣,欢迎在评论区留言,我们一起讨论。

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