“卡脖子”再升级！A股“信创+算力芯片”第一龙头，中国版“英伟达”？

大A真是神奇，外围市场无论如何表现，我自岿然不动，我行我素！

近期，虽然以华为产业链为首的中小市值公司持续活跃，但无奈带不动指数。市场的持续调整，反而拖累了“中小题材”的表现。更狠的是，直接拿“茅子”祭天，不少朋友都吃了一碗“大面”。

不过话又说回来，一旦市场出现这种行情，反而说明离新周期的启动已经不远了。这段时间，竹青也一直在提醒朋友们：多看少动。

接下来，竹青的策略依然是多看少动，耐心等待新周期的启动。在市场方向上，又一个方向接下来可以重点关注，它就是：信创+算力芯片。

竹青看好“信创+算力芯片”的逻辑是什么？

①“卡脖子”再升级。根据媒体报道，老美将限制向中国出售更先进的人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。英伟达、AMD、Intel等人工智能芯片厂商在华销售将受影响。

在人工智能芯片方向，全球最先进的毫无疑问是英伟达。此前，英伟达还被誉为是全球AI芯片总龙头！

②我国算力“新基建”加速。就在近期，我国就发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，我国算力规模将超过300EFLOPS。

随着国内算力“新基建”的加速，其中受益最大的就是AI算力服务器。其中，就包括算力芯片（GPU）、存储芯片、光模块等。而这次“卡脖子”升级，限制的就是算力芯片。

③新型工业化的基础，是实现国产化替代。这个老大哥不止一次讲过了，国家想要推进“新型工业化”，掌握核心关键技术，突破“卡脖子”封锁，是必须迈过去的一道坎。

而推进“新型工业化”的基础就是算力，算力基础设施将成为国家“新基建”的重点方向，“算力芯片”的国产化替代空间巨大。

在此，竹青也整理了国产“信创+算力芯片”核心龙头，这些公司谁将成为中国版的“英伟达”呢？

第一家：景嘉微

公司是国内GPU龙头企业，先后发布了JM5/7/9系独立显卡产品，其中JM9271芯片可以达到NVIDIA2017年中高端产品的性能标准。

第二家：中科曙光

公司是国产中高端服务器龙头，旗下公司是国内x86架构顶级芯片领军供应商，已向国内诸多服务器厂商供货。

第三家：寒武纪

国内人工智能芯片龙头，拥有完善的智能芯片产品布局，先后推出了思元290和思元370芯片及相应的云端智能加速卡系列产品、训练整机。

A股“信创+算力芯片”第一龙头，中国版“英伟达”？

①公司背靠中科院，产品已能够支持国产大模型，性能已达到国际上同类型高端产品的水平，与英伟达A100在同一起跑线上。

②产品优势稳固，需求旺盛，中报净利润高增，机构预估全年净利润同比大增，有望增长近60%。

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