蛇年吉祥

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春季或是有机会的震荡市。A股经历1月调整后，2月可能是反弹波段。投资方面，中长期资金入市，增配高股息是长期正确的方向，短期高股息更偏向于是主题轮动的一个环节。市场对国内AI算力和应用、人形机器人、低空经济等主题性机会正在凝聚共识，可能有新一轮创新高行情。

京东方A、牧原股份、中际旭创、温氏股份、赛力斯、中国人寿、中远海控、中国重工、韦尔股份实现盈利且利润增长超过100%；长城汽车、贵州茅台、立讯精密、牧原股份、宁德时代等公司净利润规模均超百亿元。

光模块上市公司业绩表现突出，新易盛盈利且利润增长超过100%，天孚通信利润预增最高达72%—92%。

水晶光电：国内精密光电薄膜龙头，主营光学、LED蓝宝石、反光材料和新型显示，3D感应A股唯一受益标的

水晶光电于2008年9月19日在深圳证券交易所上市，公司主营业务为专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子（AR+）、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售。公司产品线涵盖光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料等产品；产品广泛应用于汽车电子、消费电子、元宇宙等领域。

关注浙文互联。月线底部，具备大弹性。浙文互联，前瞻布局AI智能体相关业务，目前处于月线底部。补涨潜力大。

云赛智联600602：上海企业+华为云服务器，公司是实锤华为云重要合作伙伴，为用户提供建云/上云/迁移/云管/运营的全系列云服务。

杭钢股份 幻方算力 600126 浙江最大的算力中心幻方算力 提供：浙江第一大算力中心$杭钢股份(SH600126)$ DeepSeek与杭钢股份， 业务协同：杭钢股份正向数字经济转型。

2025年“垃圾股集中营”，业绩暴跌势必要规避 - 今日头条 https://www.toutiao.com/article/7464623529221243431/?log_from=a72b62bdcf8be_1738041409395

DeepSeek（深度求索）相关联预期方向

DeepSeek+教育：科大讯飞

1、科大讯飞在教育领域接入了DeepSeek-Math模型:并联合推出了AI数学辅导应用“星火助学"；

Deepseek+金融：拓尔思、卓创资讯

3、拓尔思：与DeepSeek联合开发了金融舆情大模型，该模型已在中信证券等机构部署智能研报生成系统；

4、卓创资讯：与幻方量化合作金融语料库，数据资源或用于DeepSeek模型优化。

DeepSeek+办公：金山办公

5、金山办公：WPS智能写作功能集成DeepSeek-Writer API，公文生成效率提升3倍，错误率下降90%。

Deepseek+算力：浪潮信息、中科曙光、并行科技、每日互动 。

6、浪潮信息：为DeepSeek北京亦庄智算中心提供AI服务器集群，并配套英伟达H800GPU及自研AlStation管理平台；

7、中科曙光：承建了DeepSeek杭州训练中心的液冷系统；

8、并行科技：为DeepSeek提供了多种并行计算技术手段，显著提升了DeepSeek的计算能力；

9、每日互动：作为幻方量化的二股东，牵头的浙江大数据计算中心为DeepSeek提供强大的算力支持。

Deepseek技术合作潜力股

飞利信：采用MLA（多头潜在注意力机制），与DeepSeek-V2架构创新存在技术协同潜力。

南威软件：基于多头注意力机制开发生物认证技术，与DeepSeek技术方向契合。

航锦科技：旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机，超擎是NVIDIA GPU和网络设备的精英级合作伙伴。

Deepseek股权关联方

浙江东方：通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资，持股路径为浙江东方→东方嘉富（持股40%）→DeepSeek。创投业务利润贡献提升至18%（2023年）。

华金资本：珠海国资旗下投资平台，通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资，布局AI大模型赛道。