科技分化、消费走弱，医药医疗冲高回落，新能源赛道大爆发，新能源车、光伏、储能齐大涨，顺周期中的有色、化工也有所表现，主力又有新动作，3月行情可能要风格切换，要做点准备工作了。

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一、市场动向及题材热点

1、新能源爆发，中线行情如何看？

新能源行情我们需要分成三部分区别对待：

一是新能源车。新能源车持续高景气度，比亚迪带着一帮造车新势力小弟在取代传统燃油车的道路上勇猛冲锋。2月份比亚迪销量达 322,846辆，同比增长164%，海外爆卖6.万辆；小鹏交付量30,453辆，同比增长570%。售卖数据简直好到不像话！行业高景气度成为行情重要驱动力，对冲了内卷情绪影响，鼓舞了市场贪心，使得新能源汽车板块最近表现非常不错。

二是清洁能源。AI的尽头是电力，当AI大规模应用之后，电力需求会相当大，清洁能源中线有前景。核电核能走得很强，创出了新高。光伏处于行业去产能阶段，板块走势属于底部震荡，没有走出趋势来，中线对它暂时谨慎。

三是储能。储能横跨新能源车和清洁能源两大赛道，产业链是有潜力的。但前两年产能过剩较为严重，碳酸锂直接跌破了10万元/吨。经过整顿恶性竞争，情况逐渐转好，行业基本面有走向复苏的苗头。

整个新能源赛道中线是有波段机会的，但投资逻辑上不如科技赛过硬。科技赛道没有行业内卷的情绪压制，反而有科技创新驱动和新技术革命加持，景气度处于蒸蒸日上过程

2、大科技分化，中线如何看？

首先亮明观点：中线行情没有走完，但要做好调整一段时间的思想准备。

没有只涨不跌的行情，涨多了就会有调整压力，就会有洗盘需求，就必然会有所回调。科技行情这一波涨得过快过高，短线调整一波在情理之中。目前才调整了两三天，时间和空间上都还不到位。短线跌得过快会有反弹，但多半是调整周期下的反抽，所以黑马不急着重仓抄底，以逢低小额加仓为主。

3、大会临近，消费行情如何看？

大会本月要召开，大概率会推出政策利好，鼓舞志气，提振信心。稳增长是压倒一切的大事，扩内需是当务之事，预计促消费方面会有利好出台。消费行情相对滞涨，主要是市场预期不高，二三季度行业复苏迹象有望增强，行情也有望摆脱低迷。黑马一贯的习惯是打先手，而不是等暴涨之后来追时。如果消费板块近日有大跌，黑马准备加仓。

二、实盘操作与下步计划

今天所有持仓不动，下步准备低吸机器人、智能制造、中证数据、国证芯片、恒生科技，现在就是等它们多跌一点好分批接回。

今天没有操作，帖子写得比较短，不浪费爱粉们的时间。明天准备出手低吸一波，具体情况帖子中详见。最近准备写一些深度文章，深入研判中线行情，让大家对未来更加明了，对投资更加心中有数。

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