公元397年三月二十日，清河王慕容会率领部众在夏谦泽（位于现今北京市以东一百多里的地方）大败北魏石河头的军队，因此变得愈发骄横自傲。叔父慕容隆多次以长辈身份训诫他，但慕容会非但不听从劝告，反而心生怨恨。

此时，慕容会内心十分清楚，一旦抵达龙城（今辽宁省朝阳市），自己手中的兵权必将被夺走。他的两位叔父慕容隆和慕容农都曾镇守过龙城，不仅辈分高、权位重，而且声望远超于他。

慕容会也明白，自己永远不可能成为皇位继承人——太子。过去一年里，他对父亲慕容宝册立太子一事一直怀有深深的不满，如今已萌生谋反之意。

幽平二州的一些将领感念慕容会的恩德，不愿归附慕容隆与慕容农的统领，于是向皇帝慕容宝请求道：“清河王勇略过人，我们愿与他同生共死。恳请陛下、太子（慕容策）以及各位亲王留在蓟城（今北京市），允许我们随清河王南下解救京师中山（今河北省定州市）之围，之后再迎接陛下返回京都。”

然而，慕容宝身边的侍从大多厌恶慕容会，他们提醒慕容宝说：“清河王因未被立为太子而心怀不满。他才智武艺出众，又善于笼络人心。如果陛下允许他南下，恐怕中山之围解除后，会出现卫辄拒父之事。”

慕容宝自然知晓春秋时期卫辄拒父的故事：卫辄是卫国太子卫蒯聩的儿子。卫蒯聩因谋杀其父卫灵公的夫人南子失败而逃往宋国。后来，卫灵公去世，由于卫蒯聩不在国内，改由卫辄继位。卫辄即位后拒绝让其父卫蒯聩回国。慕容宝的侍从以此典故劝谏，正是担心慕容会效仿卫辄之举。

慕容宝早前便对慕容会心怀警惕，当众将领请求让慕容会领兵时，他回应道：“道通年纪尚轻，能力不及两位叔父，怎堪独当一面？况且朕将亲自率军出征，道通作为朕的左膀右臂，怎能离开左右？”

此言一出，众将满心不悦，却也无可奈何，只能告退。

待众人离去后，身边侍从趁机建议慕容宝除掉慕容会以防后患。侍御使仇尼归得知此事，急忙告知慕容会：“大王所倚仗的父亲如今另有图谋，兵权也被剥夺。大王应果断行动，铲除两位叔父，废黜太子之位，掌控东宫，兼任将相，匡扶国家才是上策。”然而，慕容会听后犹豫不决。

另一边，慕容宝对这个儿子已彻底失去信任，他对慕容隆与慕容农坦言：“我看道通野心勃勃，必反无疑，必须尽早除去。”

但慕容隆和慕容农再次为侄儿求情，劝说道：“如今外敌入侵，中原动荡，国家危如累卵。道通镇守旧都，奔赴国难，威名远扬，足以震慑四方。况且他并无明显的叛逆之举，若贸然诛杀，不仅伤及父子之情，更会损害国家威望。”

慕容宝却态度坚决地回应：“道通叛逆之心已定，你们一味仁慈宽恕，不忍下手。我担心一旦他起兵造反，首先便会加害各位叔父，然后针对朕。到那时，莫要因今日的宽容而追悔莫及。”

这些话传到慕容会耳中，令他愈发惶恐不安。

四月六日，慕容宝一行人向东行进，抵达广都（今辽宁省建昌县境内）。当晚，他们在黄榆谷歇息，此时距离龙城仅剩二百余里。随着目的地日益临近，慕容会内心的犹豫也逐渐消散，最终下定决心采取行动。

慕容会派遣亲信仇尼归与吴提染干，率领二十多名壮士分两路发动突袭，目标直指其两位叔父——慕容隆和慕容农。

果然，慕容会选择先发制人。吴提染干径直闯入慕容隆的大帐，将其当场斩杀；而仇尼归则与慕容农展开激烈搏斗，虽然将慕容农砍成重伤，但自己却被对方擒获。

慕容农不清楚参与叛乱的人数究竟有多少，为保安全，他带着被俘的仇尼归迅速逃往深山藏身。得知仇尼归被捕的消息后，慕容会担心谋反计划暴露，于是连夜觐见父亲慕容宝。

慕容会对慕容宝说道：“两位王叔图谋造反，儿臣已将他们铲除。”

慕容宝心中自然清楚谁才是真正的叛徒，但他为了稳住局势，表面上装作十分高兴，并安抚慕容会道：“朕对这二人早已心存怀疑，如今除去他们，实乃好事。”

慕容会听后以为父亲毫不知情，因此当夜并未多言。然而，这场宫廷权谋的暗流才刚刚开始涌动……

第二天一早，慕容会下令加强戒备，并亲自在前开路，慕容宝率军随后，一路向东行进。慕容会打算把慕容隆的灵柩留在广都，不再运回龙城。

建威将军馀崇泪流满面地恳求，慕容会这才答应将灵柩一同带往龙城。

队伍出发后不久，慕容农从深山中赶回，追上了大军。

慕容宝见到慕容农，怒气冲冲地质问：“是不是太自以为是了？”随即下令将慕容农逮捕。

慕容宝继续行军十余里，到了中午时分，与群臣一起用餐。期间，慕容宝召集众人商议慕容农的罪责。

此时，慕容会也在场。慕容宝向身边的卫军将军慕舆腾使了个眼色，慕舆腾立刻拔剑刺向慕容会。慕容会被砍中头部，但并未致命，他迅速逃回自己的营寨，集结部队进攻慕容宝。

慕容宝抵挡不住，带着数百骑兵狂奔二百余里，于当天下午晡时抵达龙城。慕容会派骑兵追赶，一直追到龙城南边的石城，却未能赶上。

四月八日，慕容会派遣仇尼归攻打龙城，慕容宝下令死守，仇尼归久攻不下。当夜，慕容宝命令军队出城反击，一举击败仇尼归。

由于无法攻克龙城，慕容会改变策略，派使者进城，要求慕容宝铲除身边的奸佞之臣，并请求被立为太子。慕容宝拒绝了这一要求。

慕容会大怒，将慕容宝未能带走的车马仪仗、后宫妃嫔赏赐给将领们，同时设立百官，自称皇太子兼录尚书事。随后，慕容会以讨伐慕舆腾为借口，再次率军攻打龙城。

4月9日，慕容会率领大军抵达龙城。慕容会骑在马上，远远望见父亲慕容宝登上西门城楼，于是高声喊话。慕容宝愤怒地大声斥责慕容会。慕容会随即命令士兵齐声呼喊，以向城楼上示威。城中的将士目睹这一幕，无不义愤填膺，怒火中烧。

黄昏时分，城内将士冲出城门与慕容会展开激战，慕容会军队大败，士卒死伤过半，他只能带着残兵退回军营。当夜，侍御郎高云率领一百多名敢死之士突袭慕容会的大营，导致其军营迅速崩溃。慕容会仓皇带领十余名骑兵连夜向南逃往都城中山。

慕容宝下诏将慕容会的母亲及其所生的另外三个儿子一并处死。

次日，即4月10日，慕容宝颁布大赦令，宣布凡参与慕容会谋反者一律免罪，并恢复原职。同时，慕容宝根据平叛功劳进行封赏，数百人因功被提拔为将军或晋封侯爵。

辽西王慕容农在战斗中受伤严重，头部受到重创。慕容宝亲自为其包扎伤口。尽管伤势危重，慕容农最终幸存下来，并被任命为左仆射，不久又升任司空、领尚书令。慕容宝追赠高阳王慕容隆为司徒。

慕容会的部将馀崇向慕容宝自首，慕容宝赞赏他的忠诚，将其提拔为中坚将军，负责统领宫廷侍卫。

侍御郎高云因奇袭有功，被提升为建威将军，并获封夕阳公。此外，慕容宝还收高云为养子，赐名慕容云。

故事发展至此分为两条线。一方面，慕容会因谋反失败而向南逃至中山，投靠后燕的开封公慕容详。然而，慕容详并未接纳这位落难者，反而直接处死了慕容会。

与此同时，长期在外征战的北魏王拓跋珪面临军中缺粮的问题。他下令东平公拓跋仪解除对邺城（今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）的包围，并转移至钜鹿（今河北省平乡县），同时将粮草集中存放在杨城（今河北省宁晋县）。

得知拓跋珪军队缺粮的消息后，慕容详派遣六千步兵出城，试图寻找机会袭击北魏军队。然而，拓跋珪迅速组织反击，不仅击杀了五千名后燕士兵，还俘虏了七百余人。与以往不同的是，这次拓跋珪选择释放所有俘虏，未加杀害。

同年五月，后燕皇帝慕容宝派遣南下协防中山的西河公库傉官骥率领三千人马抵达中山。然而，中山城内却爆发了一场内部冲突。慕容详与库傉官骥之间矛盾激化，最终导致双方展开激战。结果，慕容详不仅击败并杀死库傉官骥，还屠灭了库氏全族。

此外，慕容详还处决了中山尹苻谟，并屠戮了苻氏家族。这一系列血腥事件使中山城陷入混乱，百姓惊恐不安，纷纷结盟自保，形成各自为战的局面。

中山城内一片混乱，本应是北魏军队攻城的最佳时机。然而，由于城外拓跋珪的部队严重缺粮，他在五月七日下令暂时解除对中山的包围，向东前往河间（今河北省献县）寻求补给。

中山城内的慕容详在不战而退的情况下，自认为威望大增，竟于此时称帝，并改元为“建始”。他颁布诏书设置百官，任命新平公可足浑潭为车骑大将军、尚书令。

然而，慕容详犯下了一个致命错误——他处死了被扣留六年的北魏王拓跋珪的兄弟拓跋觚，试图借此稳固人心。

从五月到七月的两个月间，北魏并未继续攻城，中山因此获得了一段短暂的安定。然而，内部矛盾很快再次爆发。慕容详与新任尚书令可足浑潭关系恶化，最终将其杀害。

慕容详不仅嗜酒成性，还荒淫无道，不顾军民死活，肆意屠杀，前后共杀害王公及以下五百余人。

不久后，中山城内粮食匮乏，饥荒严重，但慕容详却禁止百姓出城寻找食物，导致大量平民饿死。城中军民得知赵王慕容麟就在附近，纷纷盼望他能入城取代慕容详。

机会果然来临。当时，慕容详派辅国将军张骧率领五千余人驻守常山（今河北省正定县），负责征集粮草。慕容麟趁机带领丁零部袭击并夺取了张骧的兵马，随后率这支队伍进攻中山城。城中军民听闻慕容麟来攻，主动打开城门迎接他入城。由此，慕容麟顺利取代慕容详，掌控了中山城。

慕容麟掌控了中山城后，立刻下令处决慕容详。随后，他自立为皇帝，并开放城门允许百姓外出寻找粮食。当民众和士兵填饱肚子后，他们请求出城与北魏军队交战，但慕容麟坚决反对，坚持坚守中山城。不久，中山城再次面临粮食短缺的问题。

此时，北魏王拓跋珪派遣长孙肥率领七千骑兵袭击中山。长孙肥很快攻入中山外城。

慕容麟最终决定率军出击，长孙肥不敌撤退，慕容麟一路追击至泒水（今河北中部沙河）。然而，长孙肥随即展开反击，慕容麟抵挡不住，被迫撤回中山城内。

同年八月，拓跋珪抵达常山郡九门县（今河北石家庄藁城区西北），准备向中山推进。不幸的是，他的军队暴发瘟疫，大量人马病亡。

拓跋珪询问疫情状况时，将领报告：“十人中仅存四五人。”在外征战一年的将士们思乡心切，希望返家。

然而，拓跋珪并不打算放弃即将攻克的冀州，他对将领们说：“这是天命，孤亦无能为力。天下百姓皆可为我国子民，只看孤如何治理，又何必担忧无人可用？”群臣听后，不敢再提异议。

之后，拓跋珪派抚军大将军、略阳公拓跋遵进攻中山，拓跋遵到达外城后便撤回。

一个月后，中山城因长期孤立无援，饥荒愈发严重。慕容麟见局势难以维持，便率领两万兵马出城，向南行进数十里，驻扎在新市（今河北省正定县东北）。

九月二十九日，北魏王拓跋珪得知此消息，迅速率领部队进攻慕容麟。然而，太史令晁崇劝阻道：“今日为甲子日，出兵不利。当年商纣王就是在甲子日灭亡的，因此甲子日被称为‘疾日’，是兵家大忌。”

拓跋珪却毫不在意，回应道：“纣王虽在甲子日灭亡，但周武王不正是在这一天兴起的吗？”晁崇听后哑口无言。

十月二日，慕容麟退守泒水。

十月十日，拓跋珪与慕容麟在义台（今河北省新乐市西南）展开激战。慕容麟惨败，九千余人被杀。他仅带着几十名骑兵侍卫，在乱军中救出妻儿，再次逃往太行山区，随后南下邺城，投奔范阳王慕容德。

十月二十日，拓跋珪终于攻占中山城。后燕的两万多公卿将士投降，数以万计的奇珍异宝落入拓跋珪之手。他颁布诏书，追封兄弟拓跋觚为秦愍王。同时，拓跋珪下令挖开慕容详的坟墓，砍下其头颅。他还诛杀了主张杀害拓跋觚的高霸、程同两位官员，并将他们五族中的男女全部拉出，用大刀处死。

三天之后，拓跋珪再次派遣三万骑兵向南进发，与卫王拓跋仪的部队会合，计划对邺城发起新一轮攻势。

然而，此时坚守邺城多日的范阳王慕容德已经决定放弃这座城池，选择继续向南撤退。于是，北魏兵不血刃地占据了邺城，这已是后话。至此，后燕与北魏之间持续两年的战争暂时告一段落。

这场旷日持久的冲突使得后燕由强盛走向衰败，而北魏则借此机会迅速崛起。

在这场战争中，后燕彻底失去了并州和冀州，其国土也被从中分割，分裂为南北两部分。与此同时，在这两年间，位于凉州的后凉国力也急剧衰退，并最终分裂为四个小政权。

而在关中地区，后秦正通过连年征战不断扩张领土，逐渐步入鼎盛时期，甚至在数年内吞并了西秦。接下来，让我们将视线从关东转向关西及凉州，去了解那里又发生了哪些重要战事。

后凉的创立者吕光，出身于略阳（今甘肃秦安）的氐族家族。其祖先吕文和，在汉文帝时期因避难从沛县迁至略阳。吕光的父亲吕婆楼曾辅佐前秦天王苻坚，官至太尉。

吕光出生于337年，地点是枋头（今河南浚县东南淇门渡）。他出生当晚出现了奇异的光芒，因此得名“光”，字“世明”。成年后，吕光身高八尺四寸，相貌非凡：眼有重瞳，左肘带有天生印记。他性格沉稳刚毅，待人宽厚，情绪从不轻易外露。

在前秦时期，吕光凭借卓越的军事才能屡建奇功。

385年三月，正值北方局势动荡之际，时任骁骑将军的吕光率军从西域东归。

同年九月，他在安弥（今甘肃酒泉东）击败了前秦凉州刺史梁熙派遣的五万大军，随后率领部队沿河西走廊一路向东挺进，直抵姑臧（今甘肃武威）。途中，武威郡太守彭济捉拿刺史梁熙并交给吕光，吕光将其处决，顺利进入姑臧城，并自任凉州刺史。

386年十月，吕光得知前秦天王苻坚遇害的消息后，宣布改元，正式建立后凉政权。此后，他先后平定了前凉残余势力张大豫的复国图谋以及内部的叛乱，逐渐巩固了对整个凉州及西域地区的控制权。这标志着后凉政权的初步形成与稳定发展。

吕光曾多次率军南下进攻西秦。在391年十月与392年十月，他两次对西秦发起军事行动，但总体上胜少负多。

到了395年七月，吕光集结十万大军第三次攻打西秦。面对强大的后凉军队，西秦王乞伏乾归无力抵抗，只能选择称藩，并将自己的儿子作为人质送往吕光处，这才使得吕光撤兵。此次胜利标志着后凉达到鼎盛时期。

一年之后，即396年，吕光在六十岁高龄时正式称帝，定国号为“大凉”，自封天王，改元“龙飞”。他不仅设立了完整的文武百官体系，还册立吕绍为太子，并将二十多位子弟封为公侯。

同时，中书令王详被任命为尚书左仆射，著作郎段业等五人则担任尚书。

这一时期可以说是吕光个人生涯的巅峰，然而盛极必衰，此时后凉内部已暗藏重重危机。

令人唏嘘的是，在吕光尚在世时，后凉便迅速走向瓦解。

同年十月，西秦内部也爆发了严重的权力争斗。梁州牧乞伏轲弹与秦州牧乞伏益州因不明原因发生冲突。乞伏益州是西秦王乞伏乾归的亲兄弟，而乞伏轲弹则是其堂弟。最终，乞伏轲弹因不敌乞伏益州而被迫投奔后凉。这场内乱进一步加剧了西秦的动荡局势，也为后凉日后的衰亡埋下了伏笔。这段历史确实令人感慨万千，不禁让人感叹世事无常。

乞伏轲弹抵达姑臧，觐见了后凉天王吕光。

吕光认为这是讨伐西秦的大好时机，于是颁布诏书，内容大致为：“乞伏乾归心怀狼子野心，行事反复无常。朕正欲东征秦赵，南下至会稽（今浙江省绍兴市）勒石铭功。岂能容忍这小子如猫头鹰般盘踞于洮河以南与朕分庭抗礼！如今他兄弟间已产生嫌隙，正是可乘之机。特命朝廷内外严阵以待，朕将亲自出征讨伐。”

从这份诏书中可以看出，吕光当时雄心壮志，甚至略显不切实际。他不仅计划向东攻打西秦、后秦和后燕，还打算向南进攻东晋，并在会稽山刻石留名。然而，吕光未曾料到的是，此次与西秦的战争竟成为后凉由盛转衰的转折点。

消息传到西秦都城西城（今甘肃省靖远县西），西秦王乞伏乾归立即召集众臣商议对策。太子兼尚书令乞伏炽磐、左仆射边芮、右仆射秘宜等文武百官齐聚一堂。

群臣纷纷建议向东迁往成纪（今甘肃省秦安县北）以避锋芒。

然而，乞伏乾归力排众议，说道：“战争胜负的关键在于用兵谋略，而非兵力多寡。吕光虽兵多将广，但军纪松散，缺乏法度。其弟吕延虽勇猛但缺乏智谋，实不足惧。况且吕光的精锐部队尽在吕延麾下，一旦吕延战败，吕光必退。”

397年正月，后凉天王吕光率领大军南下抵达长最（今甘肃永登以南地区）。他派遣太原公吕纂等统领三万步骑兵进攻西秦治下的金城郡（今甘肃省兰州市一带）。

在西秦王乞伏乾归尚未到达金城时，该地已被吕纂迅速攻破。

西秦金城郡太守卫鞬被俘后誓死不降，他怒目圆睁对吕光说道：“我宁愿为坚守气节而掉头，也绝不向敌方屈服！”

吕光为其忠义所动，最终选择饶恕了他。《晋书》中记载，乞伏乾归并非因救援迟缓，而是出于畏惧不敢贸然进军。然而，在听闻卫鞬的英勇事迹后，他深受触动，感慨道：“绝处逢生，就在此刻！”

吕光攻克金城后，又派遣将领梁恭等人带领一万精锐甲士直逼阳武下峡（今甘肃省靖远县附近的黄河区域），与秦州刺史没弈干会合，共同攻打阳武下峡东部地带。

同时，天水公吕延则率领枹罕（今甘肃省临夏市）的军队进击临洮（今甘肃省岷县）、武始（今甘肃省临洮县）和河关（今甘肃省积石山县）等地，所到之处均被成功占领。

在后凉与西秦的对抗中，西秦王乞伏乾归展现出了非凡的战略智慧。尽管后凉军队初期连连告捷，但乞伏乾归并未因此慌乱，而是精心策划了一场计谋以扭转战局。

他派遣使者前往后凉大将吕延的军营，谎报军情称：“我们的部队已经溃散，我本人也被迫向东逃往成纪。”

吕延轻信了这一情报，决定率领轻骑兵迅速追击。

然而，吕延的司马耿稚察觉到其中的异常，劝谏道：“乞伏乾归素以勇猛和智谋著称，怎会轻易闻风而逃？之前他击败王广和杨定时，就曾用示弱之策诱敌深入。再者，我看那报信之人目光游移不定，神情闪烁，必定另有阴谋。依我之见，我们应该谨慎行事，稳步前进，待各路大军汇合后再发起进攻，如此方能确保胜利。”

可惜的是，吕延并未采纳耿稚的建议，执意下令追击。结果不出所料，吕延率部进入了乞伏乾归设下的埋伏圈，最终兵败身死。耿稚与将军姜显带领残余兵力退回枹罕城据守。

得知吕延战败的消息后，吕光下令全军北返姑臧。

此次战役是后凉与西秦之间四次交锋中的最后一次。虽然后凉起初取得了一系列胜利，却因吕延的轻敌冒进而功亏一篑，损失惨重，精锐尽失。从此，后凉国力大损，陷入长期的分裂与内乱之中，为后来的灭亡埋下了伏笔。

谈及后凉的分裂，不得不提到其内部的一支重要力量——河西秃发鲜卑。根据史书记载，河西秃发鲜卑与北魏拓跋鲜卑同宗同源。

“秃发”一词在鲜卑语中意为“被子”，这个姓氏源于他们的祖先寿阗。据说寿阗的母亲在睡觉时生下了他，因此以“被子”为姓，称为秃发氏。这支鲜卑部落在后凉的历史进程中扮演了关键角色，进一步加剧了凉州地区的局势动荡。

有历史学者提出，秃发和拓跋发音相近，这种差异可能源于翻译的不同。

秃发寿阗的孙子秃发树机能，以其雄才大略著称，曾于凉州发动叛乱并成功掌控该地区，这一局势令晋武帝司马炎忧心忡忡，甚至影响了正常饮食。最终，秃发树机能被平定，其堂弟秃发务丸接替成为部落首领。此后，经过几代传承，至秃发推斤之子秃发思复鞬时，部落实力逐渐壮大。

秃发思复鞬去世后，其子秃发乌孤继任首领。

秃发乌孤不仅英勇善战，且胸怀大志，一直渴望收复整个凉州。其麾下大将纷陁建议道：“主公若想占据凉州，必须鼓励农耕，重视军事准备，尊重贤才，勤勉治理，关爱民众，并制定严格的法律制度，如此方能成就大业。”

秃发乌孤采纳了这些建议，开始注重农业发展，与邻国修好，使部落日益强大。

公元394年正月，后凉吕光派遣使者到达广武（今甘肃省永登县），授予秃发乌孤“冠军大将军”及“河西鲜卑大都统”的头衔。面对这一任命，秃发乌孤召集部众商议是否接受。多数部众表示反对，认为自身兵力强盛，不应屈从他人。

然而，在场的石真若留却保持沉默。当秃发乌孤询问石真若留是否畏惧吕光时，石真若留回答道：“我们的根基尚不稳固，与吕光相比实力悬殊，难以抗衡。若贸然拒绝，恐遭吕光毁灭性打击。不如先接受封号，使其放松警惕，待时机成熟再采取行动，必能事半功倍。”

于是，秃发乌孤决定接受吕光的任命。

395年七月，秃发乌孤率军进攻乙弗、折掘等部落，成功击破后，命令部将石亦干在廉川（今青海民和县）修筑堡垒作为新都城。

登临廉川大山时，秃发乌孤忽然泪流满面，默然不语。一旁的石亦干见状问道：“属下听闻，君主忧愁则臣子蒙羞，君主受辱则臣子当死。主公今日心怀忧虑，是否因吕光而起？吕光年事已高，其兵马屡战屡败。如今主公兵强马壮，据守要地，以一当百，吕光又何足为惧？”

秃发乌孤答道：“吕光老迈，我亦清楚。然而祖辈以德服远，四方部族纷纷归附。到我继位之时，各部落却相继背离，远方之人更无来归之意，这正是我悲泣的原因。”

广武人赵振素以谋略见长，听闻此事后，毅然抛弃家业投奔而来。

秃发乌孤大喜过望，说道：“得赵先生相助，大事可成！”随即任命赵振为左司马。

不久，吕光遣使至廉川堡，封秃发乌孤为广武郡公。

次年六月，吕光自立为天王，并派使者携诏书前往廉川堡，封秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。

然而此时的秃发乌孤已决定不再接受吕光所授官爵，他对使者说道：“吕天王诸子贪婪荒淫，三位外甥凶残暴虐，致使远近百姓无不怨愤。我又怎能违背民心，接受这不义之爵？我也应当自行帝王之事了。”于是留下使者带来的仪仗鼓吹，派人护送使者返回。

397年正月，后凉与西秦战事再起，这一动向自然引起了廉川堡秃发乌孤的高度关注。得知后凉先胜后败，尤其是吕延率领的精锐部队惨遭失利后，秃发乌孤决心不再臣服于吕光，转而追求自己称帝称王的大业。

随后，秃发乌孤自立为大都督、大将军、大单于、西平王，并改元“太初”，同时在境内实施大赦。此时，他所建立的政权仅有年号而无正式国号，直到402年三月才定国号为“凉”，史称“南凉”。尽管初期只有年号而未确立国号，但一个地方割据政权已然成型。

南凉建国后，秃发乌孤迅速采取军事行动，派遣军队进攻后凉从西秦手中夺取的金城郡。后凉派驻金城的守将无力抵抗，金城郡很快落入南凉之手。

吕光闻讯秃发乌孤反叛且攻占金城，立即派遣将军窦苟率军讨伐。双方在街亭（今甘肃省张家川县北）展开激战，结果后凉军队遭到重创，以失败告终。这场战役不仅巩固了南凉的地位，也进一步削弱了后凉的实力。