1944年，美国决心开辟太平洋战场，着手联合中国对日作战。斯迪威被派到中国重庆领导中国军队，如同欧洲战场美军将领艾森豪威尔统一领导美、英、法军队一样。但是斯迪威与蒋介石发生了矛盾。于是赫尔利作为总统特使被派到中国来进行调停。

赫尔利他是个狡猾的外交官，他是美国总统罗斯福的特使。他虽然对中国的形势看得比较清楚，也认识到蒋介石政权的腐败，但是依然力挺蒋介石。斯迪威对于中国的形势看得清楚，他比较同情中国共产党，派了30人的美军观察团了解延安。美军观察团与毛主席周恩来等人结下了深厚的友谊，这些年轻人为延安的生活所感动。他们回国后，积极为中共宣传，表示中国才是抗日的主要力量，才是中国的未来。

赫尔利是个有点天真但狡猾的外交官，他天真地在国共间提出建议，最后还是支持了蒋介石

可惜当时的美国看错了蒋介石，对蒋介石予以巨大的军事援助，在战后更因为扶持蒋介石发起内战，遭到失败。按照美国的说法是失去了中国。

蒋介石也处在一个关头，一方面他把精锐的胡宗南40多万嫡系部队放在西北牵制八路军，一方面把远征军调回国内保卫后方。可以说蒋介石也是老谋深算的。他主要的着力点还是保存实力，消灭异己。

在赫尔利的调停下，斯迪威被调回美国，由魏德曼接手，他任中国军队的参谋长，总司令是蒋介石，指挥中国全部军队对日作战。斯迪威被调回，也是罗斯福的命令，因为罗斯福面临着其生涯的第四次总统选举，为了不得罪国内的一些选民。罗斯福选择了让斯迪威回国。斯迪威与朱德结下了深厚的友谊，他临走前送给朱德一件皮衣以及一封信。他是多么希望能够指挥八路军这支有最有作战力的部队。斯迪威还拜会了宋庆龄，对被调回美国表示很痛苦和伤心。

形势发展得很快，美国投下了2枚原子弹在日本的广岛和长崎，但这还不能让日本投降。苏联出兵东北对关东军致命的一击才迫使日本投降。但是，苏联出兵东北是有条件的，即中国同意外蒙古独立出去。蒋介石开始也不同意。派出了代表团到苏联与斯大林协商，蒋经国会晤了斯大林。蒋经国曾经在苏联生活13年。但斯大林不为所动。斯大林说，我像是个伏尔加河上的纤夫，要拉苏联这艘船前进，还要保证自己不倒。

在雅尔塔会议上，美、英、苏三国首脑会商，背着中国把东北的一些利益让给了苏联，还把外蒙古给独立出去。美国说，他们无意侵犯他国领土，表示要把这个协议及早通知中国方面。但是英国首相丘吉尔反对。丘吉尔代表的英国不愿意看到别国的强大，经常搞小动作。在外蒙古的问题上丘吉尔其实是没有发言权的。因为现在进行援助的美国，而美国竟然也同意了这一方案。

斯迪威将军回国痛哭，说他看不到中国抗战的胜利。他看到中国的希望在中国共产党

整个问题就显示出，蒋介石的军队腐败无能，在豫湘桂大战中，蒋介石的军队节节败退，其精锐部队却用于西北、西南自保，当时斯大林就说过，你们中国如果有能力就自己打败日军，我们苏联就不用出兵东北了。而中国共产党领导的敌后抗日根据地在日本的后方华北一带已经巩固，还发动过百团大战收复失地，但是力量也还来不及发展到东北，如果再过几年时间，中国共产党在东北也会居于主导地位，可以有力地消灭日军。那个时候，并不需要苏联的大力用兵。因为，中国国内的生产也在逐步发展，军事工业也在建设。