在402年的十二月，后秦天王姚兴进行了多项重要的人事任命。他册立张昭仪为皇后，并将儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕、姚国儿等人封为公爵。

除了内部的册封，姚兴还派遣使者对外进行了一系列外交活动。他任命南凉王秃发傉檀为车骑将军和广武公，北凉国主沮渠蒙逊为镇西将军、沙州刺史及西海侯，而西凉公李暠则被封为安西将军和高昌侯。

为了增强对凉州地区的控制，姚兴命令镇远将军赵曜带领两万士兵驻扎在金城郡（现今甘肃省兰州市），同时建节将军王松匆率领一支骑兵前往姑臧（现今甘肃省武威市），协助后凉天王吕隆守卫其首都。

然而，在途经魏安（现今甘肃省古浪县东）时，南凉王秃发傉檀的兄弟秃发文真擅自发动攻击，俘虏了王松匆。得知此事后，秃发傉檀大为震怒，立即下令将王松匆送回长安（现今陕西省西安市），并向姚兴表达诚挚的歉意。

尽管姚兴通过这些措施试图安抚南凉、北凉和西凉，并对后凉的防御作出了一些安排，但他仍然计划彻底解决后凉的问题。

半年之后，即403年的七月，后秦的一位谋士向姚兴进言：“吕隆凭借先辈留下的基业掌控着河西地区。虽然目前面临饥荒，但依然能够维持。一旦粮食丰收，国家实力增强，他必定不会归附我国。凉州地势险要且土地肥沃，我们不如趁其危难之际将其夺取。”

姚兴采纳了这一建议，决定先派使者前往姑臧，召安定公吕超到长安任职。

吕隆意识到姑臧难以长久独立，于是让吕超到达长安后请求姚兴派兵来迎接他们归降。

姚兴听到这个消息非常高兴，这无疑是在不战的情况下获得了一个国家。

因此，姚兴决定派遣尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左贤王乞伏乾归以及镇远将军赵曜率领四万步骑兵前往凉州的姑臧，正式迎接吕隆归降。

后秦将领齐难率领大军前往姑臧，必然要经过南凉控制的昌松和魏安地区。

南凉王秃发傉檀得知消息后，迅速下令当地驻军让出道路，方便后秦军队通过。

八月，齐难抵达姑臧，后凉天王吕隆乘坐白马素车在路边迎接。吕隆在离开姑臧之前，请求齐难出兵北伐北凉。

吕隆提出进攻北凉的要求，可能是为了报复北凉曾经对后凉的侵犯。而齐难同意进攻北凉，或许是因为他担心自己撤军后，北凉会趁机夺取姑臧。

北凉国主沮渠蒙逊接到齐难进攻的消息后，立即派遣辅国将军臧莫孩率军迎击。臧莫孩成功击败了齐难的先锋部队。随后，齐难为了确保姑臧的长期稳定，决定与沮渠蒙逊结盟。沮渠蒙逊不仅同意结盟，还派其弟弟沮渠挐前往长安进贡。

齐难安排司马王尚担任凉州刺史，并调拨三千士兵驻守姑臧；同时任命阎松为昌松郡太守，郭将为番禾郡太守，分别前往两地驻防。

一切安排妥当后，齐难带着吕隆踏上返回长安的路程。齐难不仅带走了吕隆，还迁徙了吕隆的宗族、后凉官员以及一万户百姓一同前往长安。后秦国主姚兴下诏任命吕隆为散骑常侍，吕超为安定郡太守，并根据才能任用其他文武官员。

随着最后一任天王吕隆离开姑臧，立国十七年的后凉正式灭亡。此时的凉州地区仍然存在南凉、北凉和西凉三个政权，但最重要的城市姑臧已落入后秦之手。

后凉的灭亡标志着后秦领土达到鼎盛时期。

后秦此时不仅完全掌控了雍州和秦州，还拥有凉州和司州的部分郡县，其中包括姑臧、洛阳、蒲阪等战略要地。

话说齐难带着吕隆离开姑臧之后，后秦使者梁构（《晋书》记载为梁斐、张构二人，此处依据《资治通鉴》）携带着姚兴的任命诏书抵达北凉首都张掖（今甘肃省张掖市）。

北凉国主、张掖公沮渠蒙逊得知，秃发傉檀被封为广武公，而自己仅被封为西海侯，与李暠同为侯爵，心中颇为不满。

沮渠蒙逊直截了当地质问梁构：“为何秃发傉檀封公，我却只封侯？这是何道理？”

梁构作为一位口才出众的使者，当即回应道：“秃发傉檀为人险诈，其忠诚尚存疑虑，因此朝廷以高位虚名加以笼络。而将军您忠心耿耿，理应入朝辅佐皇室，又怎会用虚伪之辞对待您呢？在圣朝之中，爵位高低皆与功勋相匹配。像尹纬、姚晃这样的开国元勋，以及齐难、徐洛这样的当世猛将，他们的爵位也不过侯爵或伯爵而已。将军难道想超越他们吗？昔日窦融治理河西，勤政爱民，但从不奢求爵位高于旧臣。没料到将军今日竟有此疑问。”

沮渠蒙逊仍不甘心，继续追问：“既然如此，为何不封我为张掖侯，却要封为西海侯？西海郡（今内蒙古额济纳旗东南）可是在千里之外啊！”

梁构机智地回答道：“张掖郡已经是将军您的领地，而远封西海郡，实则是为了扩大将军的封国疆域啊！”

沮渠蒙逊听后，方才转怒为喜，欣然接受了任命。

后凉灭亡之后，北凉选择接受后秦的册封，而南凉因忌惮后秦的强大，主动去掉了自己的年号，转而使用后秦的年号。

到了404年的二月，南凉王秃发傉檀不仅废弃了年号，还裁撤了尚书丞郎等官职。同时，他派遣参军关尚作为使者前往长安，觐见后秦天王姚兴。

尽管得知秃发傉檀已废弃年号，但姚兴仍对其忠诚度存疑。他质问关尚：“车骑将军（秃发傉檀）向朕进贡称藩，却为何仍在调动军队、修筑大型城池？这难道是臣子应有的行为吗？”

关尚口才极佳，立刻回应道：“王公修建防御工事以守护封地，这是先王制定的规矩。车骑将军身处边陲之地，为国家抵御外敌，与吐谷浑这样的强敌相邻。修筑城池不过是加强国家防御的举措，没想到陛下因此心生猜忌。”

姚兴听后，对关尚的回答颇为赞赏。事实上，秃发傉檀向后秦称藩之举并非真心，而是出于权宜之计。

随后不久，秃发傉檀更是向姚兴提出希望兼任凉州刺史，这一请求清楚地暴露了他企图占据凉州的野心。

然而，姚兴显然不是易被蒙蔽之人，自然不会答应秃发傉檀的请求。

无论秃发檀对后秦称藩是否出于真心，在姚兴看来，凉州地区已经大致归于平静。接下来，姚兴计划将注意力转向秦州南部的仇池（今甘肃省西和县西部），意图将其纳入后秦国版图。

话说394年十月，后仇池国首任君主、陇西王杨定在平川（今甘肃省礼县北部）被西秦将领乞伏轲弹等人击败并消灭。当时，镇守仇池的杨定堂弟杨盛随即自立为征西将军、秦州刺史、仇池公。随后，杨盛派遣使者前往东晋，表示臣服，并于396年十二月被东晋任命为镇南将军、仇池公。

到了398年十二月，杨盛再次派遣使者前往平城（今山西省大同市），向北魏皇帝拓跋珪称藩，进而被封为仇池王。

然而，关于后秦攻打仇池一事，《资治通鉴》与《晋书》的记载存在一定的出入。《资治通鉴》中记载，404年九月，归义侯乞伏乾归在竹岭（今甘肃省天水市西南）与仇池公杨盛发生了一场战斗，结果乞伏乾归惨败。

然而，关于这场战斗的真实性，存在不少疑点值得探讨。首先，史书中并未明确说明乞伏乾归攻打杨盛是否受后秦姚兴指派。其次，从地理位置来看，杨盛据守的仇池距离竹岭约有两百里之遥，为何杨盛会主动前往竹岭交战？更令人疑惑的是，当时后秦的重要将领陇西公姚硕德正驻守在距离竹岭不远的上邽（今甘肃省天水市）。如果杨盛真的到达竹岭，姚硕德为何没有出兵攻击，反而让驻扎在苑川（今甘肃省榆中县东北）的乞伏乾归来进攻？ 这一情况显然不符合常理。

此外，乞伏乾归战败之后，史书对此事再无后续记载。而姚硕德率 军攻打杨盛则是在十个月之后。根据《晋书》记载，天王姚兴派遣其叔父姚硕德以及姚敛成、姚寿都三位将领，率领三万大军前往仇池讨伐杨盛。

姚硕德的作战计划是：命姚寿都从宕昌方向发起进攻，姚敛成则从下辩方向推进。杨盛则派遣其弟杨寿迎战姚敛成，派侄子杨斌对抗姚寿都。

战斗的结果是，姚寿都成功击败了杨斌，并俘虏了他，杨斌的部众也全部被擒。

得知杨斌全军覆没的消息后，杨寿因害怕不敢继续抵抗，最终率领部队向姚敛成投降。至此，姚硕德认为目的已经达到，下令班师回朝。整个过程看似合理，但结合之前乞伏乾归与杨盛之战的疑点，这段历史仍然留下了许多未解之谜。

不久之后，姚兴再次派遣姚硕德与冠军将军徐洛生等人讨伐仇池，同时命令建武将军赵琨从宕昌方向发起进攻。

赵琨的部将敛俱一路向南推进，甚至攻入了梁州汉中郡（今陕西省汉中市）境内。此次战役中，姚硕德的军队再次击败杨盛，敛俱攻克成固（今陕西省城固县东），并将当地三千多流民迁徙至关中地区。

到了405年七月，面对姚硕德的多次攻势，杨盛最终不堪重压，选择向姚硕德请求投降，并派遣自己的儿子杨难当以及数十名部将子弟前往长安作为人质。后秦天王姚兴任命杨盛为都督益宁二州诸军事、征南大将军、益州牧，允许他继续镇守仇池。

姚硕德是后秦德高望重的陇西公，他在秦州与凉州一带长期镇守并征战，立下了赫赫战功。姚兴对这位叔父极为敬重。

到了406年六月，姚硕德从其驻守地上邽来到长安，觐见天王姚兴。为了迎接这位功臣，姚兴特意颁布诏书宣布大赦。当姚硕德返回秦州时，姚兴亲自送行，一直送到距离京都以西三百多里外的雍城（今陕西省凤翔县），才返回长安。

姚兴对他的另一位叔父晋公姚绪十分敬重。每次见到姚绪，他都以家人之礼相待，表达自己的尊敬之情。姚绪与另一位叔父分别驻守在秦州和蒲阪（今山西永济市），东西呼应，共同拱卫后秦国祚。无论是车马、衣物还是珍玩，姚兴总是先将最优质的物品赠送给这两位叔父，而自己则使用稍逊一等的。

对于国家的重要事务，姚兴往往先向这两位叔父征询意见，再颁布诏书予以执行。为了体现对他们的尊崇，姚兴还特别下诏，要求朝廷官员和百姓不得冒犯两位叔父的名讳，正如不能冒犯天王本人的名讳一样。这一举措充分彰显了姚兴对两位叔父的高度重视。

后秦自384年四月建国以来，先后于400年七月灭西秦，又于403年七月灭后凉，历经近二十年的发展，疆域终于达到鼎盛时期。此后，后秦征服仇池，并逐渐重视佛教，但国势也从此开始走向衰落。

暂且把关西的故事放到一边，让我们转向关东地区，看看后燕与南燕又经历了哪些风云变幻。

话说公元401年八月二十日深夜，后燕庶人天王慕容盛被叛军杀害，年仅二十九岁。中垒将军慕容拔与冗从仆射郭仲认为太子慕容定年纪尚幼，加之国难当头，应当改立年长者为君。于是二人进宫向慕容盛的生母丁太后呈上此议。

虽然太子慕容定是慕容盛之子、丁太后的亲孙子，但丁太后也认同应改立年长者为君。然而，令慕容拔和郭仲始料未及的是，丁太后心目中的“长君”与群臣所想并不一致。

群臣推举的人选是慕容盛的兄弟——司徒、尚书令、平原公慕容元，而丁太后却打算改立河间公慕容熙。

慕容熙是谁？他是后燕开国者慕容垂的儿子，当时年仅十七岁。在慕容盛在位期间，这位年轻的叔父曾被任命为都督中外诸军事、骠骑大将军、尚书左仆射兼中领军。

公元400年二月十五日，慕容熙随慕容盛讨伐高句丽时，勇冠三军，得到慕容盛的高度称赞：“叔父英雄气概，颇有世祖（慕容垂）之风，只是宏略稍逊。”由此可见，慕容熙在当时堪称少年英雄，备受赞誉。

慕容熙深受皇嫂丁太后的青睐。丁太后作为后燕第二任皇帝慕容宝的皇后，同时也是第三任君主慕容盛的生母，当时大约四十多岁。

在慕容盛执政期间，丁太后便与这位比自己年轻许多的小叔子慕容熙暗中来往。如今慕容盛遇害，大臣们本希望拥立慕容元为帝，但丁太后却另有所图。

就在慕容盛被刺杀的当夜，丁太后迅速将慕容熙秘密接入宫中。次日早朝时，群臣才得知慕容熙已在宫内，随即纷纷上奏劝其登基称帝。

慕容熙心知肚明，众臣其实并不真心推举他为帝，不过是随波逐流罢了。于是，他假意让位于群臣期待的慕容元。然而，慕容元深知慕容熙深得丁太后宠爱，怎敢接受皇位？最终，慕容熙不再推辞，于八月二十一日正式即位天王之位。

慕容熙登基后，第一要务便是下令捉拿段玑等人，并对他们实施灭三族的极刑。

八月二十四日，慕容熙考虑到群臣曾一致推荐慕容元，因而对慕容元心存疑忌。于是，他决意除掉隐患，传旨赐死慕容元。闰八月十九日，慕容熙为慕容盛举行了隆重的葬礼，将其安葬于兴平陵，丁太后也亲自送葬。

然而，在送葬途中，中领军慕容提、步军校尉张佛等人密谋拥立前太子慕容定为帝。慕容熙闻讯后，立即派兵诛杀了慕容提、张佛等人。至此，慕容熙自然无法容忍前太子慕容定的存在，随即下旨将其赐死。闰八月二十四日，慕容熙颁布大赦令，改年号为“光始”。

慕容熙登基仅五个月，后燕便与北魏爆发了一场局部战争，战场位于幽州的辽西郡（今河北省迁安市）。当时，后燕实际控制的领土主要包括平州和幽州的辽西郡一带，而幽州大部分地区已被北魏占据。

早在慕容盛执政时期，后燕与北魏之间就曾围绕辽西展开争夺。公元399年七月五日，慕容盛任命原北魏叛将卢溥为幽州刺史，驻守辽西郡的肥如县（今河北省卢龙县）。

到了公元400年正月，北魏材官将军和跋率军袭击辽西。正月初七，和跋成功攻陷辽西城，俘虏了卢溥及其子卢涣，并将他们押解至平城。随后，北魏皇帝拓跋珪下令将卢溥父子车裂处死。

慕容盛得知和跋入侵辽西的消息后，迅速派遣广威将军孟广前往救援。然而，当孟广抵达辽西时，北魏军队已带着卢溥父子撤离。尽管如此，孟广仍重新夺回辽西城，并诛杀了北魏在此地任命的太守，使辽西再次归入后燕版图。

两年后的公元401年十二月十五日，北魏虎威将军宿沓干再度率兵进犯后燕，目标直指辽西郡治所令支（今河北省迁安市）。

后燕天王慕容熙闻讯后，立即命令刚刚被任命为中领军的慕容拔率军南下救援令支。然而，当慕容拔尚未到达令支时，宿沓干已经成功占领该地，并筑起营寨驻守。

402年正月初八，慕容拔抵达令支。稍作整顿后，他立即下令攻城。凭借英勇无畏的战斗精神，慕容拔迅速攻克令支城。北魏守将宿沓干仓皇出逃，而北魏委派的辽西郡太守那颉则被生擒。

捷报传至龙城（今辽宁朝阳），后燕天王慕容熙随即下诏，任命慕容拔为幽州刺史，驻守令支，并委任中坚将军阳豪为辽西郡太守。

接下来，我们把目光转向南燕。400年十二月，慕容德在广固（今山东青州）登基称帝。然而，当时的南燕实际控制区域仅限于青州以及兖州、徐州的部分郡县。对于自己是否能成为一位中兴之主，慕容德心中其实十分清楚。

401年十月的一天，慕容德在延贤堂设宴款待群臣。

酒酣耳热之际，慕容德忽然向众臣发问：“朕可以与古代哪位君王相提并论？”

青州刺史鞠仲应声答道：“陛下乃中兴圣主，可比肩少康、光武！”慕容德听后，当即命侍从赏赐鞠仲千匹布帛。

鞠仲见赏赐过于丰厚，只因一句恭维之词便获如此重赏，不禁心生不安，于是出言推辞。

慕容德却笑着说道：“你明知我在询问真实情况，却故意阿谀奉承。既然你用假话来讨好我，那我也用虚言来奖赏你。这本就是一场虚假的游戏，又何必推辞呢？”

一旁的中书侍郎韩范闻言，立刻严肃地指出：“天子之言，岂容戏谑？今日之事，上下相欺，实为不当。”

慕容德听罢，非但没有生气，反而大为赞赏，当即赐予韩范五十匹绢以示嘉奖。这一事件充分展现了慕容德作为君主的自知之明与开明态度。

关于慕容德的故事，还有一段与王始相关的趣闻。尽管慕容德自认为无法与少康、光武这样的中兴之主相比，但面对更加微不足道的人物时，他依然表现出轻蔑的态度。

话说南燕境内的泰山郡（今山东省泰安市），有一个名叫王始的人。史书将王始称为“妖贼”，这大概也是“成王败寇”的历史观所致。实际上，王始当时也聚集了数万人马，自称太平皇帝，设立公卿百官，尊其父为太上皇，兄长为征东将军，弟弟为征西将军。

公元403年四月，南燕桂林王慕容镇率军讨伐王始，最终王始兵败被擒。临刑前，有人问王始的父亲和兄弟在哪里。

王始从容答道：“太上皇流落他乡，征东将军和征西将军已被乱兵杀害，如今只剩下朕一人，孤独无依。”

王始的妻子在一旁听后，愤怒地骂道：“都是你这张嘴害的！落到这种地步，还在胡言乱语！”

王始却正色对妻子说：“皇后有所不知，自古以来没有不破之家，也没有不亡之国。”

王始的这番话让行刑者都感到不耐烦，用刀环击打他。

然而，王始两眼仰视天空，表现得视死如归，说道：“驾崩就驾崩，但我绝不更改帝号。”

后来，这件事传到了南燕皇帝慕容德耳中，慕容德听后也不禁莞尔一笑。这段故事展现了王始虽败犹荣的气节，同时也反映了慕容德对这位“草莽皇帝”的不屑一顾。

慕容德执政期间，南燕出现了一位贤能的官员——尚书韩。他曾上疏劝谏慕容德专注中兴大业，其中一段疏文内容如下：

关西之地已成为豺狼聚集之所，扬越地区则如鸱鸮盘踞之林。中原三京的社稷，如今已化为废墟；

先祖的陵园也因无人守护而荒芜不堪。这难道不是有志之士愤慨叹息之时，英雄豪杰舍身报国之秋吗？

然而皇室多难，国家威略尚未振作，致使敌寇猖獗，犹如长蛇未剪、封豕暂息。百姓心中满是愤慨，常常认为一日之安不可长久，短暂的安逸无法消除长远的忧患。

陛下肩负中兴大业，应以休养生息为要务。怜悯因战乱迁徙而失去土地的流民，给予他们长期的免税优待而不轻易征役；体恤黎民百姓的辛劳，尽量减少干扰与负担。如此方能在营丘保境安民，却难以轻易涉足秦、越等远方之地。如今群凶叛逆，人数众多，占据我三方国土，伺机寻找国家的漏洞。

陛下应当审时度势，权衡虚实，分析成败得失，养精蓄锐，操练兵马，磨砺武器，广开农田，积储粮草。这些举措，进可为雪耻讨伐敌人提供保障，退亦可巩固山河，确保万全。

这段疏文深刻地劝诫慕容德注重教育、关怀流民，同时加强军事训练和农业生产，从而达到进可雪耻复国、退可稳固防守的目标。它体现了当时一位忠臣对国家命运的深切关怀，也为后人提供了治理国家的重要启示。

慕容德对迁徙至南燕的他国百姓十分优待，长期豁免其徭役。然而，随着时间推移，当地百姓中出现了冒充他国流民的现象。尚书韩在奏疏中提到这一问题时指出：

“由于秦、晋时期的遗留弊端，百姓互相依托，假冒身份，有的百人合为一户，甚至千人共用一籍。他们凭借各种手段逃避徭役，肆意作奸犯科，破坏法纪，这是法律所不能容忍的。但目前检查法令尚未严格执行，难以对他们施以刑罚。

因此，建议详细核查百姓户籍，规范登记制度。这不仅能彰显皇朝治理的英明，还能增加军国所需的兵源和财力。若此建议得以采纳，即便面临如商鞅变法般的严刑峻法或悦绾之害，我也在所不辞。”

慕容德采纳了韩的建议，首先派遣车骑将军慕容镇率领三千兵马沿边境严密布防，防止百姓外逃。随后，慕容德任命韩为使持节、散骑常侍、行台尚书，派其巡视各郡县。韩执法严明，正如他在奏疏中所言，无惧商鞅之刑或悦绾之害，最终清查出五万八千户冒充流民的家庭。

此外，慕容德重视儒生，亲自策试并设宴款待。史书曾记载慕容德与尚书鲁邃的一段对话，展现了他对人才的敬仰之情。

慕容德感叹齐鲁之地自古多君子，这些人“荫修檐，临清沼，驰朱轮，佩长剑，恣非马之雄辞，奋谈天之逸辩，指麾则红紫成章，俯仰则丘陵生韵”。而如今，“荒草颓坟，气消烟灭，永言千载，能不依然！”

鲁邃回应道：“昔日周武王封比干之墓，汉高祖祭信陵之坟，皆因心系贤哲，怀念其旧事。陛下仁慈远超周武王、汉高祖，恩德惠及九泉之下。若地下有知，他们怎能不感恩戴德呢？”