中康开思系统显示，2024年上半年全国院内市场规模为4899亿元，同比去年同期销售额下跌6.3%，其中中成药占比18%，表现相对稳定。

本期，中康云瓴中药产业数据系统对2024年上半年院内市场数据做一分析。

一、呼吸系统用药需求量最大

图1:2024年上半年院内市场各品类市场份额占比

2024年上半年院内市场中成药市场规模882.7亿元，整体上同比小幅下降0.8%。其中：

一是呼吸系统用药占比22.3%成最畅销品类，销售规模近200亿元，岗梅根、板蓝根、野菊花、金银花等清热类品种仍是重点需求药材；

二是心血管系统、消化道及代谢等品类中成药市场规模超过百亿，从而拉动黄芪、地黄、茯苓等补益类品种消费量加大。

三是从2024年上半年中成药品类市场份额分析，肌肉-骨骼系统用药增速最快，同比增加8.9%，其中消痛贴膏表现亮眼，同比增长20.3%，或带动独一味、姜黄等品种的需求。

图2：2024年上半年院内市场销售额TOP 10中成药 （蓝色气泡表示正增长，红色气泡表示负增长）

中康云瓴中药产业数据系统分析显示，2024年上半年院内市场最畅销中成药是金水宝片，销售额约15.7亿元，同比下降0.3%。其中，康臣药业的独家产品尿毒清颗粒逆势上涨，销售额接近10亿元，同比增加32.7%，在生殖泌尿系统和性激素品类中占比10%，是生殖系统品类的明星产品。

二、热点品种：以党参为例，透视其原料竞争格局分析

图3：2023年党参原料竞争格局

尿毒清颗粒是由何首乌、白术、茯苓、丹参、黄芪、党参等16味药材组成。以热点品种党参为例：

1.产量透视：据中康云瓴中药产业数据系统统计，党参2023年全国产量在32042吨上下。

2.需求量透视 2023年全国党参用量在47169吨上下其中，在党参药用需求方面，中成药原料需求占比24.4%，饮片需求占比31.2%。

3.品类竞争格局：（1）在中成药需求方面，通过对平台监控的7702种中成药品种进行筛选，目前有517种中成药中含有党参，需求靠前的中成药是稳心颗粒、复方阿胶浆、潞党参口服液、小柴胡颗粒、颈复康颗粒等。其中，尿毒清颗粒的党参消费量位于党参原料需求第七位；（2）在用药企业方面，党参成药生产企业632家，需求靠前的企业为山东步长制药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、山西正来制药有限公司、颈复康药业集团有限公司、康臣药业(内蒙古)有限责任公司等。

4.党参后市判断：党参种植面积今年超过50万亩，而且无特殊灾情，同时最近鲜货大量上市，冲击干货行情，各种规格行情小幅回落。中长期看，2024年价跌难到位，2025年惯性种植，生产难减，秋季产新行情有望到底；2026年，生产调减，商家抄底，行情震荡起伏加大。

三、综合评价

1、后疫情时代，补益类品种需求上涨 如党参、当归、阿胶等品种，由于前期党参价格持续走高，需求被抑制，从而被太子参、人参等替代。而随着党参近期价格下滑，整体库存量不大，且有高投资成本支撑，故党参行情虽会下行，但很难回到2019年前后水平。

2、企业应根据需求适时采购 后疫情时代，新冠复阳、流感等呼吸道疾病仍然高发，清热类药材仍然是热点品种，中成药企业需根据原料需求，至少应在秋冬季疫病高发期来临之前，趁低建立动态库存，一方面可解决原料成本持续波动难题；另一方面，也可防范行情再度大跌大涨。

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（文中除注明外，数据均来源于中康云瓴）