一、热点前瞻（07.10）

热点一：业绩预增

逻辑概述：昨日半年报业绩涨停10家。昨晚又出了700多家预告，其中环比、同比增长同时超100%有十多家；同时扭亏或者大涨的也有几十家；

点评：半年报进入预披露时间节点，业绩增长的公司在弱市中，防御性能更强。

相关公司：中船防务、生益电子、能辉科技、西藏矿业；

热点二：特斯拉概念

逻辑概述：特斯拉昨晚继续上涨，连涨10个交易日并累涨近44%，创一年最长连涨纪录。

点评：

相关公司：威唐工业、拓普集团、旭升集团、天汽模；

热点三：半导体

逻辑概述：7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。

点评：根据机构预测到2025年，测试设备、封装设备的销售额增长将进-步加速，分别增长30.3%和34.9%。

相关公司：

盛美上海—— 形成了“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大产品系列;

耐科装备——半导体封装装备业务2023年四季度开始回暖，订单增速较快，今年截至5月初，在手订单超过1亿元。

热点四：无人驾驶

逻辑概述：《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车上路提供立法保障。这一举措不仅将推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，推动其他城市出台相关条例，进一步打开车路云一体化发展空间。

点评：权威报告预计，到2030年，中国智能网联汽车市场规模有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模将超过14万亿元。

相关公司：千方科技、万安科技、巨星科技、金溢科技、德赛西威。

二、操作策略

昨日大盘下探2900点，触发放量长阳反击，证券板块大涨，但要扭转空头趋势，扭转低迷的资金情绪，还需要指数继续反弹，资金情绪持续回暖。鉴于昨晚公司的业绩分析，多家券商业绩大幅下滑，将成为制约股指持续反弹的重要因素。建议趋势没有反转之前，冲高减仓为主。

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