这几天，外卖行业热闹得很。

先是京东高调宣布进军外卖市场，然后美团也予以反击，双方开始大打口水战。

在我看来，这次口水战争的不过是“面子”。在商业世界里，面子固然重要，但绝非竞争的核心。就拿外卖来说，这个早已度过高速成长期的行业，已经不是那种简单的流量游戏，无论是口水战还是公关战价值都很有限。

与其为了“面子”争来争去，倒不如把更多精力放到供应链效率提升上。行业中的另一方饿了么虽没有参与口水战，但并非置身事外，而是在全力推动AI在外卖场景的落地。

那么AI能否为饿了么构筑起竞争护城河呢？

/ 01 /外卖三国杀来了，饿了么不打口水战

作为一个早已度过高速增长期的行业，外卖这次“口水战”多少显得有着突兀。

原因很简单，互联网早已度过了强竞争的阶段，口水战的意义很小。即便是短兵相接的时候，以口水战为代表的公关战，也不应该成为商业竞争的一部分，更不应该是主要部分。

在大部分情况下，公关战更多是给企业领导者的自我满足，或者说是公司消耗资源论证战略决策“壮胆”的行为，没有办法真正决定消费者行为。

不仅口水战没用，补贴战也没好到哪去。

过去，互联网的发展历史，告诉了我们一个道理：基于补贴的内卷式竞争，可能会带来短期的流量变化，但从长期来看对于行业的健康发展并没有积极的推动作用。

逻辑很简单，被补贴抢走的流量是毫无粘性的，基于补贴所带来的市场份额增长也是无根之木，一旦补贴潮褪去，势必又会回到本来的样子。

在这次外卖口水战里，有一家公司的表现显得极为冷静，那就是饿了么。

在京东和美团轮番上阵的时候，饿了么没有选择下场。这也反映了其更成熟的经营心态和战略定力。

回顾京东和美团两家，各有各的诉求。京东需要在零售电商之外寻找新的业绩增长点，而美团面对核心基本盘的挑战，自然也要有所反击。

对饿了么来说，这帐好算得很。与其在公关、补贴上消耗大量资源，影响到对于商家、骑手和用户的服务，倒不如借着这个机会，把供应端的壁垒做深，构筑更为牢固的护城河。

/ 02 /外卖的逻辑变了，AI才是下一个增长引擎

事实上，京东并不是这两年第一个想进入外卖行业的大厂，但行业长期依然是美团、饿了么两强格局，因为外卖早已经不是简单的流量游戏，而是服务效率。

对于用户来说，决定外卖下单的因素非常多，除了价格之外，供给商家的数量和质量、物流配送的效率可能更为重要。这背后需要一个稳定、高效的运营体系，既要让用户满意，也要让骑手、商家满意，只有这样才能实现可持续增长。不像远场电商的一仓发全国，外卖作为近场电商其实是去中心化的，就算一个平台在北京市场运营得再好，如果天津没有商家或没有骑手，那天津的消费者依然不会选择你，你的流量就会大量被浪费。

在这种情况下，制造声量的能力对行业竞争的影响其实微乎其微。

延着这个逻辑，需求端、供给端、骑手端三者效率同步的提升才是外卖行业的底层增长逻辑。而效率提升未来最重要的催化器很可能就是AI。

稍加观察就能发现，饿了么已经开始将AI全力落地到外卖行业。

在商家侧，饿了么上线了“AI入驻店铺助手”。这款AI助手可以一站式引导商家完成包含实名认证、签约授权、材料上传、智能预审等在内入驻流程。

相比过去流程静态、需要商家自己理解要求并填写的申请页面，AI入驻店铺助手可以24小时提供引导、随时解答过程中商家的疑惑，并能同步进行智能预审，新商家最快5分钟内就可以完成资料提交及预审等流程，大大简化了过去商家入驻的流程。

在骑手端，饿了么积极推动算法透明化，对计价算法进行公开。这个计价算法的理念是，让骑手拿到与其劳动付出相匹配的收入。

举个例子，算法会综合考量市场供需情况、订单配送效率、配送难度等因素，计算计算订单完成配送的合理价格。比如，如果骑手在下雨天的深夜送一个距离较远的外卖，系统会根据上述因素测算出一个金额，对骑手进行补贴。

这样一来，不仅保护了骑手的权益，也让其更有动力来提供更高质量的服务。

除了这些外，饿了么还将AI技术应用到了合规治理上。比如，饿了么推出了AI Agent产品“全息盾”系统，用于品牌侵权、违规商品、虚假门店等等方面的合规性治理。

据介绍，以人工的方式进行风险识别，需要风控人员经过整理、阅读、判断、填单、排查等一系列步骤操作，而现在只需向“全息盾”系统的AI Agent产品复制相关风险信息，AI便可以自动完成识别，填报好风险内容，并进行智能取数和自动检索排查与处置。将人力需要半天完成的工作，压缩至1分钟以内。

基于AI的智能排查能力，系统可以对违规商品进行算法扩源，排查出上万个不符合食品安全要求的商品，并且能够精准识别出以拼写变异、形态变异等方式试图逃避监管的商品。

而针对用户最关心的食品安全，饿了么也开发了“明厨亮灶感知平台”，通过AI技术，对视频监控发现的后厨环境异常、不规范操作行为等进行视频图像语义动态识别，帮助商户更快发现后厨存在的管理问题。

以上种种不难看出，饿了么正在加速AI在外卖行业的应用。那么，站在产业角度，我们应该如何理解饿了么这些布局呢？

/ 03 /将资源优势，变成战略领先

之所以饿了么能率先在外卖行业进行AI落地的探索，背靠着阿里强大的AI资源，这是行业其他玩家所没有的资源底气。

阿里的AI能力有多强？举个例子你们就清楚了。

不久前，李飞飞领衔的斯坦福大学人工智能研究所发布了《2025年人工智能指数报告》，在评选的2024年重大模型发布里，阿里以6个模型的发布数量，高居全球第三、中国第一，这个成绩仅次于谷歌和OpenAI。

如果你以为阿里大模型“能打”，只靠大模型发的多，那就大错特错了。相比模型能力，阿里在生态建设和商业化层面的表现更加不容小觑。

作为国内最早开源自研大模型的“大厂”，也是全球唯一一家积极研发先进AI模型并且全方位开源的云计算厂商，阿里率先实现“全尺寸、全模态”开源。

从2023年至今，阿里通义团队已经了开源200多款模型，包含大语言模型千问Qwen及视觉生成模型万相Wan等两大基模系列，不仅实现了全模态、全尺寸开源，还支持多达29种语言。

截至目前，通义千问Qwen衍生模型数量已突破10万，让通义超过美国Llama模型，成为全球第一AI开源模型。

基于阿里的AI资源，让饿了么完成了AI时代竞争的卡位。相比之下，京东和美团声势浩大的口水战，反而暴露出了他们在AI领域没有着力点和资源布局的尴尬。

这也是饿了么最容易被忽略的优势所在。

在商业世界里，有一个长板理论，意思是：当你把桶倾斜，你会发现能装最多的水决定于你的长板（核心竞争力），而当你有了一块长板，围绕这块长板展开布局，为你赚到更多利润。

从目前看，AI的落地探索就是饿了么的长板，也是其不参与外卖口水游戏的底气。

众所周知，外卖是一个连接物理世界和数字世界的生意。过去，饿了么在物理世界建立了庞大的基础设施。现在，通过AI技术的落地，饿了么正在强化其在数字世界的基础设施建立。

在AI重构商业世界的进程中，拥有“物理+数字”双基建优势的饿了么将扮演更为重要的角色，即从大众认知里的“流量平台”进化为商业世界里的“智能服务引擎”，后者的天花板和商业壁垒远远高于前者。

正当京东和美团试图掀起外卖行业新一轮竞争的当下，低调的饿了么正在凭借在AI技术在外卖场景的落地探索，在下一个竞争周期的赛跑中占得先机。