中康开思系统监测数据显示，2023年全国等级医院中成药销售额达1729.43亿元，同比增长12.1%。而中成药是中药材药用渠道中的“消费大户”，客观也促使了相关中药材原料价格上涨。

本期，中康云瓴中药产业数据系统对2023年中成药医院市场数据及关联中药材做一分析。

一、呼吸系统用药院内市场占比最大

图1：2023年医院端各类中成药市场规模占比

在全国等级医院市场销售的各类中成药中，市场规模占比最大的是呼吸系统用药，约占22%，同比增加1.46%，其次是心血管系统用药，约占18%。这两类中成药在2023年销量均超过9亿盒。

图2：2023年等级医院市场销售额TOP10中成药（单位：亿元）

2023年医院端销售额TOP10的中成药中，有一半是呼吸系统类用药，其中苏黄止咳胶囊是呼吸系统类中成药中最畅销的药品，销售额超过25亿元，同比增加22.2%。

另外，由于现代人普遍存在亚健康问题，常见有肺肾两虚，精气不足等症状，金水宝片具有补益肺肾，秘精益气等功效，同时对慢性支气管炎也有一定的疗效，因此金水宝片成为2023年院内市场中成药最畅销药品，销售额突破30亿元，同比增加30.9%。

二、清热、补虚类药材需求量大

图3：2023年等级医院市场中成药原料需求量TOP10品种（单位：吨）

中康云瓴中药产业数据系统分析显示，2023年，院内市场中成药消耗的中药材原料约27.8万吨，同比增加5.5%。金银花、黄芪、丹参等原料的需求量均超过1万吨。

在需求量TOP10中药材品种中，清热类中药材占据4席，其次是补虚类，占据3席。

从图3可以看出，需求量TOP10品种每个季度的需求量总体较为平均，但板蓝根2023Q4的需求量比2023Q1增加了1000吨。2023年9月之后的呼吸道传染病高发，再加之北京市中医管理局发布《2023年北京冬季流感中医药防治方案（试行）》中，板蓝根颗粒作为其中一种被推荐使用的中成药，增加了板蓝根的药材需求量。

三、消费增长成为中药材涨价关键因素

图4：2023年全国等级医院中成药原料需求量TOP10品种价格、产量变化

2023年院内市场中药成原料需求量TOP10中药材品种近一年的价格均有不同程度的上涨，其中白芍、黄芩的价格更是翻了一倍。

从图4可以看到，在需求增长背景下，一部分中药材的产量与价格呈现负相关关系，如白芍、黄芩、黄芪、丹参等品种因产量相对下降，价格随之上涨。

黄芩：生长周期长，生产短期难恢复，因此高价持续时间相对较长。同时由于其适应性强，产地多，资源分散，产量难以调研，资金介入难度相对较大，因此，历史上总体是低价持续时间长，没有太高的历史高价。在本轮中药材价格普涨的背景下，加上资金的强势助推，黄芩行情已创历史新高，虽然今春种植面积大增，但今年秋季可采挖量仍不大，持货商信心坚挺，估计2024年行情将高位持续，直到生产恢复。

金银花：目前，市场上金银花正处新陈不接，可供量较前减少，市场价格较前坚挺。但目前的价格暂时稳定，是建立大大量掺杂使假基础上，从金银花产需量对比看，目前至少40%以上的金银花原料存在质量隐患，主要是掺杂使假、野生金银花和山银花替代使用。

四、综合评价

1.主渠道消费量增长，是中药材价格快速上涨核心原因 通过上述数据分析，主渠道特别是临床渠道中成药消费增长，成为2023年止咳平喘、清热和补虚类中药材需求大增，价格暴涨的关键因素，也给资本趁势炒作创造逐利空间。

2.监控主渠道消费变化，将成为判断价格趋势关键抓手 通过大量历史数据和价格模型比对，我中心认为，在人工智能和大数据时代来临之际，监控主渠道消费变化，将成为判断价格趋势关键抓手，主要包括临床渠道、零售渠道和电商渠道。未来20年，得数据者得天下！

（文中除注明外，数据均来源于中康云瓴）