国内的消费品，比如茅台、伊利等，也只能在国内卖。但国内作为人口最多的市场，也是有潜力的，并不一定非要出海。

伊利股份作为中国乳制品行业的龙头企业，尽管在国内市场占据主导地位，但与雀巢（Nestlé）、达能（Danone）、恒天然（Fonterra）等国际奶业巨头相比，仍存在显著差距。以下从收入规模、国际化布局、产品结构、技术研发及品牌溢价等维度展开分析：

收入体量差距2023年伊利股份营收约1261.79亿元（约178亿美元），而雀巢同年营收超900亿美元，达能约290亿美元，恒天然约160亿美元。伊利的收入规模仅为雀巢的1/5，达能的60%。

业务集中度：伊利专注于乳制品（液态奶、奶粉等），而雀巢、达能业务高度多元化（涵盖咖啡、饮料、营养品等），抗周期能力更强。

国际化布局薄弱

伊利海外收入占比约5%，主要通过收购新西兰Westland Dairy、东南亚市场拓展实现，但全球网络覆盖和品牌渗透有限。相比之下，雀巢、达能在全球200多个国家布局，海外收入占比超70%。

恒天然虽聚焦乳制品，但其原奶供应链全球化程度更高，新西兰奶源占全球贸易量约30%，而伊利仍依赖国内奶源（自有奶源占比约16%）。

品类单一性

伊利收入主要来自液态奶（占比60%）和奶粉（16%），而雀巢、达能通过植物基饮品（如燕麦奶）、营养品等高附加值品类实现差异化，毛利率普遍超40%，远超伊利的32.5%（液态奶毛利率）。

低温鲜奶和奶酪等新兴品类中，伊利市占率仅12%（光明、新乳业合计45%），而达能通过Activia酸奶、植物基产品占据全球高端市场。

创新与高端化瓶颈

伊利研发投入占比仅0.67%（2022年8.22亿元），而雀巢研发费用率长期超2%，推动功能性乳品（如降糖、助眠）和跨品类创新。

高端产品如金典有机奶虽在国内领先，但国际品牌溢价不足，难以在欧美市场与Arla（爱氏晨曦）、达能竞争。

品牌全球化不足

伊利品牌影响力局限于国内，而雀巢、达能通过百年积累和全球化营销（如雀巢咖啡、依云矿泉水）建立高溢价形象。伊利海外市场主要依赖东南亚低价产品，高端品牌认知度低。

价格战与费用压力

国内市场竞争激烈，伊利销售费用率长期维持在24%-25%，显著高于雀巢（约15%）和达能（18%），净利率仅7%-8%，而雀巢、达能净利率超10%。

原奶成本波动

伊利通过控股优然牧业、布局新西兰奶源，降低原奶价格波动影响，但恒天然作为全球最大乳制品出口商，具备更强的原奶定价权和供应链整合能力。

国际巨头通过全球化采购对冲区域成本差异，而伊利仍面临国内原奶价格周期性波动风险（如2023年原奶价格同比上涨13%）。

伊利与国际巨头的差距本质上是全球化经验、技术积累和多元化能力的阶段性差异。其核心挑战包括：

国际化深度不足：需加速欧美高端市场布局，提升品牌溢价；

品类创新滞后：加大低温鲜奶、奶酪及植物基产品研发投入；

成本与效率优化：通过数智化转型降低销售费用率，释放利润空间。

未来展望：若伊利能依托国内市场基本盘，通过收购整合（如东南亚、欧洲标的）和技术升级（如功能性乳品）实现差异化竞争，有望逐步缩小与国际巨头的差距。但根据行业经验，这一过程可能需要10年以上的持续投入。