上半年主要集中在机器人，工业母机和AI分支，如信创，光模块，传媒，游戏。
下半年方向选择，重点关注半导体设备，半导体材料，
消费电子关注方向，折叠屏，MR。
另外关注新能源新技术方向，如铜箔，氢能，固态电池。
AI关注回调机会，暂定三季度后清仓AI。
股票观察池14只
半导体设备：北方华创（317.65，平台型龙头），万业企业（19.09，离子注入）。
弹性标的：耐科装备（42.58，封测设备），金海通（118.45，测试设备）。
半导体材料：晶瑞电材（19.91，光刻材料），华海诚科（61.13，封装材料）。
连接器：维峰电子（54.94，工控连接器，汽车连接器，新能源连接器）。
芯片：芯海科技（31.98，ADC+MCU双平台，布局超前，等待业绩放量）
灿瑞科技（52.83，传感器芯片），澜起科技（57.42，存储芯片）
新能源新技术：万顺新材（8.4，铜箔），双星新材（12.56，铜箔）
亿华通（85，氢能），翔丰华（41.1，固态电池）
只做低位分享，不做高位推荐。微信上已通知，部分个股在本周布局已经盈利。
周末时间有限，下周再发看好逻辑。
头条只做分享，不做投资建议。
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祝大家，周末愉快！
