市场概要：

早上LPR降息0.25个百分点，结果资金把它当成权重利好的兑现；于是科技在早盘分歧过后很快又重新走强，芯片、半导体、北交所科技又开始大涨特涨；科创板指数都大涨6.77%。

其实早上市场不断放量的时候就可预期今天科技分歧的时间会很短，午后肯定要分歧重转一致，结果还提前了；最强的是芯片，芯片里最强的当属国产替代，AI芯片、汽车芯片、存储芯片等，都是国产替代逻辑，数据显示，当前国产芯片在国内市占率已达70%，要自力更生了。寒武纪，一度冲上500；这么大盘今年走了五倍，然后国民技术、台基股份、上海贝岭继续涨停。毋庸置疑，当前资金都集中在科技的炒作里。

科技除半导体之外，华为鸿蒙其实资金承接的也不错，意味着还没到结束的时候，所以可以继续跟踪；再就是CPO，涨幅也不小；另外就是低空经济，上周半导体大涨之后提示了不敢去半导体的可以低吸低空经济，今天也是大涨。然后军工信息化也有轮动反弹，主要集中在卫星导航，都是科技领域。

当然，今天分歧转一致，这会就不是追高的时候了，午后不涨停的反倒可以部分高抛了。

其他板块上，可看的是证券与金融科技，博弈下看看明天能否修复吧；光伏这边也只是冲高回落，虽然组件画了价格红线，但内卷到底能否解决也还存在不确定性。

总之，除了科技，证券，就早盘其他板块这个走势看，资金对它们依旧不是很认可，毕竟很多行业都还在下行气势，也就只有科技这边很多行业反转，所以还是要注重下确定性的重要性。

至于北交所，太牛了，艾融软件短短半个月就10倍了，吸引了很多资金进场博弈北交所科技股了。

市场走的不错，继续看好，但午后谨防下冲高回落吧。

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