撰文丨一视财经 文心

编辑 | 高山

4月下旬，盛京银行交出了一份比较差的年度业绩答卷。

日前上市公司2023年财报尽出，据盛京银行股份有限公司（下称：盛京银行，02066.HK）2023年财报显示，营收100.40亿元，同比下滑37.8%；营业利润9.20亿元，同比下滑22.70%；净利润7.65亿元，同比下滑25.50%；归属本行股东净利润7.32亿元，同比下滑25.30%。不良贷款率2.68%，同比下降0.54个百分点，资本充足率14.12%，同比上升2.60个百分点。

其股价自2023年9月7日起开始一路下跌，2023年12月18日跌破1港元/股大关，之后持续低位震荡，截至2024年6月14日仅以0.7港元/股报收。加之在处置部分不良贷款及风险资产后不良贷款率仍远高于商业银行平均水平，盛京银行继恒大事件后持续“减负”之路任重道远。

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恒大事件余波

盛京银行成立于1997年，前身是沈阳市商业银行，2007年改制完成后更名盛京银行，2014年于港交所成功上市，上市之后市值一度飙升到1100亿港元，2016年，恒大集团共斥资100亿元，拿到了盛京银行10亿股的股份，持股份额为17.28%，摇身一变成为盛京银行第一大股东。与此同时许家印还拉来了刘銮雄一起入股盛京银行，刘銮雄持股9.96%，当时许家印还没有控股盛京银行。

2019年，盛京银行又向恒大定向增发了22亿股份，每股价格是6元，总耗资132亿元。此举之后，恒大共持有盛京银行32亿股份，占比36.4%，盛京银行正式成为恒大的“取款机”。

据恒大公告显示，从2020年-2021年间，盛京银行向恒大提供了325.95亿元的贷款。此后，盛京银行的房地产不良贷款率，从2018年的0.29%提升到了2021年的1.98%，三年时间飙升了6.83倍。据财报显示，盛京银行2020年-2022年的资产减值分别为106亿元、95亿元、92亿元。

2022年恒大事发，2022年9月起，盛京银行原控股股东恒大集团将其持有的12.82亿股内资股尽数拍卖。目前，沈阳盛京金控投资集团有限公司持有盛京银行20.79%的股份，为第一大股东。盛京银行一直在其阴影中，走出阴霾仍需时日。

数据显示，盛京银行股票于2023年9月7日起一路下跌，2023年12月18日跌破1港元/股大关，之后持续低位震荡，期间盛京银行股价最高1.14港元/股，最低仅0.52港元/股。截至2024年6月14日，盛京银行总市值缩水至61.58亿港元。

值得关注的是，数据显示，自2023年1月3日（2023年第一个交易日）起至2023年10月12日188个交易日内，盛京银行的股票有161个交易日交易量为0。

02

信贷违规不断

据财报显示，盛京银行2023年利息收入为383.78亿元，利息支出为295.11亿元，净利差1.14%，同比下降0.26个百分点；净利息收益率0.96%，同比下降0.38个百分点。金融业主要营收来源的利息收入和佣金手续费收入双降，对此，盛京银行解释为报告期内LPR持续下调及有效信贷需求不足，贷款重新定价及新发放贷款定价下行，发放贷款和垫款收益率下降所致。

商业银行贷款定价，即银行在进行贷款定价时，以保证一定水平的利差作为贷款定价的基点，在与客户商讨时以高于借入资金成本的贷款利率对外报价。“贷款定价下行”作为金融业让利实体经济的举措，就需要银行业贷款定价过程中充分估计贷款风险、确定合理的风险溢价，并建立健全完善的风险管理系统和信用评级制度。

因此，盛京银行2023年一年因各类信贷违规被多次罚款。　

公开信息显示，2023年1月19日，盛京银行锦州分行因“提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人”被中国人民银行沈阳分行罚款24.3万元；7月12日，盛京银行沈阳分行因“未按规定报送案件风险信息”被辽宁监管局罚款30万元；12月20日，盛京银行大连分行因“当事人存在对总行政策未执行到位、转嫁经营成本，继续收取国家明令取消的收费项目的价格行为”被大连市市场监督管理局罚款18万元。

此外，盛京银行作为沈阳法库富民村镇银行股份有限公司（法库富民）、沈阳辽中富民村镇银行股份有限公司（辽中富民）、上海宝山富民村镇银行股份有限公司（宝山富民）等子公司的控股股东或发起行，拥有子公司的财务与经营决策权。2023年1月31日，辽中富民因“违反金融统计管理规定、违反金融消费权益保护管理规定”被中国人民银行沈阳分行营业管理部罚款4万元；2月6日，宝山富民因“重大关联交易未按规定识别、审批及报告；未按规定检查、监督流动资金贷款的使用情况”被原中国银行保险监督管理委员会上海监管局罚款80万元；9月13日，法库富民因“不良贷款处置程序不符合法律法规规定；贷款‘三查’落实不到位”被国家金融监督管理总局辽宁监管局罚款40万元。

在“贷款定价下行”的实施中，加强经营合规性，盛京银行需要强化防范信贷风险。

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新帅能否拨乱反正

为化解不良资产及潜在风险资产带来的隐患，盛京银行2023年9月27日发布公告，称与辽宁资产管理公司订立了一份1760亿元的资产出售协议。通过出售不良资产，盛京银行减轻了经营压力，进而优化了资产结构。

据财报显示，2023年，盛京银行发放贷款和垫款的总额为4778.77亿元，不良贷款金额为128.06亿元，不良贷款率2.68%，同比下降了0.54个百分点。2022年和2023年上半年各期，不良贷款率分别为3.22%、3.17%。

据国家金融监管局网站2024年2月21日发布的2023年商业银行季度主要监管指标显示，2023年全年商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较去年同期收缩2.2个百分点。平均资本利润率为8.93%，较上季末下降0.52个百分点。平均资产利润率为0.7%，较上季末下降0.04个百分点。同时结合2023年一至四季度不良率数值，全国平均不良率约为1.61%。在优化不良贷款和潜在问题资产后，盛京银行的不良贷款率仍远高于全国商业银行平均水平。

2023年11月初，盛京银行发布公告称，孙进为新任董事长。任期自收到批复之日即2023年11月3日起，至下届董事会换届选举为止。

据悉孙进出生于1973年，1994年入职中国银行，供职29年，历任中国银行辽宁省大连市庄河支行副行长、中山支行副行长，于2009年10月起任中国银行辽宁省分行办公室主任等职务；2023年4月，加入盛京银行，任党委书记一职，8月23日，孙进盛京银行执行董事的任职资格获国家金融监督管理总局辽宁监管局核准，8月25日，任免宣布，孙进为该行董事长，7月12日，该行行长柳旭的任职资格也才刚刚获批。

此次高层的人事震荡，正是盛京银行挥别“恒大”一年后的重大战略调整。

财报显示，盛京银行曾于2019年业绩达历史峰值，营收210.07亿元，归母净利润54.43亿元，利息净收入163.5亿元，资产规模迈入万亿俱乐部，达1.02万亿元。如今营收和净利润双降、股价下跌、市值缩水等，在一些列战略与业务调整后，新班子重任在肩，盛京银行能否走出恒大阴霾，提振业绩，拭目以待。