西晋末年，前有皇后贾南风祸乱朝堂，后有八王之乱，中原陷入了一片混乱之中，十数年的战争，让中原的子民，不是被战火波及，就是背井离乡，逃到了江南，中原已经没有了立足之地，所以，西晋王朝才会从北方往南方迁移人口，可这是一种治标不治本的方式，而且这种方式，让华夏陷入了长达二百五十年的混乱之中。

八王乱后，又有各民族纷纷向南方进发，史称五胡乱华，五胡之中，首当其冲的当然是匈奴，他们受过良好教育，刘渊身为一个异族单于，从小生长在都城，博览群书，便趁八王之乱，与司马颖分道扬镳，自立为一国之君。

刘渊在304年建立了汉朝，并在当时的混乱中率领大军向南方进发，想要将腐败不堪的西晋一网打尽，从而建立一个以匈奴为主的汉朝。不过，尽管西晋已经没落，但还是留下了不少的人才，刘渊与西晋的争斗持续了很久，一直到刘渊死，汉赵都没有能够将西晋击溃。一直到刘渊的儿子刘聪弑兄称帝，发动了一场大规模的战争，将洛阳团团围住。刘聪麾下有刘曜、石勒两大军团，再加上强大的王弥，终于在三百一十一年左右攻下洛阳，并在三百一十六年左右围住关中、长安，将西晋连根拔起。

吐蕃，在隋唐时代，在西藏建立起来的一个庞大的国家，最牛的时候疆域达到了八百多万平方公里，人口达到了八百多万，在那个时候，它是仅次于大唐、阿拉伯帝国的三大势力之一。在唐初的时候，吐蕃虽然没有打败大唐的实力，但是却可以低调的向西边、南边发展。吐蕃入侵，占据了河西十州，数百万华夏人沦陷，京师长安和吐蕃相隔不过几十里，没有任何的防御工事，再加上唐皇忙于收拾安史之乱留下的残局，无暇顾及西边的邻国，这才给了吐蕃可乘之机。

七七三三年，吐蕃派兵将近二十万，在一群人的带领下，出人意料地攻克了奉天和其他几个重要城镇，唐太宗惶惶不可终日，被迫逃离长安，躲到了陕州。吐蕃大军一路势如破竹，直捣长安，长安守军一团乱麻，毫无章法可言。后来，郭子仪被启用，吐蕃人知道自己无法长久的占据长安，所以在长安抢劫了十五日之后，就退兵了。