近日，中国联通、中国电信相继发布2023年年度快报。数据显示，中国联通收入3726亿元，同比增幅5%；净利润82亿元，同比增幅12%。中国电信收入5078.43亿元，同比增幅6.9%；净利润304.46亿元，同比增加10.3%。中国移动暂未发布，预估收入将突破一万亿，净利润超过1500亿元。可见，从收入和利润数据看，三大运营商的差距较大，甚至已不在一个规模量级，但并不影响三家在市场上激烈的竞争。从用户之争，到政企市场的抢夺，三大运营商的竞争从未停止。我们好奇，2024年会更激烈吗？01传统通信市场的争夺先来看最新的通信市场格局：5G业务方面，中国移动5G套餐用户净增1.81亿，累计高达7.95亿，中国电信5G套餐用户净增0.51亿，累计达到3.19亿，中国联通5G套餐用户净增0.47亿，累计达2.60亿。宽带业务方面，中国移动累计用户达2.98亿，全年净增2600万户，中国电信宽带总用户达1.90亿，全年净增900万，中国联通未公布数据，预计用户1.3亿左右。移动用户方面，中国移动移动用户累计达9.91亿，中国电信移动总用户为4.08亿。以上可见，中国移动在通信市场已积累了巨大的优势，未来将以巩固优势为主，根据对手的策略调整应对，主动出击的可能性比较低。中国电信在移动用户市场过去几年表现抢眼，如今增长势头已趋于平稳，可能是出于边发展，边挤水分阶段。中国联通修改了通报口径，无法用传统增长指标评估其发展，但整体看用户发展一半，其重心或许更多放在数字化转型、互联网化方面。运营商那些事公众号判断，2024年整体竞争格局和思路不会大变，但竞争激烈程度会加剧，主要基于两方面判断：一是新增市场在不断收窄，二是在政企市场乃至大环境增速不确定性较高的情况下，要维持收入、利润的增长势必需要更积极地抢夺通信市场。02产业数字化市场过去几年，三大运营商都希望将政企业务构建成第二增长曲线。因此，三大运营商也从之前比拼用户市场份额、收入份额，转为面向政企的公开招投标。与通信市场C端业务相比，政企市场之间的竞争将更为激烈、复杂，明面上频频出现投诉已经说明一切，激烈程度甚至超过了传统通信市场C端用户的争夺。从数据来看，政企业务确实成为了三大运营商收入增长的新引擎。截止2023年三季度，三大运营商数字化收入如下：中国电信数字化业务收入达到997亿元，同比增长16.5%；中国移动DICT业务收入达866万，同比增幅26.4%；中国联通数字化转型收入607亿元，同比增幅14.2%。虽然口径有一定区别，但三大运营商的产业数字收入都保持了较高增速。中国电信在收入规模上暂时领先，中国移动追赶势头凶猛，中国联通也在全力咬住。可见在政企市场的角逐，短时间内或难以分出高下，加上中国广电的加入，以及华为、阿里等科技巨头也会分一杯羹，竞争可以用惨烈来形容了。但有个问题值得三大运营商注意，当前运营商的政企业务主要以传统ICT、大安防、基础业务等为主，运营商子啊其中担任的角色更多是一名“项目经理”，因此项目的利润率一直偏低，加上存在回款周期较长等问题。2024年，三大运营商将如何发力政企市场以及能否快速调整策略，将非常考验决策者的智慧了。当下，三大运营商的竞争已迎来诸多改变，比如：三大运营商的竞争变成了四大运营商的比拼，未来还会有科技巨头加入；从争抢用户，到政企市场产业数字化的较量，再接下来算网、大模型的角逐；未来，三大运营商将迎来更激烈，更复杂，更多维度的竞争。