我们再将视线转向占据关中的西燕。公元385年十月，慕容冲在占领长安仅仅四个月后，做出了一个令人意外的决定——他计划派遣军队攻打位于新平郡（今陕西彬县）的后秦领袖万年秦王姚苌。

若回顾历史，后秦与西燕之间其实早在两年前就达成了和解，当时姚苌还曾将自己的儿子姚嵩送往西燕作为人质，以示诚意。那么，为何如今慕容冲突然改变态度，执意对姚苌发动进攻呢？遗憾的是，史书对此并未明确记载，具体原因已不可考。

慕容冲此次出兵，任命了尚书令高盖为主帅。高盖受命后，与他的义子杨定共同率领五万大军北上，直扑新平郡。然而，消息很快被后秦一方探知，姚苌迅速集结部队，亲自率军迎击敌军。

两军在新平城南展开了一场激烈的会战。

最终，西燕军大败，高盖不得不向姚苌投降，而杨定则带着残兵逃往陇右（今甘肃东部地区）。

后来，杨定被前秦皇帝苻丕封为雍州牧，并自立为仇池公，在今甘肃省西和县西部建立了后仇池国。这是后话，暂且不提。

此战之后，后秦与西燕之间暂时停止了军事冲突。尽管西燕仍占据着长安，但姚苌并未趁势发起反击。他内心清楚，慕容冲所率领的这支鲜卑势力终究不会长久驻留关中，他们迟早会选择东返，因此姚苌选择耐心等待最佳时机的到来。

386年二月，慕容冲得知慕容垂已占据幽州、平州以及冀州大部，鉴于其势力强大，慕容冲决定不再东返。他以长安为都城，开始鼓励农桑，打算在此长久发展。

西燕与后燕虽同宗同源，但彼此之间矛盾重重。鲜卑族人一直以来都有返回关东的愿望，然而慕容冲却无意东归，这让许多鲜卑族人心生不满。

随之而来的便是西燕内部的动荡不安。

左将军韩延趁军心不稳之际发动政变，斩杀慕容冲，并推举将领段随为燕王，改元昌平。

同年三月，西燕尚书仆射慕容恒与尚书慕容永联手诛杀了段随，拥立宜都王慕容桓之子慕容顗为燕王，改元建明。在慕容恒与慕容永的建议下，慕容顗正式放弃长安，率领四十万鲜卑族人向东迁徙。

然而，在东迁途中，慕容恒的弟弟、护军将军慕容韬设计将慕容顗诱骗至临晋（今陕西省大荔县东南），随后将其杀害。慕容恒闻讯后勃然大怒，与弟弟慕容韬分道扬镳。而慕容永则联合武卫将军刁云率军讨伐慕容韬。

慕容韬不敌，败逃至兄长慕容恒处避难。此时西燕群龙无首，慕容恒再次拥立前帝慕容冲之子慕容瑶为帝，改元建平。

慕容瑶追封其父慕容冲为威皇帝。

然而，慕容鲜卑族人对慕容瑶继位颇有异议，担忧他会重蹈慕容冲滞留关中的覆辙，于是纷纷投奔尚书慕容永。慕容永得到族人的支持后发动政变，杀死慕容瑶。

随后，慕容永又拥立西燕创立者济北王慕容泓之子慕容忠为帝，改元建武。慕容忠任命慕容永为太尉、守尚书令，并晋封其为河东公。慕容永执法宽严适度，深得鲜卑族人的拥护。慕容忠即位后，带领族人继续向东迁徙。

不久，慕容忠抵达河东郡闻喜县（今山西省闻喜县），得知后燕王慕容垂已经称帝的消息后大吃一惊，不敢贸然前进。于是，慕容忠下令在闻喜兴筑燕熙城作为居所，放弃了继续东返的计划。

六月的下旬，西燕在闻喜境内再次爆发政变。这次是武卫将军刁云杀害了皇帝慕容忠，并拥立慕容永为使持节、都督中外诸军事、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、录尚书事及河东王。

慕容永即位后，决定继续实施东迁计划。

为了实现顺利东迁并与后燕和平共存，慕容永派遣使者前往中山（现今河北定州市），向后燕皇帝慕容垂表示臣服。值得注意的是，在短短一年内，西燕已有五位帝王遭逢不幸，而慕容永作为第七位登上帝位者，不仅在位时间最长，同时也是最后一位君主。

公元386年正月，后燕王慕容垂在中山正式称帝，时年六十一岁。二月，后燕宣布大赦天下，慕容垂改年号为建兴，设立包括公卿、尚书在内的各类官职，并修缮宗庙与社稷设施。

三月，慕容垂追尊其生母兰氏为文昭皇后，同时计划将嫡母文明皇后段氏的牌位从皇家宗庙中迁移出去，改为在其父慕容皝的牌位旁供奉生母文昭皇后的牌位。

慕容垂下令百官商讨此事，大多数官员表示支持。然而，博士刘详与董谧却提出反对意见：“尧帝之母虽为帝喾之妃，但其地位仅列第三（前两位分别为帝喾之妻姜原与妾简狄）。即便尧帝如此尊贵，其母也未曾超越姜原的地位。明智圣贤之道，应以至公至上。因此，陛下应当另立祭庙供奉文昭皇后。”

慕容垂听后极为愤怒，强迫二人改变立场。刘详与董谧则回应道：“若陛下执意如此，则无需再询问臣下意见。臣等依据经典礼法行事，不敢有丝毫违背。”

最终，慕容垂停止与儒生们进一步商议，坚持将段后牌位迁出，改以兰后取而代之。

此外，慕容垂认为慕容儁的皇后可足浑氏导致国家倾覆，遂下诏将其废黜，尊慕容儁的昭仪段氏为景德皇后，并配享于慕容儁身旁。

针对慕容垂称帝后废黜可足浑皇后及更换嫡母一事，《十六国春秋》作者崔鸿提出了以下观点：

齐桓公曾下令诸侯不得以妾为妻。丈夫对妻子尚且不能用妾替代，更何况儿子变换自己的生母呢！

《春秋》中提到的“母以子贵”，是指在君主母亲去世后，可以将妾母立为小君；但在宗庙祭祀中，成风始终无法配享庄公。君王的行为会被臣子学习效仿，如同形影相随、声音回响一般。慕容宝逼杀其母，正是源于慕容垂开了这个恶劣先例。

尧舜禅让尚且引发华氏、哙氏之祸，更不用说违背礼法而放纵私欲了！过去文姜虽得罪桓公，但《春秋》并未因此废黜她。可足浑氏虽然有罪于前朝，但作为小君的身份已经确立。慕容垂因私人恩怨废黜她，并另立无子的兄长妾室为后，这些都是不合礼法的行为。

同年四月，慕容垂下诏封赏诸子：慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。

六月，慕容垂决定彻底平定冀州境内仍效忠前秦的四位苻氏族人：冀州牧苻定、冀州都督苻绍、幽州牧苻谟以及幽平二州都督苻亮。

早在385年十二月，慕容垂就曾派堂兄弟北地王慕容精担任冀州刺史，并率军前往信都讨伐归降后又反叛的苻定。然而半年过去，苻定依然未被平定，慕容垂因此决定再次出兵。

此次军事行动由太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍和章武王慕容宙共同负责。出兵前，慕容楷提出不战而屈人之兵的策略，决定向苻定等人发送一封晓以利害的书信。收到信件后，苻定等四人果然再次归降后燕。

慕容垂对这次归降表示欢迎，并下诏将他们全部封为侯爵，以此报答昔日苻坚的厚恩。至此，冀州全境正式纳入后燕版图。

在平定冀州的苻定势力之后，后燕皇帝慕容垂决定进一步扩张领土，计划南下攻城掠地以扩大后燕的版图。

公元386年八月，慕容垂命令太子慕容宝留守中山，并任命赵王慕容麟为尚书右仆射、录留台。随后，慕容垂亲自与范阳王慕容德率领大军南下征战。与此同时，慕容垂还派遣高阳王慕容隆向东进攻平原郡（今山东省平原县）。

然而，就在慕容垂率军离开都城中山之际，丁零部落再次兴兵侵扰后燕边境。据《资治通鉴》记载，当时丁零首领鲜于乞盘踞在曲阳（今河北省曲阳县）一带，靠近太行山区域。

得知慕容垂率主力南征的消息后，鲜于乞认为这是绝佳机会，于是迅速集结部队，对中山郡北部的望都县（今河北省望都县）发动袭击。

鲜于乞成功攻克望都后，大肆劫掠当地财物和百姓。

由于望都距离中山仅数十里之遥，消息很快传回了中山城。留守中山的赵王慕容麟听闻此事后，当即决定亲率军队出征讨伐鲜于乞。

然而，慕容麟的部下对此纷纷提出异议，劝谏道：“陛下已经率领主力部队南下征战，如果殿下此时再率军出击，京城将空虚无防。倘若此次出征未能取得胜利，必将损害殿下的威名。不如派遣其他将领带兵前往即可。”

但慕容麟并未采纳这一建议，他坚定地说道：“鲜于乞正是因为得知陛下不在中山，才敢大胆进犯望都。他们必定以为我们毫无防备，因此疏于设防。我军若能迅速出击，定能一举击败他们，又何惧之有？”

为了确保胜利，慕容麟还设计了一条妙计来迷惑鲜于乞。他先对外宣称要率军前往东南方向的鲁口（今河北省饶阳县），以此让鲜于乞更加放松警惕。

白天时，慕容麟果然率军朝鲁口方向行进，但到了深夜，他却突然下令掉头，直奔鲜于乞的大营而去。

当东方刚刚泛起鱼肚白时，慕容麟的部队已悄然抵达望都附近。而此时的鲜于乞仍对慕容麟的动向一无所知。

慕容麟见时机成熟，立即下令发起突袭。鲜于乞的部队因毫无准备而迅速溃败，最终被慕容麟全歼，鲜于乞本人也被生擒。这场胜利不仅巩固了中山的安全，也让慕容麟声名大振。

公元386年三月，西燕撤出长安后，这座古城一度陷入空虚状态。曾任荥阳郡（今河南荥阳）太守的高陵（今陕西西安高陵区）人赵榖，迅速招揽杏城（今陕西黄陵县西南）驻守的匈奴卢水部首领郝奴，率领四千户部众进入长安。这一举动引发了渭河以北民众的广泛响应。

郝奴入驻长安后，任命赵榖为丞相。然而，局势并不平静。扶风郡（今陕西宝鸡一带）人王驎聚集数千兵马，占据马嵬（今陕西兴平市西），坚决抵抗郝奴势力。面对挑战，郝奴派遣其兄弟郝多率军讨伐王驎。

同年四月，后秦万年秦王姚苌正以北地郡（今陕西铜川耀州区）为都，统治着仅有的三个郡。得知西燕撤离长安的消息后，姚苌认为夺取长安的时机已到，遂从安定郡（今甘肃泾川县）南下，对王驎发起进攻。

王驎难以抵挡两路夹击，被迫逃往汉中（今陕西汉中市）。姚苌乘胜追击，转而攻打郝多。郝多最终不敌被擒。

随着姚苌逼近长安，郝奴闻讯大惊失色。他竟选择打开城门，向姚苌投降。

姚苌接受郝奴的降服，并封其为镇北将军、六谷（位于秦岭山脉）大都督，暂时安抚其势力。

成功夺取长安后，姚苌随即宣布迁都，将后秦国都从北地郡移至长安。同年，姚苌在长安正式登基称帝，改元“建初”，定国号为“大秦”，并颁布大赦令，宣告新政权的建立。这一系列举措标志着后秦进入了新的发展阶段。

姚苌即位后，追封其父姚弋仲为景元皇帝，册封妻子虵氏为皇后，立儿子姚兴为太子。同时下诏设置百官制度。57岁的羌族领袖姚苌终于占据关中并正式称帝，可谓志得意满。某日，他在长安设宴款待文武百官。

酒至酣处，姚苌对众臣说道：“诸位曾与朕一同在北方侍奉秦朝（前秦），如今朕与诸位却成了君臣关系，诸位是否觉得羞愧？”

赵迁回答道：“上天都不以陛下为其子而感到羞耻，我们又怎会因做臣子而感到羞耻呢？”

姚苌听后哈哈大笑，十分高兴。

六月，姚苌将安定郡的五千多户百姓迁往长安定居，以扩充长安地区的人口规模。

后燕王慕容垂与万年秦王姚苌相继称帝的消息传到了晋阳城（今山西太原）。前秦皇帝苻丕决定采取行动。他任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。

作为苻丕倚重的大臣，王永再次发布檄文，号召各地诸侯、牧守、堡垒首领和民间豪强共同讨伐后秦姚苌与后燕慕容垂。檄文中命令各路将领率领所属部队，于当年十月上旬前往临晋（今陕西大荔）集结，以迎接皇帝车驾。

王永发布的檄文宣布，苻丕将在三个月后抵达临晋，这意味着他即将进军关中地区。

虽然檄文呼吁共同讨伐姚苌和慕容垂，但从内容来看，苻丕的主要目标显然是姚苌。檄文发布后，确实有不少地方势力积极响应。

例如，天水郡（今甘肃省天水市）的姜延、冯翊郡（今陕西省大荔县）的寇明、河东郡的王昭、新平郡（今陕西省彬县）的张晏、京兆郡（今陕西省西安市）的杜敏、扶风郡（今陕西省兴平市）的马朗以及建忠将军王敏等人纷纷起兵响应，每支队伍都有数万人之众。

为了表达忠诚，姜延等人还派遣使者前往晋阳觐见前秦皇帝苻丕。

苻丕在见到这些使者后非常高兴，随即颁发诏书，分别任命姜延等人为将军或郡守，并封他们为列侯以示嘉奖。

与此同时，邓羌之子、冠军将军邓景也聚集了五千人马，占据彭池（长安城西），与驻守兹川（灞水）的窦冲形成掎角之势，共同对后秦展开夹击。苻丕得知这一消息后，再次颁布诏书，任命邓景为京兆尹。

王永的檄文不仅引发了多地将领的响应，更促使部分军队直接与后秦守军展开了激烈战斗。当时，东胡人金熙正担任前秦平凉郡（今甘肃省平凉市）太守，而鲜卑多兰部首领没弈干则担任安定郡都尉。

386年七月，金熙与没弈干率领部队进攻后秦所属的安定地区。后秦安定郡的守将左将军姚方成得知敌军来袭，迅速率部出城迎战。双方在孙丘谷（今具体位置不详）展开激烈交锋，然而姚方成最终不敌，败下阵来。

后秦皇帝姚苌接到报告，得知自己的领地安定郡遭到攻击，守将还被击败，勃然大怒。他随即任命弟弟征虏将军姚绪为司隶校尉，留守长安，而自己则亲自带领一支精锐部队赶往安定。在安定之战中，姚苌成功击溃了金熙和没弈干的军队，取得了决定性的胜利。

不久之后，姚苌从安定出发前往秦州的天水郡，计划夺取秦州的战略要地上邽（今甘肃省天水市）。

值得一提的是，姚苌的弟弟姚硕德早在姚苌脱离前秦建立后秦之时，便已率领部分羌人部落驻扎于陇上（今甘肃省东部），并自封为征西将军，在冀城（今甘肃省甘谷县西南）积极招兵买马，集结力量响应姚苌的号召。

随后，姚硕德任命堂孙姚详为安远将军，驻守陇城（今甘肃省张家川县）；又任命族孙姚训为安西将军，据守南安的赤亭（今甘肃省陇西县东南）。他们与前秦派驻上邽的秦州刺史王统形成对峙之势。

安定大捷后，姚苌雄心勃勃，意图进一步掌控秦州。于是他亲自率领部队从安定郡出发，与姚硕德会师，共同策划攻打王统的行动。在此过程中，天水郡的匈奴屠各部以及略阳郡（今甘肃省秦安县东南）的羌人纷纷起兵响应，规模达到两万余家，声势浩大。

前秦时期的略阳郡太守王皮，率领部众向后秦投降。

到了九月，王统在姚苌的逼迫下，最终献城投降于后秦。姚苌随即任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，负责镇守上邽。

同年七月，在前秦枹罕（现今甘肃临夏市）地区，当地的氐族人士认为河州刺史卫平年事已高，难以有所作为，于是计划废黜他，并推举一位年轻有为的人担任刺史之职。

然而，由于卫平家族势力庞大，众人一时难以达成共识。此时，氐族中有一位名叫啖青的人站了出来，他对将领们说道：“大事当前，必须当机立断，否则恐生变乱。各位只需请卫公前来赴会，接下来就看我的安排。”

七月初七这一天，枹罕城内设下盛大宴席，刺史卫平以及州府官员和将领们齐聚一堂饮酒作乐。

突然间，啖青拔出佩剑，直指卫平，大声宣告：“如今天下大乱，我们同舟共济，若无贤明之主，难成大业！卫公年迈，理应回归故职，让贤能者居其位。狄道县（今甘肃省临洮县）的苻登，虽出身皇室远支，但志向远大，智勇双全。我提议大家共同拥立他为首领，前往临晋与陛下会师。若有异议者，请即刻表明！”

啖青言毕，卷起袖子，手握利剑，一副谁敢反对就立即动手的姿态。

与会者见状，纷纷点头应允，而卫平更是不敢多言。于是，众人一致推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍河二州牧、略阳公。

苻登，字文高，时年四十四岁，为前秦天王苻坚的族孙。其父苻敞，在苻健在位期间担任太尉司马、陇东太守及建节将军，后被苻生杀害。

苻坚即位后，追赠苻敞为右将军、凉州刺史，并让苻登的兄长苻同成继承其职位。当时毛兴镇守上邽（今甘肃省天水市），任命苻同成为长史。苻登自幼便展现出勇猛与豪气，但性格粗暴狠毒且不拘小节，因此未受到苻坚的重视。

随着年龄增长，苻登逐渐改变以往志向与行为，变得恭谨忠厚，并阅读大量书籍。他官至殿上将军，后改任羽林监、扬武将军、长安县令，因犯事被贬为狄道长。

关中大乱之际，苻登离开狄道投靠毛兴，其兄长苻同成向毛兴推荐他担任司马。

苻登气度非凡，善于运用奇计。

然而，苻同成告诫他说：“不在其位，不谋其政，切勿随意干涉时事，以免引起他人不满。”

苻登听从兄长劝告，不再随意结交朋友。一次，毛兴有事召见苻登，笑着说道：“小司马可以坐下来评议时事了。”

苻登一开口便直击要害，毛兴内心虽佩服却始终未能委以重任。

姚苌起兵反叛前秦后，派其弟姚硕德攻打毛兴。

毛兴一直无法消灭姚硕德。临终前，毛兴对苻同成说道：“与卿连年征战羌贼，最终未能成功，实为人生憾事。可将后事托付给卿之小弟司马，能消灭姚硕德的，必是此人。”同时，毛兴还将女儿毛氏许配给苻登。

话说苻登接替卫平之后，便掌握了征伐的大权。当时正值饥荒肆虐，饿殍遍野，军队也面临严重的粮荒。然而，苻登却自有妙计。

苻登率军出征时，将与敌作战戏称为“吃熟食”。他对将士们说道：“你们早上奋勇杀敌，晚上就能大快朵颐，又何必担忧饥荒呢？”

苻登的意思是击败敌人后，可以用敌人的物资甚至尸体充饥。将士们追随苻登，怀着“吃肉”的信念奋勇作战，因此士气高涨、战斗力极强。

苻登率先率领五万大军攻打秦州的南安郡（今甘肃省陇西县东南），一战告捷。随后，苻登派遣使者前往晋阳，向皇帝苻丕请求承认其功绩。

八月，苻丕接到苻登派来的使者，心中大喜，当即下诏任命苻登为征西大将军、开府仪同三司，并封他为南安王，苻登自封的官职也都被认可。

苻丕看到王永的檄文已得到四方将领的响应，决定亲自率部从晋阳出发，向关中临晋进发。他命骠骑大将军王腾与东海王苻纂留守晋阳，尚书右仆射杨辅驻守壶关（今山西省壶关县），自己则与王永率领四万兵马前往平阳（今山西省临汾市）。

然而，就在苻丕率军西进以会合各路将领之际，凉州却失守了。前秦凉州刺史吕光驻扎在姑臧（今甘肃省武威市）已整整一年，听闻天王苻坚驾崩的消息后，立即下令全军缟素，并追谥苻坚为文昭皇帝

386年十月，吕光颁布大赦令，改年号为“大安”。虽然吕光的新年号与苻丕的“太安”仅一字之差，但这表明吕光既不承认也不归属苻丕的统治。尽管此时还没有正式的国号，但一个新的政权已然形成，史称后凉。