近日，楼氏电子（Knowles）官网发布新闻稿，称经过全面的战略审查，已达成最终协议，以 1.5 亿美元（约合10.58亿元人民币）的价格将其消费类 MEMS 麦克风（CMM）业务出售给 Syntiant Corp。
传感器专家网
https://www.sensorexpert.com.cn
专注于传感器技术领域，致力于对全球前沿市场动态、技术趋势与产品选型进行专业垂直的服务，是国内领先的传感器产品查询与媒体信息服务平台。基于传感器产品与技术，对广大电子制造从业者与传感器制造者提供精准的匹配与对接
具体而言，该交易包括 7000 万美元的现金和 8000 万美元的 Syntiant 优先股。目前，Syntiant 已收到与该交易相关的惯例债务融资承诺函，并预计将通过股权融资筹集更多资金。
楼氏电子称，该交易支持Knowles继续转型为一家工业技术公司，出售CMM业务后，楼氏电子将由剩余的精密设备（PD）和医疗技术&专业音频（MSA）部门组成，主要服务于航空航天、国防、医疗技术、工业和电气化市场。
Syntiant 成立于 2017 年，总部位于美国加利福尼亚，主要为边缘 AI 部署提供硬件和软件解决方案，产品包括边缘 AI 语音、音频、传感器和视觉应用等，应用于从耳塞到汽车等各种消费电子和工业市场。此次收购将使 Syntiant 能够为客户提供完整的全栈解决方案，用于始终在线的音频和语音应用，将 MEMS 麦克风与公司现有的硬件和 AI 功能相结合。
此举对全球MEMS产业影响深远，意味着楼氏电子这位全球MEMS声学产业的巨头，退出了这一市场。
▲来源：楼氏电子
全球第一个商用MEMS麦克风缔造者，楼氏电子MEMS声学传感器王朝落幕！
楼氏电子是全球著名的声学和音频系统电子厂商，在MEMS麦克风市场上一度处于领先地位。
1954 年，楼氏电子推出世界上第一个用于助听器的微型麦克风和受话器，2001年推出第一个表贴 MEMS（微机电系统）麦克风。
2003年，世界上第一款商用MEMS麦克风产品问世，这就是来自Knowles（楼氏电子）的SiSonic硅麦克风。
楼氏电子率先将MEMS麦克风出货给日本京瓷，应用于手机中，同一年，摩托罗拉在其超薄手机RAZR中使用楼氏电子的MEMS麦克风，此后，随着智能手机等设备的快速普及，MEMS麦克风取代了传统驻极体麦克风，成为全球MEMS器件产业中的重要支柱。
据YoleDeveloppement数据统计，2015年开始MEMS麦克风的出货量逐步超过ECM——此时MEMS麦克风商业化仅12年，此后MEMS麦克风出货量连年两位数增长。
作为MEMS麦克风的市场开拓者，自2003年至2019年的16年间，楼氏电子长期占据全球MEMS麦克风市场第一的宝座，缔造了楼氏电子的MEMS声学传感器王朝。
此后，楼氏电子在消费电子 MEMS 麦克风业务上与中国厂商歌尔股份、瑞声科技等竞争激烈，市场地位不断受到挑战。
直到2020 年，歌尔股份在全球MEMS 麦克风市场份额达 32%，首次超过楼氏电子，位居MEMS声学传感器世界第一，自2020年起，歌尔股份（歌尔微）成为全球最大MEMS声学传感器企业。
▲全球MEMS市场份额TOP 30，来源：Yole
然而，楼氏电子在全球MEMS声学传感器产业地位仍然不容忽视，自2020年起，楼氏电子是全球MEMS麦克风排名TOP2的厂商，仅次于歌尔微电子（歌尔股份旗下子公司）。同时，楼氏电子MEMS麦克风芯片出货量全球第二，仅次于英飞凌。
▲来源：歌尔微电子招股书
目前，楼氏电子拥有精密设备（Precision Devices，PD）、消费MEMS麦克风（Consumer MEMS Microphones，CMM）、医疗科技与专业音频（MedTech & Specialty Audio，MSA）三大业务。
据楼氏电子2023财年报告显示，其2023年营收7.08亿美元，其中消费MEMS麦克风业务营收2.56亿美元，占比36%，为最大营收业务。
2024年上半年，楼氏电子营收4.01亿美元，其中消费MEMS麦克风业务营收1.36亿美元，为第二大业务，而精密设备业务营收1.48亿美元，增长率达55%，已超过CMM成为最大营收业务——由此可见楼氏电子经营战略的转变。此外，医疗技术和专业音频业务以及消费级MEMS麦克风业务分别实现了4%和9%的增长。
▲来源：楼氏电子
早在2023年9月，当时Knowles 以 2.63 亿美元现金收购私人电容制造商 Cornell Dubilier的时候，市场就已传出楼氏电子有意出售消费类MEMS麦克风业务，但保留医用麦克风、平衡电枢扬声器和其他专业音频产品。
对 Cornell Dubilier 的收购为楼氏集团的产品组合增加薄膜、电解和云母电容器产品。Cornell Dubliier 被并入楼氏电子的精密器件业务部门。
▲来源：eeNews
该交易预计将于 2024 年第四季度完成，但须获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。
随着该交易的落地，楼氏电子的MEMS声学传感器王朝落下帷幕。
从歌尔股份VS楼氏电子，到歌尔微对战Syntiant，AI是下一个战场？
歌尔股份在2004年组建MEMS器件研发团队，其主要项目就是研发MEMS麦克风，2017年设立为全资子公司独立运营，业务以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主。
多年以来，凭借MEMS麦克风业务，歌尔股份不断冲击全球MEMS市场份额TOP 30榜单，并连续多年成为“中国半导体MEMS十强”第一企业。
2019年歌尔股份将MEMS业务分拆给歌尔微，准备独立上市，歌尔微成为歌尔股份体系内唯一从事MEMS微电子相关业务的主体——歌尔股份在MEMS方面的市场地位和业务都将由歌尔微电子继承。
而随着此次楼氏电子将消费MEMS麦克风业务出售给Syntiant，意味着全球MEMS麦克风产业从歌尔股份与楼氏电子的争锋，进入到歌尔微与Syntiant争霸的时代。
在歌尔股份与楼氏电子时代，全球MEMS麦克风凭借智能手机、智能设备市场，快速增长，而这些市场也成为歌尔股份与楼氏电子的“主战场”。
歌尔股份与英飞凌结成联盟，背靠苹果公司，以iPhone手机及AirPods等设备巨大的出货量，赢得了市场，在市场份额上战胜了楼氏电子。
如今，进入歌尔微与Syntiant，AI应用或许将成为两大巨头的下一个战场。
本次交易，Syntiant 首席执行官 Kurt Busch 就表示：“我们相信，随着大型语言模型通过改进自然语言理解和自动执行复杂任务，继续为行业带来革命性变化，未来几乎所有麦克风都将支持 AI。此次收购将明显加强我们的产品组合，进入价值数十亿美元的 MEMS 市场，同时使 Syntiant 能够提供全面的端到端解决方案，集成麦克风传感器、处理器和高性能机器学习模型，使 Syntiant 成为 AI 驱动接口的主要供应商。”
目前，在全球范围内，Syntiant已部署了超过 5000 万个神经决策处理器 （NDP） 和深度学习模型，以超低功耗为边缘设备提供高度准确、本地的智能应用。将先进的 MEMS 传感器集成到 Syntiant 现有的软硬件功能中，为客户提供了完整的边缘 AI 音频解决方案，简化产品开发流程并加快上市时间。
在9月13日，歌尔股份发布公告，计划将子公司歌尔微分拆至香港联交所主板上市，相关信息参看《中国最大MEMS传感器公司赴港IPO！》。
公告中，歌尔股份就认为，随着AI技术的发展，MEMS声学传感器作为语音教育的必备核心元器件，市场前景广阔，将是未来行业的发展契机：
近年来，AI 大模型技术快速发展，新产品、新应用层出不穷。AI 与智能硬 件产品的融合，将在未来几年为全球科技和消费电子行业带来新一轮发展浪潮。AI 智能硬件语音交互对声音信号采集质量的要求进一步提高，高端 MEMS 声学 传感器作为语音交互必备核心元器件，市场前景广阔，同时运用 AI 技术赋能的 AI 智能眼镜、AR 增强现实等产品有望迎来爆发，SIP 微系统模组因满足上述产 品小型化、轻量化的需求，将迎来广泛应用。歌尔微作为我国 MEMS 传感器和 微系统模组行业具有代表性的企业，在 MEMS 声学传感器领域占有显著的全球 市场份额，有望在行业机遇中迎来新的发展契机。
显然，AI语音交互应用带来的高端MEMS声学传感器的需求，将成为两大MEMS声学巨头的下一个战场。
据知名咨询机构Yole预测，2023 年至 2029 年全球MEMS市场复合年增长率为 5%。预计 2029 年 MEMS 市场将达到 200 亿美元（约合1454亿人民币），到 2029 年出货量将达到近 430 亿台。
结语
自2023年9月，市场传出楼氏电子出售消费MEMS麦克风的传言，今日终于落地。
随着楼氏电子正式向Syntiant出售消费MEMS麦克风业务，全球MEMS产业市场格局也将发生变化，从歌尔股份与楼氏电子的争锋，进入歌尔微与Syntiant的时代。
楼氏电子的MEMS麦克风王朝，落幕了。但全球MEMS产业新的故事，才刚刚写下序章。
