美股开盘后，中国资产全线拉升，三倍做多富时中国ETF涨超4%。

热门中概股多数走强，爱奇艺大涨超8%，百济神州、富途控股、哔哩哔哩、腾讯音乐涨超4%，阿里涨3%。

港美股消费股目前处于季度报期间业绩共振，值得多关注好公司。

相比之下美股核心，只有特斯拉在涨，其他都比较弱，还笼罩在美国经济衰退的阴影下。

特斯拉有个利好，消息面上，美国总统特朗普宣布将对“所有非美国制造的汽车”征收25%的关税。

而英伟达继续下跌，因为传闻困扰，H20大概率要成为中美谈判桌上的筹码，一旦确认无法供货，只怕还要继续下行。

美股中概股的强劲势头，其实和港股可以联系在一起。

除了三巨头腾讯阿里小米之外，港股的消费股也很强劲。

和A股的消费股普遍集中在食品和旅游，容易被量化资金带节奏不同，港股的消费股，一直在持续上涨。

因为港股T0制度而且做空机制充分，国内量化资金根本无法套利，所以对港股没有任何影响力。

所以量化并不是无敌的，他们只在A股无敌，毕竟A股的对手盘实在太弱了！

我列举一下港股的核心消费股，以及对应的人群。

如泡泡玛特（潮玩受众年轻人），老铺黄金（女性），毛戈平（彩妆受众女性），三生制药（脱发受众男性，蔓迪都在广告见过吧），卫龙美味（辣条受众年轻人）

这些公司的共同点就一个，业绩强劲。

其中毛戈平最为离谱，高毛利率堪比白酒，茅台也不过如此了。

2021-2023年及2024年上半年，毛戈平的毛利率分别为83.4%、83.8%、84.8%和84.9%。

这些港股的核心消费股，比A股的消费股，走势要强太多了。

如无法买入港股，又想配置消费股做中长线的朋友，可以参考恒生消费来搜索相关ETF。

一图参考。

有3个可选，规模都不大，但只要港股消费持续牛下去，那这种中长线投资就有价值。

当然，ETF也可以通过定投的方式（如每个月买一些），分批买入可摊平成本，适合家庭配置，不必纠结买点。

最后聊一下市场的热点。

今天最靓的仔，无非是新凯来（华为系）带的国产GKJ的题材炒作。

为何上午没有秒版，到中午才发力呢？

很简单，因为昨天的半导体会展中的消息，并没有怎么出圈，仅在半导体圈子狂欢，各路卖方分析师也来不及反馈，到了今天上午上班了才匆匆忙忙推送。

等各路资金看清楚了是华为GKJ要突破了，才匆匆忙忙打板。

今晚可不就全网都在科普了。

我昨天提示的还算及时吗？

参考昨天的文章：

很多人因为受祖训束缚，早上也看市场没有反馈，错过了这个上车良机。

但没事，既然真突破，热点岂会只有一天呢？

新凯来埋头三年无人知，一日展出天下闻。

华为的班底，卧薪尝胆，同时还要隐姓埋名，现在完成了零部件的全国产化，终于可以大声宣布了！

或许，这次半导体祖训，要被华为系打破了？

你动心了吗？