一、光伏板块涨幅居前人气龙头：中旗新材（5天4板）、铭利达、福斯特、汉钟精机、鹿山新材、绿康生化、风光股份、清源股份、福莱特、欧晶科技、昱能科技、通灵股份、禾迈股份、中洲特材、天合光能、晶澳科技、晶科能源、TCL中环。

二、光伏板块逻辑解析：

光伏设备板块上午主力资金净流入12.22亿元，高居两市板块排名第一位。

工信部表示，加快修订和完善新一版光伏制造行业规范条件！在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工业和信息化部电子信息司处长李婷表示，电子司将围绕规范行业发展，加快产业创新，推动产业融合等方面开展工作。

中国光伏行业协会理事长曹仁贤表示，2024年是“十四五”攻坚的一年，也是光伏产业延续辉煌之年。“伴随着新一轮产业创新和技术变革的深入发展，世界经济面临深刻调整。光伏行业要抓住这一重大历史机遇，在已经取得的成绩基础上，通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。”

中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，随着光伏技术的不断成熟和市场规模的扩大，供应链的稳定性和安全性问题日益凸显。光伏行业正经历着新一轮产业波动，市场竞争异常激烈，产品价格下行，利润空间压缩，部分企业库存高企。他提到，光伏行业构建更加高效、协同、可持续的光伏供应链体系成为焦点，应该通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。

2024年，国内光伏行业价格战愈演愈烈，战火从中上游的硅料、组件、电池片燃7至下游电站。碳酸锂的价格 大跌 引起连锁反应，带动下游储能电芯、系统价格不断下探，部分储能电芯报价甚至降低至0.5元/Wh（不含税）以下。

今年开始，中国光伏储能企业转战中东，业务全面开花，多家企业“傍上”中东富豪，储能尤为明显。近期，多家企业披露在中东的项目战果。晶科能源、TCL中环、远景集团公告和沙特主权基金PIF）等公司签订协议，将在沙特本土投建相关项目。阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。业内人士表示，中国的先进制造业与中东主权基金联手，很大程度上降低了出海的政治风险。根据Infolink海关数据，2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件，同比增长143%，1~5月累计组件12.8GW，同比增长188%。

在国内光伏产业严重内卷的背景下，美国光伏行业也遭遇了前所未有的寒冬，多家企业面临巨大的经营压力，一个月3家光伏企业倒下，而这波冲击仍在持续。英媒路透社发布的最新调查指出，即使在获得联邦补贴的情况下，美国光伏厂商在与中国厂商的竞争中仍举步维艰。通过对企业声明、政府文件，和8家公司及其研究人员采访内容的分析，路透社发现，中国公司在美国兴建的太阳能制造厂正在激增，中企在美国的光伏产品产量预计也将快速增长，这将使中国继续在这一新兴产业保持主导领先地位。

（一家之言仅供参考）