东晋时期，中军将军刘裕（小名寄奴）率领北伐大军从建康（今江苏南京）启程，沿淮河进入泗水流域。公元409年五月，部队抵达下邳（今江苏睢宁）。刘裕在此地停驻，将船只与辎重留下，随后带领部队徒步向琅邪（今山东临沂）方向挺进。

沿途，刘裕命令士兵修筑堡垒，并派遣部分兵力驻守，以确保后方安全。然而，有将领对此策略表示担忧，他问刘裕：“若燕国人在大岘山（今山东临朐南沂山）设防堵截，或采取坚壁清野之策，我军深入敌境后，不仅难以建功，甚至可能无法全身而退，这该如何是好？”

刘裕听后胸有成竹地回答：“我已经深思熟虑。鲜卑人贪图眼前利益，缺乏长远眼光。他们进攻时往往肆意抢掠，撤退时又心疼田间庄稼。在他们看来，我军孤军深入，必定难以持久。因此，燕国军队大概率会在临朐（今山东临朐）布防，或者退守广固（今山东青州），绝不会选择据守险要之地或实施坚壁清野。我敢向诸位保证，此战必胜。”

南燕皇帝慕容超得知刘裕率军前来征讨，立即召集众臣在东阳殿商议应对之策。

征虏将军公孙五楼进言道："晋军行动迅捷果断，擅长速战速决。初来之时，士气正盛，不宜与其正面交锋。依臣之见，应当据守大岘山，阻止晋军入内，拖延时间以消磨其锐气。同时可选派两千精锐骑兵沿海岸向南推进，切断敌军粮道。再命兖州刺史段晖率领驻扎于梁父的兖州兵马沿梁父山从东侧进攻，使晋军腹背受敌，此为上策。另外，可命令各地官员凭借险要地势坚守，并计算所需物资，其余全部焚毁，连田间的麦苗也需铲除，让敌人无所得。如此一来，晋军既无补给，又无法寻得战机，不出一月便可坐收胜果，这是中策。若放任敌军进入大岘山后再出城迎战，这便是下策。"

虽然公孙五楼为人奸诈，但此次提出的三种策略颇具合理性。然而，慕容超并未采纳上策或中策，而是选择了下策。

慕容超满怀信心地说："今年福星照耀齐地，按天道推算，我国必能不战而胜。晋军远道而来，难以持久作战。朕统辖五州之地（南燕当时设有青州、兖州、徐州、幽州、并州五个州，不过幽州和并州并无实际领地），百姓富足，拥有数万铁骑，麦苗遍布田野，怎能迁徙百姓、铲除麦苗，先自损实力？不如让晋军进入大岘山，再派遣精锐骑兵出击，何愁不能取胜？"

广宁王慕容贺赖卢苦口婆心劝说慕容超，可惜慕容超就是充耳不闻。退朝后，慕容贺赖卢对公孙五楼叹息道："若一意孤行至此，国家恐怕危在旦夕了。"

太尉桂林王慕容镇仍不死心，再次进谏："陛下想必认定骑兵适合平地作战，但也应亲率大军至大岘山以南迎击敌军，若战事不利，尚可退守大岘山。切不可让敌人越过大岘山北麓，自弃天险。"

然而慕容超依旧拒不纳谏。慕容镇愤而离席，对领军将军韩范说道："陛下既不愿主动出击，又不肯坚壁清野，反而放任敌人长驱直入，坐以待毙，与当年益州刘璋何异？今年国运必衰，我唯有以死明志。阁下身为中原人士，日后恐也要屈身事敌，改穿蛮夷服饰了。"

慕容镇这番话传到慕容超耳中，慕容超勃然大怒，当即下令将慕容镇囚禁。

慕容超还命驻守莒城的徐州军队以及梁父的兖州兵马全线撤回，全力加固广固防御，准备背水一战。

六月十二日，刘裕大军抵达东莞。稍作休整后，便一路向北疾进，直逼大岘山。

当刘裕率部顺利通过大岘山时，竟未遭遇任何南燕军的阻截。

刘裕仰天长叹，难掩心中喜悦。左右不解地问："主公不见敌踪，反倒欣喜，这是为何？"

刘裕答道："我军已安然度过天险，将士皆有决死之心。且田间粮秣充足，兵马不愁补给。敌军如今已是瓮中之鳖了。"

在南燕皇帝慕容超的统治时期，他曾派遣公孙五楼、慕容贺赖卢以及左将军段晖等将领率领五万步骑兵驻扎于临朐。

当慕容超得知刘裕的大军已经顺利穿越大岘山时，他内心充满了忧虑。于是，慕容超亲自带领四万步骑兵赶往临朐。

慕容超对驻守在此地的公孙五楼说道：“我们需要占据临朐县城南侧的巨蔑水，否则一旦晋军到达，我们将失去水源，战斗将难以进行。”

随后，公孙五楼率军驻守巨蔑水。然而，刘裕的先锋孟龙符迅速抵达巨蔑水，并与公孙五楼展开激战。凭借勇猛的作战能力，孟龙符迅速击溃了公孙五楼的部队，迫使他们撤退。

不久之后，刘裕的军队抵达临朐。刘裕指挥着四千辆战车，从左右两翼缓缓推进，与南燕的军队在临朐城南展开激烈交锋。

这场战斗异常惨烈，直至中午仍未分出胜负。参军胡藩向刘裕进言道：“燕国已倾尽全力投入战斗，临朐城中的防御必定薄弱。我愿率领一支奇兵从小路攻占临朐城，这正是当年韩信击败赵国所用之计。”

刘裕采纳了这一建议，派遣胡藩、咨议参军檀韶和建威将军向弥率领一支部队，悄悄绕到南燕军队后方，对临朐城发起突袭，声称是从海路赶来的另一支队伍。

向弥身披铠甲，率先攀上城墙，迅速攻克了临朐城。

消息传至慕容超处，他大惊失色，满心恐惧，独自骑马奔向正在城南作战的兖州刺史段晖的军中。

与此同时，刘裕下令全力进攻，南燕军队大败，段晖等十名将领全部阵亡。慕容超只能逃回广固城，而刘裕则缴获了慕容超的玉玺、车辇及车辇上的豹尾。

刘裕在临朐城取得首场胜利后，并未选择休整，而是马上下令继续向北挺进，直至广固城外。

六月十九日，刘裕的部队成功攻下了广固外城，慕容超退守内城。刘裕深知广固内城易守难攻，因此决定修筑高大的围墙将内城完全包围。围墙高达三丈，并且挖掘了三条深沟。

刘裕采取长期围困的战略，同时在城外安抚投降的士兵和民众，从中选拔贤才，这一举措得到了当地汉人和少数民族的广泛支持。他还下令就地在齐地征粮，停止从长江、淮河运输粮草。

被困在广固内城的慕容超已无力主动出击，他突然想起曾经向关中强国后秦称臣，如今国家危难，应当向后秦求援。

慕容超派遣尚书郎张纲秘密出城，前往长安向后秦天王姚兴请求援助。同时，慕容超赦免了桂林王慕容镇，并任命他为录尚书事、都督中外诸军事。

慕容超亲自召见慕容镇，向他道歉并请教退敌之策。慕容镇说道：“民心皆系于陛下一身。如今陛下亲率大军出征却遭遇失败，导致群臣离心，士气低落。听说秦国正有内忧，恐怕无暇分兵救援。目前尚有数万散兵返回，陛下可拿出财物作为奖赏，激励将士们决一死战。若天佑燕国，定能破敌。若不能取胜，以身殉国也是美事，总比坐以待毙要好。”

司徒乐浪王慕容惠则持反对意见：“不可如此。如今晋军初胜，士气正盛，我方派败军出战岂不是更难取胜？虽然秦国与刘勃勃对峙，但刘勃勃并非大患。况且燕秦两国共据中原，唇亡齿寒，秦国怎能不救？不过，若不派出重臣，恐难以获得强援。尚书令韩范一向受燕秦两国敬重，应当派他前往求援。”慕容超最终采纳了慕容惠的建议。

七月，刘裕在广固小城外已围困慕容超多时，并被东晋朝廷加封为北青州、北冀州刺史。然而久攻不下，让刘裕倍感焦虑。

一日，忽闻有两人越城投降。经询问，原来是南燕尚书垣尊及其弟垣苗。二人本是慕容超的心腹，但因长期被困，无奈之下选择归降。从他们口中，刘裕得知慕容超已派遣尚书郎张纲前往长安向后秦求援。

同时，刘裕还了解到张纲才智过人，擅长制造攻城器械。军中将领纷纷建议：“若能擒获张纲，让他为我们打造攻城器具，定能攻克广固。”于是刘裕下令沿途拦截张纲。

话说张纲完成向后秦求援的任务后正返回途中，行至泰山郡（今山东泰安）境内。此时泰山郡已被东晋收复，太守申宣接到刘裕的命令后，立即严密封锁各交通要道，最终成功截获张纲。

申宣迅速派人将张纲押送至广固城外的刘裕大营，为刘裕攻克广固创造了有利条件。

刘裕擒获张纲后，自然喜出望外。他随即命人将张纲置于攻城用的楼车之上，推至广固城下，让南燕守军亲眼目睹，随后又绕城一周。与此同时，刘裕还让人高声向城中喊话：“刘勃勃已大破秦军，秦国无兵可派来救援！”

此言一出，广固城中的守将无不惊慌失色。然而，尽管局势危急，城内的南燕皇帝慕容超依然坚持抵抗，守军也未因此弃城而逃。

刘裕一面命令张纲督造攻城器械，一面思索新的破城策略。之所以长期围困广固，是因为此城极为坚固，强行攻打必然造成巨大伤亡。刘裕更倾向于通过瓦解城中军民的信心，促使他们主动开城投降，从而实现“不战而屈人之兵”的目标。这也是他之前让张纲向城中喊话的原因所在。

此外，刘裕还设计了一条巧妙的攻心计策。当时东晋的援兵与使者陆续抵达广固附近，但刘裕并未让他们直接出现在城下，而是选择在夜间秘密迎接，待次日再大张旗鼓地返回广固。这样一来，广固城中的将士便误以为不断有大批援军前来增援。

不仅如此，北方的百姓每日自发为刘裕运送粮草者多达上千人，进一步彰显了东晋军队的实力与威势。

随着围攻的持续，刘裕对广固的压力愈发猛烈。南燕的重要大臣张华、封恺相继被俘。面对如此困境，慕容超终于无法坐视不理，派遣使者出城与刘裕议和，表示愿意割让大岘山以南的领地，并向东晋称藩。

然而，此时的刘裕却断然拒绝了这一提议。就在双方僵持之际，后秦终于有所动作，试图介入这场战局。

后秦时期，国家正面临内忧外患的困境。此时，藩国南燕向后秦请求援助，天王姚兴不得不先派遣使者前往刘裕军中，试图说服刘裕退兵。

然而，姚兴的使者在刘裕面前却以大国自居，甚至用威胁的语气对刘裕说话。使者声称：“慕容氏与我们秦国是邻邦，并且关系友好。如今晋军如此猛烈地攻打南燕，我们秦国已经派出了十万铁骑驻扎在洛阳（今河南省洛阳市）。如果晋军仍不撤退，秦国的兵马将长驱直入。”

刘裕是一位英雄人物，岂会被后秦吓倒？他把后秦的使者叫到面前，说道：“你回去告诉你们的天王姚兴，等我攻克南燕之后，休整三年，然后就进军洛阳和关中。如果你们的军队想要主动送上门来，那就尽快行动吧。”

刘裕的记室录事参军刘穆之听说后秦有使者来到军中，便策马前来拜见刘裕。当刘穆之赶到刘裕的大帐时，后秦的使者已经离开。刘裕便把刚才对后秦使者所说的话复述了一遍给刘穆之听。

刘穆之听后，非常担忧。他埋怨道：“平常无论大事小事，主公都会与我商议后再做决定。这件事本应仔细讨论，怎么能仓促答复呢？主公所说的话不仅无法震慑敌人，反而可能激怒他们。如果广固（今山东省青州市）久攻不下，羌人的军队又突然来袭，不知主公打算如何应对？”

刘裕却毫不担心，笑着说道：“这是军事机密，不是你能完全理解的，所以我没有提前与你商议。要知道，行军打仗贵在神速。如果后秦真的能够派兵支援，一定不会让我事先知道，哪有事先告知的道理？他们的使者所说的不过是虚张声势罢了。我们的军队很久没有出征了，秦国人看到我们讨伐齐地，心中必然害怕。现在秦国连自身都难以保全，又怎么可能有能力去救援别人呢？”

后秦使者返回长安不久，南燕的尚书令韩范也抵达了后秦。韩范竭力向后秦国君姚兴请求派兵援助南燕。

当时姚兴正准备亲征胡夏的刘勃勃，但还是决定派遣卫将军姚强率领一万骑兵前往救援南燕。姚兴命令姚强与韩范先到洛阳与东平公姚绍会师，再一同向东进发。韩范带着后秦的援军一路向东，心中暗想南燕这下应该有救了。

然而，出乎韩范意料的是，在他与姚强尚未到达洛阳时，姚兴的一道紧急诏令已经送到了姚强军中。原来姚兴在与刘勃勃的战斗中惨败，因此急令姚强停止救援南燕，迅速回师保卫长安。韩范听闻此事后不禁叹息道：“天意要灭亡燕国啊！”

此外，南燕派往后秦的使臣中还有一位名叫张俊的尚书。当时张俊正从长安返回南燕。他看到南燕如今孤城独守，灭亡在即，竟没有返回广固城，而是直接投奔了刘裕的大营并投降。

张俊对刘裕建议说：“如今燕国死守一座孤城，只盼着韩范带来的后秦援军。如果能够擒获韩范，燕国军民必定失去希望而投降。”

刘裕认为此计甚为合理，于是便一方面向东晋朝廷上书，推荐韩范担任散骑常侍；另一方面又写信给韩范，劝其归降。韩范见后秦已撤回援军，对南燕已失去信心，再加上收到刘裕的书信，心中确实有所动摇。

后秦长水校尉王蒲劝韩范不要投降东晋，而应留在后秦。韩范却说道：“刘裕出身平民，却能铲除桓玄，复兴晋室。如今他又兴兵伐燕，所向无敌，这是天意，非人力所能抗拒。燕国即将覆灭，接下来恐怕就是秦国了，我不能两次遭受亡国之辱。”说完，韩范便离开后秦，向东而去。

409年的九月，韩范来到了刘裕设于广固城外的大营。刘裕深知韩范此行是前往后秦为南燕寻求援兵，却最终无功而返，于是故意开口问道：“阁下本欲效仿当年申包胥复国救主的壮举，为何如今却是空手而归？”

韩范闻言答道：“自我的祖父担任司空一职起，我家世代都深受燕国恩惠。因此我才远赴秦国，痛哭流涕地恳请他们出兵相救，只希望燕国能够免遭此劫。然而秦国自身也正面临诸多困境，我的一片赤诚终究未能奏效。这恐怕是天意要让燕国覆灭，转而辅助明公您。智者当顺势而为，我又怎会逆天而行。”

听完这番话，刘裕心中甚是欢喜，当即带着韩范沿着广固城绕行一周。城内的守军将士们原本满怀期待地等待着韩范带回救兵，可现在不仅没等到救兵，反而看到韩范投靠了刘裕，顿时士气大挫，再无心恋战。

尽管随刘裕绕城一周，但韩范始终默不作声。刘裕对此仍觉不够，便对韩范说道：“阁下应当到城下去向慕容超阐明利害得失。”

韩范回答道：“我虽蒙受明公您的厚待，却实在不忍心去算计燕国。”

刘裕听后非但没有生气，反而对韩范的忠诚颇为欣赏，也就不再勉强他做这件事。

在广固城内，南燕君臣得知韩范未能搬来救兵，并且他已投降刘裕，这使得守城将士士气低迷。

有大臣建议南燕皇帝慕容超处决韩范全家。但慕容超考虑到韩范的兄弟、领军将军韩一直忠心耿耿，于是赦免了韩范及其家人。

尽管慕容超宽恕了韩范的家人，但他无法饶过张纲的家属。

张纲不仅投降了刘裕，还协助刘裕制造了许多精巧且高效的攻城器械。当慕容超得知此事后，怒不可遏，下令将张纲的母亲带到城墙边，倒悬于城墙之上，随后砍下她的头颅和四肢。张纲目睹这一切，内心悲痛万分。

到了十二月，刘裕对广固城的围困已接近半年。此时，南燕皇帝慕容超面临外无援兵、内无粮草的困境，却依然顽强抵抗，拒绝投降。然而，城中的部分人开始动摇。

十二月二十二日，南燕灵台令张光通过夜观天象，发现太白星侵入虚星与危星区域，次日便向慕容超报告这一情况。张光解释说这种异常天象预示着即将遭遇巨大灾难，并提议唯有向晋国军队投降才能化解此劫。慕容超听后勃然大怒，甚至亲手杀死了张光。

公元410年的正月初一，又迎来了新的一年。27岁的慕容超站在广固城的南门——也被称为天门之上，接受文武百官的朝拜。

第二天，慕容超与受宠的魏夫人再次登上城墙，望着城下强大的东晋军队，两人不禁手牵着手相对哭泣。

这一幕被领军将军韩看到，他劝谏道：“陛下正值困境，应当振作精神以鼓舞士气，怎么能像小儿女一样哭泣？”慕容超听后非但没有生气，反而擦干眼泪向韩道歉。

尚书令董诜建议慕容超投降，这使慕容超大怒，下令将董诜关进监狱。

到了二月，广固城内的南燕君臣百姓已经难以支撑下去。慕容超决定派遣广宁王慕容贺赖卢和征虏将军公孙五楼出城与东晋军队交战。

他们当然不能公开率兵出城，于是秘密在城内挖掘地道，企图偷袭城外的敌军。然而，慕容贺赖卢和公孙五楼刚从地道出来，就被刘裕的围城部队击败，只能退回城中。

此时，城内的百姓因长期被困，对慕容超失去了信心，许多人涌到城门口，准备出城向刘裕投降。

慕容超坐着车辇登上城墙，看到众多百姓都想出城投降，心中十分悲痛。

一旁的尚书悦寿趁机进言道：“如今上天都在帮助敌人作恶，将士们已无心作战，我们孤守这座孤城，不会再有援军到来，天时、人力都无法挽回局势。如果上天注定国家要灭亡，就算是尧舜也无法改变，陛下为何不考虑变通的办法呢？”

慕容超明白悦寿是在劝自己向刘裕投降。他也清楚自己的国家已无翻身的机会，但仍然不愿投降，叹息道：“兴衰成败皆是天命所定。朕宁愿战死沙场，也不愿含羞带辱地活着！”

公元410年2月5日，刘裕经过近八个月的围城后，决定对广固城发起总攻。

然而，有部下以当日为"往亡日"为由劝阻攻城，认为这是个不吉利的日子。刘裕机智回应："我往彼亡，有何不吉？"随即下令四面同时攻城。

南燕尚书悦寿见大势已去，主动开城门迎晋军入城。慕容超仅率数十骑突围，最终被刘裕部将擒获。面对刘裕的责问，慕容超神色自若，只求能托付旧交刘敬宣照顾母亲。

攻克广固城后，刘裕回想长期围困所耗人力物力，怒火中烧，欲将全城军民活埋，并将其妻女赏赐给将士。韩范及时劝阻，指出此举将使中原百姓失去依靠，更会让西北民众心向别处。

刘裕听后深感有理，立即向韩范致歉。但即便如此，仍下令处决王公以下三千余人，抄没万余家，显示出其冷酷的一面。这一事件既体现了刘裕的果断与雄才，也暴露出他残暴的一面。

刘裕下令摧毁广固城的城墙，并将慕容超押解至建康（今江苏南京）处斩，至此南燕灭亡。

消灭南燕后，刘裕计划驻守下邳（今江苏睢宁西北），准备进攻后秦，以收复司、雍二州。然而，就在此时，东晋广州刺史卢循乘虚而入，袭击建康。东晋朝廷紧急召刘裕回京救援。

接到诏书后，刘裕任命韩范为都督八郡诸军事及燕郡（即原南燕都城一带）太守，封融为勃海郡太守，檀韶为琅邪郡太守，命他们三人镇守原南燕之地。

二月二十六日，刘裕率军班师回朝。不久之后，刘裕的参军刘穆之诬告韩范与封融谋反，最终二人被杀害，这已是后话。