2025年3月17日，汽车行业发生的两件大事犹如两颗重磅炸弹，在汽车领域的湖面激起千层浪。大众汽车和中国一汽签署协议，从2026年起将推出11款专门为中国设计的车型，这其中涵盖了6款纯电动车、2款插电混动车、2款增程式混动车以及1款燃油车。而宝马在同一天也宣布与华为合作，在宝马车中使用华为的鸿蒙系统，以实现数字钥匙、车载互联等功能，首款合作车型也将于2026年上市。

先看看大众汽车这边的情况，其新车中90%为新能源车，这是一个相当高的比例。大众计划到2030年，80%的零部件从中国供应商购买，这显示出大众对中国市场的深度布局和信心。再看宝马，使用宝马App的用户中，每4人就有1人用华为手机，宝马也因此成为首个深度使用鸿蒙系统的外国车企。

从政策层面来看，如今外国车企在中国的发展环境有了很大的变化。以前外国车企在中国发展面临诸多限制，而现在放宽了限制，就像特斯拉之前在上海建厂一样，大众和宝马通过与中国企业合作，巧妙地绕开了一些技术限制。这种政策的变化其实是一种积极的信号，它促进了汽车行业的国际化合作。

在技术合作方面，也出现了新的模式。以往都是“外国出技术、中国出市场”的老模式，现在大众专门为中国开发电动车底盘，一汽负责混动技术研发，这是一种全新的合作模式，双方发挥各自的优势，共同推动汽车技术的发展。

从行业变化的角度来看，汽车供应链和技术标准正在经历大调整。在更多本地采购方面，大众的动作很大，80%的零部件从中国供应商购买这个目标一旦达成，将对中国的汽车零部件供应商产生巨大的影响。宝马和宁德时代合作生产新型圆柱形电池，这也是在本地采购方面的积极探索。车机系统升级也是一个重要的趋势，华为鸿蒙系统首次深度接入外国品牌汽车，这是一个里程碑式的事件。目前只有15%的车支持这种深度的车机系统连接，预计到2026年这个比例将达到40%，这意味着车机系统将像手机一样能够连接智能家居、手机等设备，极大地提升了用户的体验。

从战略意义上分析，大众和宝马都有着巨额的投资计划。大众未来3年在中国要花100亿欧元（约780亿人民币），重点投入电池和自动驾驶技术。宝马则用华为系统挑战特斯拉的自动驾驶，大众的增程式混动（用油发电驱动电机）对标国产理想汽车，试图在中高端市场分得一杯羹。

在受益领域与重点公司方面，新能源汽车产业链中的宁德时代（300750）作为全球动力电池龙头，是宝马大圆柱电池工业化量产的核心合作伙伴，还为大众MEB平台提供电池技术支持。比亚迪（002594）作为国内新能源车销量冠军，在插电混动和纯电领域技术领先，大众的电动化转型有望让比亚迪进一步巩固市场地位。华友钴业（603799）与宝马合作动力电池闭环回收体系，布局电池材料循环经济，随着合资品牌新能源车型规模化落地，电池回收需求增长确定性高。

在智能驾驶与车联网领域，中科创达（300496）深耕智能座舱和自动驾驶系统，与大众CEA电子电气架构深度协同，其操作系统优化能力有助于合资车型智能化升级。德赛西威（002920）作为国内智能驾驶域控制器龙头，为MEB平台提供智能座舱解决方案，CEA架构的推广将带动其高阶自动驾驶产品需求。四维图新（002405）作为高精度地图与车联网服务商，华为HiCar与宝马合作中的车载生态可能依赖其底层数据支持。

汽车电子与软件服务领域，均胜电子（600699）是全球汽车电子龙头，为大众ID系列供应电控系统，并参与CMP平台智能网联组件开发，新能源车型电子化率提升会扩大其订单规模。华阳集团（002906）是车载HUD和智能交互系统供应商，大众、宝马新车型对数字化座舱的升级需求会让其受益。东软集团（600718）作为汽车软件服务商，参与大众CEA架构的本土化开发，在OTA升级和电子电气系统优化领域有技术积累。

传统零部件升级方面，福耀玻璃（600660）作为全球汽车玻璃龙头，新能源车天幕玻璃渗透率提升会推动单车价值量增长，大众、宝马新车型需求稳健。伯特利（603596）是线控制动系统供应商，其技术适配混动及纯电车型，有望进入一汽 - 大众插混车型供应链。星宇股份（601799）是车灯行业龙头，大众MEB平台车型矩阵扩张将带动LED车灯订单放量。

我们再来对比一下不同领域的赚钱机会。就智能驾驶领域而言，它充满了无限的潜力。随着汽车智能化的发展，像德赛西威这样为MEB平台提供智能座舱解决方案的企业，一旦CEA架构推广开来，其高阶自动驾驶产品需求必然大增。而在这个领域，技术研发是关键，谁掌握了更先进的智能驾驶技术，谁就更有可能在这个巨大的市场中分得一杯羹。这个领域也面临着风险，例如技术更新换代极快，如果不能及时跟上，就可能被淘汰。

新能源车领域同样前景广阔。宁德时代作为全球动力电池龙头，其与宝马、大众的合作就足以证明其在这个领域的地位。比亚迪在插电混动和纯电领域的技术领先，也让它在大众加速电动化转型的浪潮中有机会进一步巩固市场地位。新能源车领域也受到政策和技术的影响。比如政策上地方政府可能减少新能源车补贴，这会对一些依赖补贴的企业造成冲击。而且如果固态电池突然普及，现有的电池厂可能会面临巨大的挑战。

从大众和宝马的合作来看，它们都在积极布局，试图在新的市场格局中占据有利地位。大众与一汽的合作模式，以及宝马与华为的合作，都是为了更好地适应中国市场的需求。大众在中国市场的投资规模巨大，这表明它对中国市场的重视程度。宝马通过与华为合作，想要在自动驾驶领域挑战特斯拉，这也反映出汽车行业竞争的激烈程度。

在汽车供应链调整的过程中，中国供应商的地位逐渐上升。像宁德时代、华友钴业等企业在与外国车企的合作中发挥着重要的作用。这不僅有利于中国企业的发展，也有助于提升中国汽车产业在全球的影响力。

在车机系统升级方面，华为鸿蒙系统的接入是一个创新的尝试。目前车机系统的智能化程度还有很大的提升空间，而华为鸿蒙系统的加入有望改变这一现状。随着越来越多的车支持这种深度连接，车机系统将成为汽车的一个重要卖点。

在汽车电子与软件服务领域，均胜电子、华阳集团和东软集团等企业都在各自的领域发挥着重要的作用。随着新能源车型电子化率的提升，这些企业的订单规模有望扩大。但它们也面临着竞争压力，需要不断提升自己的技术水平和服务质量。

传统零部件升级方面，福耀玻璃、伯特利和星宇股份等企业也在受益于大众和宝马新车型的需求。它们也需要不断创新，以适应汽车行业的技术变革。

大众和宝马的这些合作和布局反映了汽车行业正在经历深刻的变革。在这个变革的过程中，各个领域都充满了机会，但也伴随着风险。无论是企业还是投资者，都需要密切关注行业动态，把握机遇，应对风险。汽车行业就像一艘大船，在时代的浪潮中不断前行，而这些企业和相关领域就像是船上的各个部件，只有相互配合，才能让这艘大船行驶得更稳更远。从大众和宝马的合作中，我们可以看到汽车行业未来的发展方向，那就是新能源、智能化、本地化。在这个趋势下，各个相关方都需要积极调整自己的战略，以适应新的市场需求。