每日股市早知道 一 【今日导读】 ＞数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景 ＞我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备 ＞中富通拓展自动驾驶应用 白银有色收购巴西铜金矿 ＞上海机场等公司拟回购股份 公募基金仍超配科创板 【资讯聚焦】 〇数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景 ———————— 7月22日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。另外，今年数博会定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生:开创数字经济高质量发展新未来’ O民生证券研究所 认为，当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需。考虑到中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线。 中科曙光(sh 603019 ) 打造“全国一体化算力服务平台”，成为算力调度建设行业领头羊; 紫光股份(sz 000938 ) 旗下新华三在交换机、服务器、路由器、WLAN等主要ICT基础设施市场均占有较高的市场份额。 【资讯精选】 〇国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝、吉比特三七互娱等公司旗下产品在列。 〇据百川盈孚，7月22日国内维生素D3价格再度上涨5.41%，较上月上涨178.57%。维生素A、维生素E等产品价格亦在近期走强 〇据TrendForce集邦咨询最新报告，由于需求增长和HBM等高附加价值产品崛起，预计 DRAM 及NAND Flash产业2024年营收将分别增长75%和77%，2025年继续增长51%和29%。 〇马斯克22日在社交媒体上表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 〇22日，北向资金净买入19.73亿元。紫金矿业、北汽蓝谷、工业富联分别获净买入5.02亿元、3.84亿元、2.63亿元。 【产业情报】 〇我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备 ———————— 国家发展改革委等五部门近日发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展;推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备 O国泰君安研究所 表示，2022年全国用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生活及人工生态环境补水占比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业、工业、生活及人工生态环境补水均价分别为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用水持续推进，千亿节水市场空间逐步开启。 力源科技(sh 688565 ) 拥有高塔法凝结水精处理技术、除盐水处理系统的热膜耦合海水淡化技术和污水一体化处理等技术; 三川智慧(sz 300066 ) 的500万台水表智能工厂项目正在进行新设备调试、信息化系统衔接供应链体系建设，预计今年年底前可实现批量投产。 【公告解读】 〇中富通在自动驾驶应用领域展开合作 ———————— 中富通(sz300560) 与厦门金龙签订战略协议，共同探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术在智慧园区、旅游景区等多场景应用，探索产业数字化大背景下的“物联网+数字化+智能化”的合作场景及项目落地。 〇白银有色拟收购巴西铜金矿 ———————— 白银有色(sh 601212 ) 拟以现金支付方式收购某矿业公司全部股权，取得其控制权。目标公司在巴西经营一座在产铜金矿，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。 〇上海机场等公司拟回购股份 ———————— 上海机场(sh600009) 拟回购525.43万股至1050.85万股公司股份，回购价格不超过50.46元/股，预计资金总额不超过5.3亿元，将用于股权激励。 广汇能源(sh600256) 拟以4亿至8亿元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过10.29元/股。 赛意信息(sz 300687 ) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过20.7元/股。 勤上股份(sz 002638 ) 拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过2.29元/股， 济川药业(sh 600566 ) 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过48元/股。 〇鑫铂股份收到客户车型定点通知 ———————— 鑫铂股份(sz 003038 ) 收到国内头部汽车企业的车型定点通知，后续将为该车型提供左右边梁、前后保险杠定制开发及交付服务。该项目预计2024年11月量产，销售总5年生命周期，金额预计为8.08亿元。 〇友讯达中标南方电网采购项目 ———————— 友讯达(sz 300514 ) 中标“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目”，中标货物名称:宽带载波通信模块、单项智能电能表，中标金额约为1.34亿元，占公司2023年营业收入的12.2%。 〇金宏气体签订工业气体供应合同 ———————— 金宏气体(sh688106) 子公司上海金宏与云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司签订《工业气体供应合同》，合同金额约为23.4亿元。 【财报快递】 〇立华股份预计上半年扭亏为盈 ———————— 立华股份(sz 300761 ) 预计上半年净利润5.5亿至6亿元，上年同期为亏损5.92亿元。报告期内，公司黄羽肉鸡出栏同比增长10.69%，加养殖成本回落，养鸡板块实现较好盈利。公司肉猪出栏量、销售均价亦实现同比增长。 【资金观潮】 〇公募基金持续超配科创板 ———————— 据O兴业证券研究所 测算，截至二季度末，主动偏股型基金对科创板的配置比例为9.76%，超配比例由3.2%提升至3.39%。 展望后市，博时基金基金经理肖瑞瑾预计，科安创板指数层面将探底并进入估值修复区间，要原因是宏观经济将在三季度季节性回升，同时美联储开启降息进程将有利于市场流动性改善。继续看好人工智能AI和混合现实MR新技术对消费电子终端需求的拉动，端侧AI将推动消费电子更新周期到来，同时将驱动电子元器件和芯片行业周期向上。此外，海外需求回升将驱动小家电、电气设备等出海行业景气上行。 【机构调研】 〇公募基金调研热度连续两周提升 ———————— 公募排排网不完全统计数据显示，7月15日至21日的一周，共有129家公募基金进行了1090次调研，涉及132家A股上市公司。调研次数环比增幅为20.84%，为连续第二周增长，美明当下公募机构调研热情持续高涨。行业方面，电子行业再度成为周度最受公募基金青睐的行业，机械设备、医药生物仍受关注。 〇晶晨股份(sh 688099 ) 表示，公司W系列的Wi-Fi 6首款产品上市之后，迅速获得了市场认可，订单快速增长。第二季度W系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过8%，并且随着W系列产品的快速迭代，系列化产品的上市，其销售速度还将进一步提升。此外，公司的8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异，本次采用公司芯片方案的厂家获得100%份额。 〇倍轻松(sh 688793 ) 表示，公司在海外的跨境电商结构进行了优化，开发出跨境第一大爆品，构建了独立站为核心、亚马逊等平台为同步发展的多元渠道策略。目前，这一模式已在北美地区快速发展，同时也在积极推进多触点模式的铺设。公司在东南亚形成了一套以泰国为首的可复制模式，目前正计划向印度尼西亚、越南等其他国家推广这一模式。 〇松井股份(sh 688157 ) 表示，上半年公司净第二季度销售收入创利润预增50%至60%，历史新高。展望下半年，随着行业传统销售旺季的到来，公司有望延续良好的发展势头。公司全球首创了“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案，目前已经获得了全球首个量产电芯绝缘UV喷打样板工程采购订单这是公司在锂电行业实现从0到1的重要突破。 每日股市早知道 二 【今日导读】 ○英伟达举牌送货机器人公司 股价暴涨近200% ○里程碑 全球首批构网储能电站并网测试成功 ○五大部门发布指导意见 将加快发展节水产业 【资讯头条】 英伟达举牌送货机器人公司 股价暴涨近200% ---------------- 据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。 点评：马斯克表示，未来，地球上机器人的数量将超过人类，每个人都将拥有一个机器人。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工业主力数量有望超越人类，机器人市场前景巨大。A股相关概念股主要有O阿尔特(sz300825)O、O中电港(sz001287)O 等。 【资讯聚焦】 里程碑 全球首批构网储能电站并网测试成功 ---------------- 据报道，近日，新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站捷报频传，全球首批构网型储能电站并网测试圆满完成。作为支撑高比例新能源并网消纳的重要技术手段，上述构网型储能项目的并网测试成功标志着华为智能光风储发电机构网型储能已成功进入规模化应用阶段，将对行业产生深远影响，并成为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要里程碑。 点评：在电力系统低碳化转型的过程中，高比例新能源和高比例电力电子设备的“双高”特性，将对各国电网稳定性造成巨大冲击。当前在多个国家和地区，能否提高光风储等电力电子电源的涉网性能、具备传统同步发电机的电网特性，已成为新能源能否持续发展的关键。华为数字能源数字技术与电力电子技术相结合，并依托其在诸多根技术领域的多年积累，与全球发电企业、电网企业、电力用户伙伴合作，不断推动着并网友好性相关技术的发展。A股相关概念股主要有O积成电子(sz002339)O、O伊戈尔(sz002922)O 等。 【要闻精选】 ○7月22日，新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局方面表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。 ○中国移动研究院、中兴通讯和高通合作验证 5G Advanced 高低频多载波聚合方案，实现 9Gbps单用户下行峰值速率。 ○据海关总署最新发布的数据，中国逆变器出口热度飙升，6月出口额达65.2亿元，环比增长18%。 ○国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。 ○截至6月底，克拉克森新造船价格指数录得187，较年初上涨5%。从名义价格来看，已逼近2008年相同水平，较峰值仅差2%，克拉克森预计新造船价格将保持高位水平。 【产经透视】 五部门发文 加快发展节水产业 ---------------- 近日，国家发展改革委、水利部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部联合印发《关于加快发展节水产业的指导意见》。《指导意见》提出，把以节水产品装备制造、节水管理服务咨询等为主要内容的节水产业作为新质生产力和绿色经济的重要组成部分，坚持政府作用和市场机制协同发力，推动节水产业市场供需两端有效衔接，促进科技创新和产品、服务有效供给，以节水产业高质量发展推动水资源节约集约利用水平持续提升。《指导意见》提出，到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。A股相关概念股主要有O大禹节水(sz300021)O、润农节水（ 830964 ）等。 【公司动向】 德赛西威发布高性能毫米波雷达产品 ---------------- 近日，德赛西威(sz 002920 ) 与全球半导体知名企业德州仪器（TI）联合发布新一代高性能CRD03P角雷达。与此同时，德赛西威还布局了FRD02级联成像雷达、FRD03前向毫米波雷达、CRD03E角雷达等系列传感器产品，面向全场景城市NOA，为高阶智能驾驶提供最强“感知力”。未来，德赛西威将凭借域控制器强大算力打造卫星雷达，推出更高性能的ADAS毫米波雷达系统解决方案，助力城市NOA加速落地。 ○中富通(sz 300560 ) 与厦门金龙签订战略合作协议，探索自动驾驶技术多场景应用。 ○绿康生化(sz 002868 ) 拟定增募资不超8000万元，用于光伏胶膜项目。 ○联环药业(sh 600513 ) 拟定增募资不超2.85亿元，将投资于创新药LH-1801研发项目。 ○中金辐照(sz 300962 ) 子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目。 ○和而泰(sz 002402 ) 拟11.88亿元投建研发制造基地。 ○福星股份(sz 000926 ) 拟收购惠之美集团100%股权。惠之美集团主要包含三大业务板块，即基础物业服务、业主增值服务和其他增值服务。 ○金宏气体(sh 688106 ) 控股子公司签订23.4亿元工业气体供应合同。 ○远东股份(sh 600869 ) 拟以1.5亿元至2亿元回购股份。 ○广汇能源(sh 600256 ) 拟以4亿元至8亿元回购股份。 ○上海机场(sh 600009 ) 拟超过5.3亿元回购公司股份。 ○海波重科(sz 300517 ) 上半年净利同比预增188.59%—300.23%。 【资金观潮】 ○北向资金7月22日净流入19.73亿元，其中净买入紫金矿业5.02亿元，北汽蓝谷3.84亿元，工业富联2.63亿元，净卖出中信证券4.79亿元，中际旭创2.72亿元，阳光电源1.13亿元。 ○上海贝岭(sh 600171 ) 7月22日涨8.91%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.89亿元，同时卖出1.05亿元。国泰君安总部席位买入8346.81万元，国盛证券宁波桑田路证券营业部卖出1.03亿元。