扎克伯格的AI豪赌！

据报道，Meta正在商讨建立一个新的数据中心园区，用于其人工智能业务。按照该园区所需的芯片数量和电力需求，该项目可能超过2000亿美元，远远超过Meta迄今为止的任何数据中心，并可能成为同类项目中规模最大的一个。

有分析认为，Meta这一举动是正在为其人工智能聊天机器人的数十亿用户带来的生成式AI需求激增做准备。这也表明Meta将竭尽全力与OpenAI竞争，此前OpenAI已经与软银展开合资，计划在四年内投资5000亿美元用于建设新的AI数据中心。

据悉，Meta高层表示该数据中心最终可能需要5-7千兆瓦的电力供应。值得注意的是，OpenAI计划到2030年为“星际之门”项目获取8千兆瓦电力。而微软整个Azure云业务到2023年底的电力容量大约为5千兆瓦。

Meta 可能需要五年以上的时间才能为其计划中的园区获得这种电力。目前尚不清楚 Meta 是会选择自行建设这些设施，与外部开发商签订合同；还是与 Oracle 或 CoreWeave 等云计算提供商合作以帮助建设和运营，即Meta 使用自己的数据中心，并从 Amazon Web Services 和 Oracle 等云提供商租用 AI 服务器。

参与谈判的知情人士透露，如果扎克伯格日后改变主意，Meta不一定需要承担建设拟议数据中心园区的责任。大型数据中心交易往往分阶段进行，因此 Meta 的交易可能赋予其独家权利，但没有继续发展该项目的义务。Meta 可能需要签署一份长期数据中心租约来确保园区的安全，但它不需要承诺购买一定数量的人工智能芯片。

此前，扎克伯格在公司最新的财报电话会议上表示，Meta 预计将在 2025 年实现 1 GW 的计算能力。

近期以来，数据中心可能建设过剩的观点一直喧嚣尘上。

近日，道明银行旗下投行和金融服务机构TD Cowen披露，微软不仅终止了与美国两家以上运营商的数据中心租约，还削减了海外数据中心投资规模。据其调研，此次取消的租约总容量达“数百兆瓦”。具体而言，微软已叫停了多个总计超过100兆瓦的数据中心项目，并让超过1吉瓦的合约过期作废，还放弃了至少五处原计划用于建设数据中心的土地。这一数据来自对供应链和第三方的市场调查，这种方法常用于分析企业经营动向和发展状况。

同时，报告指出，微软已将海外投资计划中“相当大一部分”转回美国本土，暗示其可能会放缓海外布局。TD Cowen还发现，微软已暂停了将已协商并签署的资格声明（SOQ）转为租赁协议，但目前还不能确定这是暂时性推迟还是完全放弃。

受此消息影响，美股市场算力和电力等板块震动，微软股价周一收盘跌超 1%，英伟达股价下跌超过 3%，数据中心运营商 Applied Digital 的跌幅更是超过了 15%。

微软发言人回应：“我们本财年投资超过800亿美元用于基础设施建设的计划仍在按计划进行，我们将继续以创纪录的速度增长以满足客户需求。仅去年一年，我们增加的容量就超过了历史上任何一年。虽然我们可能会在某些领域调整战略步伐或调整我们的基础设施，但我们将在所有地区继续强劲增长。这使我们能够将资源投入到未来的增长领域。”

针对这一事件，TD Cowen判断这或许意味着大型科技公司运行数据中心所需的电力已经减少。此前，机构判断数据中心用电规模将不断提升，根据Semi Analysis， AIDC 的建设运营将推动全球数据中心用电由 2023 年的 430TWh，占全球用电量的 1.4%，提升至 2030 年的 1510TWh，占全球用电量的 4.5%。

值得一提的是，2月23日马斯克点赞了一条关于AI模型竞争路线的分析，这篇推文由Atreides Management的创始人兼首席投资官Gavin Baker发布，预计未来巨型数据中心只需2-3个，推理所需算力占95%。