却说汉末天下大乱，涿郡人刘备，率关羽、张飞、简雍等人在家乡涿县聚集兵马自保。当时涿县县令是公孙瓒，刘备年轻时曾与公孙瓒同在缑氏山随卢植学习，所以刘备依仗同学公孙瓒的支持，在县中纠合了数百人众。
汉灵帝中平元年（公元184年）黄巾之乱后，卢植被朝廷任命为北中郎将，统领冀、幽兵马征讨黄巾。刘备听说后，便辞别公孙瓒去投老师卢植，要追随其讨伐黄巾。
涿郡隶属幽州，当时负责幽州征讨黄巾的将领是破虏校尉邹靖。公孙瓒当初担任辽东属国长史时与邹靖一起讨伐胡人，邹靖被胡人所围，是公孙瓒救出了邹靖。此时卢植远在冀州，因此，公孙瓒建议刘备就近去投邹靖。
刘备听从公孙瓒的建议，率众来投邹靖。邹靖听说刘备是卢植的学生，又是救过自己的公孙瓒所引荐，便留在部下为将。
之后刘备随邹靖征讨黄巾中，率所部关羽、张飞每每冲锋在前，屡立战功。
邹靖所部兵马转战幽、冀、青诸州。刘备被邹靖派往青州平原国平叛，不久黄巾之乱平定，邹靖以军功调入朝廷，担任禁军统帅北军中候一职。
刘备所部在平原讨黄巾时，刘备结识了当地大族刘子平，二人相谈甚是投机。
刘子平很钦佩刘备的武勇，而且都是汉宗室，于是请刘备所部数百人留在了平原，保护自家庄园。
不久，凉州爆发了边章、韩遂之乱，朝廷以张温为统帅平叛，中平四年（公元187年）征召幽州三千精锐乌桓骑兵去凉州随张温平叛。
幽州渔阳郡人张纯，曾经做过中山太守，张纯同郡人张举，曾经做过泰山太守，二人现赋闲在家，便派人向张温毛遂自荐，愿统领这三千骑兵去凉州平叛。
张温拒绝了张纯、张举的请求，而是任命涿县县令公孙瓒为骑都尉，担任这支骑兵的统帅。原来张温很早便听说过公孙瓒在塞北讨胡的事迹，因此任命公孙瓒统领这支骑兵。乌桓中部分不愿被征调的，便开始了叛乱。
却说张纯私下对张举说：“如今乌桓都想作乱。又有洛阳人的妻子生下的孩子有两个头，这是汉朝气数已尽，天下有两主的征兆啊。你若和我一起率乌桓的部众来起兵，说不定可以成就大事业。”于是二人便商量举兵反叛。
二人先派人引诱辽西乌桓首领丘力居起兵叛汉，并邀其率兵来渔阳相会。二张是渔阳大族，僮仆甚众，于是率领门客、族人、奴仆聚众造反，举起反汉的大旗。
丘力居接到二张邀请后，大喜，即刻率众赶到渔阳与二张会合，双方合兵一同劫掠蓟中，杀死了护乌桓校尉公綦稠。公綦稠被杀后，乌桓各部失去了朝廷制约，也都起兵响应丘力居叛乱。
接着叛军攻略右北平、辽东二郡，接连杀死右北平太守刘政，辽东太守阳终，叛军兵众达十余万。
叛军攻下辽西郡肥如县后，张举便以此为据点，自称天子；张纯自称弥天将军、安定王，为三郡乌桓元帅。二张继续指挥众叛军劫掠幽、冀二州。
中平五年（公元188年）二张叛乱消息传到朝廷，灵帝命中郎将孟益为统帅，会合公孙瓒的三千幽州骑兵共同去平叛。同时命幽、冀、青、并诸州也都起兵协助平叛。
却说公孙瓒率领三千幽州铁骑正在赶往凉州的途中，突然接到朝廷命令，命其火速返回幽州会合孟益部平叛。公孙瓒这才知道了二张叛乱之事，忙率军掉头往幽州赶。
再说青州刺史赵琰接到朝廷诏书后，立即募集兵马，派从事领兵去幽州平叛。
青州从事所领兵马途经平原时，刘子平向领兵从事推荐了刘备，称赞刘备之前平黄巾时所立功绩。从事听后大喜，便同意了带上刘备所部。
刘备与刘子平辞别，随青州从事所部兵马离了平原城，往幽州方向进发。
却说辽东属国乌桓大人苏仆延自称峭王，也率部投靠了张纯。张纯 遣其率五万步骑，攻略冀、青二州。叛军一路南下，攻破冀州清河郡，郡中吏民惨遭杀害。
冀州清河郡与青州平原国相邻，叛军肆掠清河后一部又进入青州平原国境内，正与青州从事所部兵马相遇。
青州从事指挥刘备等迎敌，双方在原野上激战在一起。激战中，刘备率部冲锋在前，忽然迎面飞来一支流矢，刘备躲闪不及，被流矢射中，翻身跌落马下。
此时双方战斗正酣，关羽、张飞一直在力战，并不在刘备身边，刘备见情势危急，于是倒卧草丛中装死。
大战一直持续到天近黄昏，贼兵才退去。青州从事整顿兵马，关羽、张飞此时才发现刘备不见了。
关、张二人忙带领部下打扫战场，四下搜寻刘备踪迹。刘备手下一个涿县乡人，在尸体堆里发现了刘备，见其受伤不能动，忙招呼同伴来救。
这时，有人寻来一辆车，众人七手八脚将刘备抬上车。关、张二人闻讯赶来，将刘备接入军营，并寻军医前来救治。
此后刘备随在军营养伤，伤好后继续随军在冀州、幽州征战，其后屡立战功。
再说公孙瓒与孟益部会合，进入幽州地界，公孙瓒久在边地，作战勇猛，率所部兵马接连击败叛军，所失郡县渐次收复。
辽西属国乌桓首领贪至王见汉军势大，便率众归降了公孙瓒。公孙瓒以屡立军功，由骑都尉晋升为中郎将、封都亭侯。进驻辽西属国。
张纯闻听公孙瓒接连获胜、并收降辽西属国乌桓部，大怒，率大军赶到辽东属国石门，要与公孙瓒部决战。
公孙瓒所率三千幽州骑兵都是精锐，而张纯所部人马虽多，却是乌合之众，双方一交战，张纯所部便大败溃逃。
张纯为了逃命，抛下妻儿，率一部亲随飞马狂奔，一路逃入鲜卑境内，公孙瓒率军在后紧紧追赶。
更命人马在城中驻扎休息，此时四周却涌出无数乌桓人马。原来张纯在逃跑途中派人联络丘力居来救援，丘力居率军赶来正好将孤军深入的公孙瓒部团团包围。
管子城乃是一边境要塞，公孙瓒兵少依托要塞据守。丘力居屡攻不能下，便在外围坚守，坐等公孙瓒部粮尽城溃。双方相持二百余日，城内粮尽士气大溃，士卒死伤大半，公孙瓒仍勉力坚持。
管子城外的丘力居见公孙瓒仍无溃败迹象，而自己所部因粮尽疲乏，已无法坚持，无奈只得撤军，远走柳城就食。至此，公孙瓒部才得以解脱。
却说朝中，灵帝以宗正卿刘虞曾经担任过幽州刺史，便重新任命其为幽州牧，总揽幽州军政大权。
灵帝又下诏南匈奴发兵随刘虞平叛。南匈奴单于羌渠接到诏书后，命其子左贤王於夫罗带骑兵南下去与北上的刘虞部会合。
匈奴人担心朝廷征发无度，于是南匈奴右部醯落造反，与叛汉的北匈奴休屠各胡合兵十余万，攻杀了单于羌渠。
反叛的南匈奴人害怕朝廷报复，另外拥立须卜骨都侯为单于，并派人上表朝廷。
於夫罗与弟弟呼厨泉率兵南下刚到河东郡，便听说了父亲被杀，于是派人向朝廷申诉，请求回归南匈奴平叛。
此时朝廷已经承认了须卜骨都侯单于，因此接到於夫罗申诉后，不许於夫罗回南匈奴，於夫罗无奈便率部留在了河东。其后汉末大乱，於夫罗也参与其中，成为一方势力，此是后话不提。
却说刘虞到达幽州治所蓟城后，精简军队，广布恩惠，派人招降乌桓峭王，赦免其罪责。刘虞又悬赏、通缉张举、张纯二人。张举听说张纯败后也逃到塞外去了。其余叛军都投降了刘虞。
此前刘虞担任幽州刺史时，对乌桓诸部广施仁政，其所为便被丘力居等所信服，今番刘虞重任幽州牧，丘力居听说后，立刻派遣使者去求见刘虞，表达愿意重新归附汉室事宜。
丘力居要归附刘虞的消息传到公孙瓒处，公孙瓒担心刘虞立功，加之此前管子城一战，其对丘力居更是恨之入骨，便派了一支人马，准备在路上埋伏截杀丘力居的使者。
丘力居对公孙瓒早有防备，命使者绕道来到了蓟城。刘虞听说丘力居愿意归降，大喜。于是在中平六年（公元189年）二月，刘虞正式派使者招降了丘力居。
三月，在塞外避难的张纯被手下的王政刺杀。王政向刘虞献上张纯首级，自此，除去逃到塞外失踪的张举外，其余叛军全部平定。
朝廷大封此次平乱的功臣，刘虞晋封太尉，封襄贲侯，不久又晋升大司马；公孙瓒晋升奋武将军，封蓟侯。
却说刘备也因此次平定张纯叛乱之功，封为中山郡安喜县尉。县尉是县令的副手，是武职，主管一县的治安。
刘备带着关羽、张飞、简雍等人及涿县同乡心腹数十人高高兴兴来到安喜县赴任。刘备与关、张等人每日操练人马，切磋武艺，在安喜县过了一段安稳日子。
然而好景不长，不久朝廷下诏书给各郡县，凡是因军功为长吏的，全部要淘汰掉。消息很快传到了安喜县，刘备闻听后，担心自己也在被免官之列。
刘备这日正与关、张等人商议对策，有人来报，说郡里派督邮来县里了，现已入住驿站。
刘备一听，对关张说，这督邮估计是郡守派来免自己官的，自己先去见见他，探探其口风。于是,刘备只身来到县驿站,被门口的督邮属下拦住,刘备说明自 己身份，请求见督邮一面。
督邮属下让刘备在门外等候，自己入内通报给了督邮，说安喜县尉刘备前来求见。
这督邮来安喜正是奉太守之命，来免去刘备职务的，闻听刘备主动上门来见，便推说有疾不见。
督邮属下得知这刘备即将被免官，便不再对刘备客气，出来恶语驱赶刘备离开，刘备见此情景心中忿恨，转身便走。
刘备回到县尉尉厩，招来关羽、张飞、简雍及手下数十同乡心腹，说了自己求见督邮被拒之事，让大家带了兵器随自己去捉了督邮，反出安喜城。
众人都是在涿县便跟从刘备的旧部属，闻听后群情激愤，跟随刘备重新来到驿站，守门驿卒见此情景大惊。
驿卒不敢阻拦，刘备、关羽、张飞等众人径自冲进驿站，直奔督邮住处而来。督邮正在床上休息，闻听户外嘈杂，正要喊人询问，但见刘备率众人持兵器闯入。
刘备高声喝道：“我奉府君密令，捉拿督邮！”督邮大惊，问刘备是何人，刘备冷笑道：“我便是安喜县尉刘备。”
不等督邮再言，刘备便命人将督邮口中塞了布条，将其绑了。刘备命人押着督邮出了驿站，各自上马，一行人往安喜城门而来。
到了城门处，刘备以奉中山太守密令的名义出城，守门士卒识得刘备并不阻拦，于是刘备率众人押着督邮出了安喜县城，一路南行。
将到县界时，刘备命部众停下，众人下了马，刘备命人将督邮解来绑在道边树上。
刘备自己取出安喜县尉的印绶，系在督邮的脖子上，取出督邮口中布条，吓得督邮连喊饶命。
刘备哪里肯饶，亲自取鞭子抽打督邮百余下，只打得那督邮鬼哭狼嚎。鞭打完督邮，刘备还不解恨，拔剑要取督邮性命，督邮苦苦哀求。
刘备方才作罢，命人解了督邮绳索，放其逃走。
督邮是太守属官，是负责监察各县长吏的，刘备以下犯上，罪不容诛，这安喜县尉是做不成了。于是与众人商议下一步去向。
刘备的老师卢植此时在洛阳担任尚书，刘备决定去洛阳投奔卢植。并对大家说起自己少年时随老师卢植在京城洛阳郊外的缑氏山中读书之事，众人皆愿随去。
刘备大喜，偕同关、张等众人奔洛阳而去。此一去洛阳，使刘备结识了曹操、袁绍等当世豪杰，不远的将来刘备也成为三国一代雄主，此是后话。
