处理器市场,正在大幅增长

袁遗说科技 2024-10-21 20:06:41

本文由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)编译自Yole

预计到2029年,GPU细分市场的规模将比CPU细分市场的规模大两倍。

据Yole数据,2023 年处理器市场创造了 2200 亿美元的收入,预计到 2029 年将达到 4800 亿美元,年复合增长率达 14%,实现显著增长。由于对生成式人工智能应用的强劲需求,预计这一格局将发生巨大变化。

Yole预计 GPU 的增长速度将大幅超过整体市场的增长速度。2023 年,数据中心市场占整个市场的 38%,超过移动市场。生成式 AI 带来的新用例需要对 AI 硬件进行大量投资,预计未来五年将继续推动数据中心市场的增长。

2022 年 ChatGPT 发布引发的生成式 AI 的兴起,以及数据中心中数据密集型 AI/HPC 应用的不断扩展,导致 2023 年出现了大幅增长,直接影响了处理器细分市场。正如Yole Group在其年度报告《2024 年处理器行业现状》中所述,这些趋势将推动未来五年市场持续增长。

如今,处理器是半导体产品的主要细分市场:CPU、GPU、APU、FPGA、AI ASIC 和 DPU 的总收入占整个半导体市场的 42%。到 2029 年,该市场将大幅增长至 4800 亿美元,其中 GPU 和 AI ASIC 将位居增长前列。

虽然目前 APU、CPU 和 GPU 依次领先市场,但 GPU 预计将超越其他细分市场,因为它们在 AI 驱动的工作负载中发挥着关键作用。Yole Group 预测,从 2023 年到 2029 年,GPU 的复合年增长率为 25%,而 CPU 的复合年增长率为 5%,APU 的复合年增长率为 8%。因此,预计到 2029 年,GPU 细分市场的规模将比 CPU 细分市场的规模大两倍。

Yole认为,数据中心应用对 AI 硬件的大量投资推动了电信和基础设施市场领域的快速增长。Yole Group 指出,该市场在 2023 年至 2029 年之间的复合年增长率为 22%。预计该领域将在 2024 年超过移动和消费领域。到 2029 年,它将占处理器收入的 60% 以上。

在这个充满活力的行业背后,英特尔、Nvidia和AMD等半导体公司正在引领处理器生态系统,这三家公司在2023年占据了前三名的排名,紧随其后的是苹果和高通。

Yole表示,英特尔和 Nvidia 主要瞄准数据中心和个人电脑。目前,Nvidia 并未直接参与英特尔的市场竞争。Nvidia 负责 GPU,英特尔负责 CPU。但 Nvidia 并未隐瞒其用 Grace CPU 取代 x86 数据中心 CPU 的计划。因此,未来几年对英特尔来说可能会很艰难,尤其是在 AMD、高通和苹果在笔记本电脑处理器领域竞争日益激烈的情况下。

在处理器排名中,谷歌和亚马逊专注于数据中心,推出了定制的 AI ASIC。博通主要专注于数据中心和电信。海思传统上专注于工业、电信和消费市场,但现在正在数据中心领域扩展其 AI 加速能力。

二季度AMD服务器市场份额创新高,英特尔在客户端市场反击

根据市场研究机构 Mercury Research 的最新报告,AMD 在 2024 年第二季度再次取得了出色的成绩,其在数据中心和笔记本电脑 CPU 市场份额均有所增长。然而,英特尔在台式机市场份额有所提升,并在整体出货量方面继续保持领先。

英特尔在 2024 年第二季度继续主导客户端 PC 市场,占据 78.9% 的市场份额,而 AMD 则为 21.1%。考虑到英特尔强大的客户端产品线,这一结果在意料之中。尽管如此,AMD 的出货量份额仍实现了环比增长 0.5%,同比增长 3.8%。AMD 要想完全扭转市场局面,可能还需要数年时间,不仅因为英特尔在企业 PC 销售方面占据主导地位,还因为其拥有巨大的产能。

在台式机市场,AMD 在 2024 年第二季度的市场份额被英特尔夺去了 1%,目前控制着 23% 的市场,英特尔占据 77%。考虑到 AMD 即将在 8 月发布全新的 Zen 5 架构台式机 CPU,这可能是其丢失部分市场份额的原因之一。不过,与 2023 年第二季度相比,AMD 在 2024 年第二季度仍实现了 3.6% 的份额同比增长,这是一个相当不错的成绩。

在笔记本电脑方面,AMD 实现了环比和同比增长。该公司在 2024 年第二季度占据了 20.3% 的 x86 笔记本处理器市场,比今年第一季度增长 1%,比去年同期增长 3.8%。然而,AMD 的笔记本电脑 CPU 营收份额为 17.7%,远低于其 20.3% 的出货量份额。

AMD 在第二季度的最大成功可能在于服务器领域。该公司又成功从英特尔手中夺走了 0.5% 的份额,目前凭借其 EPYC CPU 控制着 24.1% 的数据中心 CPU 市场,创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。

虽然英特尔在出货量方面仍是无可争议的领先者,在第二季度控制了约 75.9% 的数据中心 CPU 出货量,但值得注意的是,AMD 似乎在高端、要求最高性能和最昂贵处理器的机器领域处于领先地位,这一点可以从两家公司在 2024 年第二季度的财务业绩中得出结论。英特尔通过销售 75.9% 的数据中心 CPU(按出货量计算)获得了 30 亿美元的收入,而 AMD 通过销售 24.1% 的服务器 CPU(按出货量计算)获得了 28 亿美元的收入,这表明 AMD EPYC 的平均售价明显高于英特尔 Xeon。

事实上,根据 AMD 基于 Mercury Research 数据自身的计算,AMD 在 2024 年第二季度服务器市场的营收份额为 33.7%,环比增长 0.7%,同比增长 6.6%。此外,英特尔目前还没有产品可以与 AMD 的 96 核和 128 核处理器竞争,因此 AMD 控制着高端服务器市场。

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