一、热点前瞻（08.28）

热点一：无线充电

逻辑概述：今年9月1日起，新规《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定，包括手机、笔记本电脑，可穿戴设备在内的移动通信终端，其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内，额定传输功率不超过80W。

点评：业内人士认为，新规实施后，无线充电技术将在框架下更安全地发展，功率限值的提升使充电等待时间进一步降低，大功率收发线圈、充电SoC芯片等元器件将会迎来一波需求高峰。手机厂商、上下游产业链、消费者、其它无线电行业将共同受惠。

相关公司：

信维通信——业务涵盖天线及其模组、无线充电及其模组、高精密连接器等。

南芯科技——已量产无线充电发射端、接收端及收发一体芯片产品。

热点二：光伏

逻辑概述：自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调。8月27日，TCL中环对外调涨硅片价格。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。此外，根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。

点评：根据能源局和海关总署，7月国内和出口需求环比下降接近10%，预计国内集中式项目将继续改善，分布式项目有望在市场交易落地后加速，9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。

相关公司：

隆基绿能——公司是全球最大的单晶硅生产制造商，产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。

TCL中环——上半年公司硅片出货62GW，同比+18.3%，硅片综合市占率23.5%，居行业第一。

热点三：免税概念

逻辑概述：联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作。

点评：

相关公司：

中国中免——是免税龙头运营商，品牌品类齐全，渠道形态多样，具有成熟运营体系，多点布局市内免税店;

王府井—— 零售业态多元化，管理经验丰富，万宁特色离岛免税项目投运形成实质性免税业务。

其余还有格力地产、友阿股份、东百集团等相关公司。

热点四：数据中心

逻辑概述：数据产业快速增长，数据采、存、算、管、用需求不断提升。我国数据产业正呈现快速增长的发展趋势，未来几年有望保持20%以上的年均增速。

点评：

相关公司：零点有数、每日互动、铜牛信息、数据港。

二、操作策略

深成指和创业板指续创新低，沪指表现最为倔强，在2850点附近持续小阴小阳窄幅震荡。目前市场人气低迷，盘中只要有拉升动作，立即被空头压回去，压根不给多头喘息机会。耐心等情绪回暖，等指数转强，等长阳出现。

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