中康CMH数据显示，2024年一季度全国零售药店市场规模达1326亿元，同比去年同期销售额下跌4%，其中药品规模占比达83%，同比增长0.4%；中成药因口腔咽喉、肝胆疾病用药等品类药品需求增加，占比33.6%。

中成药是中药材药用渠道中的“消费大户”。本期，中康云瓴中药产业数据系统对2024年一季度中成药零售药店市场数据做一分析。

一、感冒用药/清热类中成药最畅销、口腔咽喉类增速最快

图1：2024年一季度零售端各类中成药市场规模占比

2024年一季度零售药店中成药市场规模446.02亿元，同比增加0.5%。其中感冒用药/清热类占比18%，为最畅销品类，其次是止咳祛痰类、滋补保健类等。

图2：2024年一季度零售端中成药市场份额TOP 10品类

（注：红色气泡为销售额同比增长的品类，绿色气泡为销售额同比减少的品类；气泡大小为品类市场规模）

2024年一季度中成药市场份额TOP 10品种中，口腔咽喉类增速最快，同比增加37.6%，其中济川药业的蒲地蓝消炎口服液和扬子江药业的蓝芩口服液表现亮眼，增速均超过50%。

同时，随着经济逐渐企稳回升，人们在饮食及生活习惯更趋不健康，导致脂肪肝、胆囊炎、胆结石等相关疾病的发病率不断上升，肝胆疾病用药方面需求激增。

二、中成药、中药材需求增加

图3：2024年一季度零售端中成药销售额TOP 10药品

中康云瓴中药产业数据系统分析显示，仅在2024年一季度，阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒的销售额就已经超过10亿元。在销售额TOP 10的中成药中，苏黄止咳胶囊同比翻倍，产品潜力大。

图4：2024年一季度零售端中成药药材需求量TOP 10品种

中康云瓴中药产业数据系统分析显示，2024年一季度，零售药店市场中成药药材需求量约14.65万吨，同比增加9.5%。其中岗梅根、金银花需求量已过万吨。

另外，由于感冒清热类中成药热销，清热类药材仍是目前需求量最大的品种，涉及57个品种的需求量合计5.5万吨。

三、热点中药材有涨有跌

图5：2024年一季度零售端中成药药材需求量TOP 10品种价格趋势

2024年一季度零售端中成药药材需求量TOP10品种的价格基本都有不同程度上涨，其中甘草的价格涨幅最大，达57.9%。

黄芩：生长周期3年左右，本轮黄芩行情上扬可以追溯到2022年，2022年新货产量增多，市场价格接近地板价，农户种植效益不佳，失去种植热情，种植面积大幅缩减。可以预见，黄芩未来一到两年的行情依然会在相对高位运行。

地黄：2021年因遭遇极端天气影响大幅减产后，行情持续走高，2022年曾经达到50元的历史高价。高价必然刺激种植，近两年地黄种植面积持续扩大，目前正处于产大于销的阶段，行情处于下行阶段，并且仍会持续一段时间。但下行到一定价位后，预计会有采购企业或资本跟进，从而快速托底。

四、综合评价

1、感冒清热类中成药依然是龙头 后疫情时代，新冠复阳、流感、支原体肺炎等呼吸道疾病高发，感冒清热类中成药仍是消费者最青睐的品类。同时，清热类药材仍然是热点品种，中成药企业需根据原料需求趁低建立动态库存，一方面可解决原料成本持续波动难题；另一方面，也可防范行情再度大跌大涨。

2、渠道多样性对线下交易形成冲击 零售药店市场销售额下降与多方面因素有关，如电商渠道的冲击、药品价格政策的调整、以及消费者购药习惯的变化等。特别电商平台以其便利性和价格优势吸引了大量消费者，已对传统的实体药店构成了挑战。

（文中除注明外，数据均来源于中康云瓴）