根据航运及海工数据及研究咨询公司克拉克森研究的数据显示,过去一年全球船厂共签订新船订单2412艘,同比增加92艘;合1.7亿载重吨(DWT)、6581万修正总吨(CGT),同比分别31.3%、33.8%,创下17年以来的最高纪录;新签订单金额2038亿美元(约合人民币1.5万亿元),同比大涨55.2%。
【注:载重吨(Deadweight tonnage)是指船舶在满载状态时能承载的货物、燃料、淡水、供应品等总重量;修正总吨(Compensated Gross Tonnage)即补偿总吨,由船舶货物总量乘以船舶类型系数得出,表示船舶建造工作量】
中国承接1711艘、4645万CGT,同比增长54%,连续第四年蝉联全球新船接单量冠军,市占率高达70%。总金额首次突破1000亿美元,达到1340亿美元(约合人民币9825亿元),这一成绩已经超过2007年(3376万CGT,782亿美元),刷新中国造船业有史以来的最高接单纪录。
中国在除了液化气船以外的所有主要船型领域均占据主导地位。相比之下,韩国去年接单量仅为250艘、1098万CGT,同比小幅增长9.09%;市占率为17%,自2016年以来首次跌破20%,与中国的差距扩大至53个百分点。
国有船企是超越韩国造船业的主要力量,尤其是在LNG(液化天然气)船等高附加值船舶领域进步迅猛。民营船企也十分活跃,2024年接单量实现翻倍,占中国船企总体接单量的52%。
2024年全球新接订单量前十船企(按修正总吨计),有3家来自韩国:三星重工、韩华海洋、现代三湖重工(HD韩国造船海洋旗下造船子公司),分列5-7位,占据了全球新造船市场10.9%的份额。
三星重工(Samsung Heavy Industries)是三星集团核心子公司,成立于1974年8月5日。旗下的巨济造船厂是目前世界上最大的单体船厂,坐落在韩国庆尚南道巨济市,最大的船坞3号船坞长640米,宽97.5米,深13米。主要建造超大型集装箱船、LNG船和LNG-FPSO(浮式生产储油轮)。
去年,三星重工新签订单37艘、250.18万CGT。LNG、氨、乙烷等环保燃料船舶占比超过八成,其中就包括12月26日与亚洲地区船东签订的3艘VLEC(超大型乙烷)建造合同,总金额7422亿韩元(约合人民币37亿元),这是自2020年以来首次承接该船型订单。
剩余7家为中国企业,合计占据全球新造船市场30.19%的份额,包括新时代造船、新扬子造船(扬子江船业旗下公司)、恒力造船等3家民营船企,以及中国船舶集团旗下的沪东中华、大船集团、外高桥造船、江南造船。
恒力造船是去年市场上冒尖最快的黑马之一,其前身是成立于06年的STX(大连)造船有限公司,曾是中国最大的外资船厂,后出现亏损、破产。2022年7月由恒力集团接手,投入近300亿元,成功盘活。
去年承接订单56艘、268.33万CGT,包括20艘LNG双燃料超大型集装箱船订单,其中10艘为全球最大班轮公司地中海航运建造21000TEU(标准箱)超大型集装箱船,10艘为欧洲知名班轮公司建造24000TEU超大型集装箱船。
沪东中华位居次席,去年新签订单总量达51艘、416.99万CGT,同比暴涨2272.74%。在LNG船领域,包揽了卡塔尔能源“百船计划”共计24艘全球最大27.1万立方米超大型LNG 船建造合同。在集装箱船领域,累计承接5批4型共计26艘,其中以人民币结算的总金额超过150亿元。
新时代造船跃居榜首,去年共承接订单106艘、462.96万CGT,同比增加276.72%,全球市场占有率为7.03%。公开资料显示:这是一家总部位于江苏省泰州市靖江市的船企,成立于1970年,是全国首家建造万吨轮的地方船厂,也是第一家建造大型LNG双燃料船的民营船企。主要产品包括油轮、散货轮、集装箱船、化学品船。
新时代造船是国内最大单体的民营造船企业,拥有50万吨级、30万吨级、10万吨级干船坞各1座,大型舾装码头3座以及智能化分段制造车间、船舶大径管智能化装配焊接车间。为了扩充产能,公司计划投资50亿元,建设一座700米长的超大型干船坞。