文/王新喜

美国最新发布了半导体出口管制措施，实体清单中新增了136个中国实体，基本上国内各种核心的半导体产业都上榜了。新制裁的有斯威硕、青岛芯恩、深圳鹏森科技，智路资本、闻泰科技。限制出口的有北方华创、拓荆科技、sicarrier。HBM：三星、海力士、美光HBM2以上全封锁。

这说明美国人的情报能力是很强的，国内优秀半导体公司和新突破成果的企业基本都被覆盖到了。比如北方华创，这是国内半导体设备的龙头，旗下设备覆盖产线多个环节，南大光电及子公司，主攻光刻胶的。 拓荆科技，在薄膜沉积领域是知名大厂，比如上海新昇及子公司，这个是大硅片领域的龙头，硅片近期进展不错，完全符合预期；

青岛芯一直比较低调，但毕竟是张汝京先生亲自创建的，被拉上清单也是毫不意外了。中科飞测，光学检测和质量控制领域的龙头，印象中近期产品有交付在一些关键产线，上实体清单也算盖章认证了。华大九天，EDA领域确实很重要也很关键，但华大本来业务也就是面向国内这几家，公司核心也是软件和人才，上清单有点意外。而闻泰科技这家公司最知名的是代工厂？收购的半导体业务也是成熟制程，居然也上了清单。

事实已经一次又一次的证明，美国的目标不是某个人、某家企业，而是中国所有的高科技企业。美国就是为了扼杀半导体、5G、AI等关键科技领域的中国企业，打压中国的产业升级，意图将中国困在产业价值链的中低端。

中国半导体行业等多协会发声「美国芯片不再安全、不再可靠，谨慎采购」，这样的明确表态，是史无前例的，这意味着美国对136家中国公司制裁彻底激怒了中国。

在过去美国的轮番制裁中，我们过去是一直在被动脱钩的状态，基本上是虽然表态反对美国制裁，但是我们没有被制裁的企业，该采购的继续采购，很多科技企业等米下锅，等着美国企业把阉割了的芯片高价卖给你，甚至一些企业因为担心被制裁，芯片都不敢研发，即将流片的时候，把整个芯片团队都解散了。

国内企业从过去大张旗鼓的为美企芯片企业站台，抢夺美企芯片首发权，到后来不再宣传，但该采购的还是在采购，再到后来偷偷摸摸的采购，但是即便如此，美国的制裁一步步加码，从对华为无死角制裁，到整个半导体产业，一个不留，全部制裁。现在整个行业看清楚了，美国要打压不是哪个具体的企业，而是一整个半导体产业，都要把你们全部端掉。

美国频繁调整管制规则，持续升级贸易壁垒，无视国际贸易规则，这种滥用出口管制手段对中国进行无端封锁和打压的做法，是一点情面都不留，下手越来越重，完全不留一线，没有任何缓和余地。已经动摇业界对美国芯片产品的信任和信心，也彻底激怒了中国。

到如今汽车行业协会、互联网行业协会、半导体行业协会主动表态，谨慎采购美国芯片，这么直截了当的和美国脱钩，呼吁去美化，这种情况非常罕见，意味着之前还坚持的政、经分离的方案彻底不抱希望了，统一内部想法，决心正面跟美国打一场科技战了。

现在不是美国卖不卖，而是我们要主动反击，主动不买，主动反击，顺势拿下更多市场份额。

从过去被动脱钩，到现在主动脱钩。

现在国内半导体产业已经越来越成熟，并不怕和美国硬碰硬，是有能力去美化，且能实现国产替代的，美国想要退出中国市场，为什么不欣然接受呢？

而第一波反击是就是把制造芯片的原材料管控起来，商务部发布公告称，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。

在过去，我们的出口管制是不针对任何特定国家，是给足了美国面子的，这次直接点名道姓针对美国出口管制，表态：“任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将依法追究法律责任。”

这种反制是非常有必要的，你不强硬，别人不会尊重你。只要你够强，朋友会越来越多，合作会越来越多。妥协换不来尊重，现在到了打硬仗的时候了。

现在这一波反击，对美国半导体产业影响有多大？

现在中国首先去美化，振臂一呼，应者云集，现在大家想通了，既然有一点美国技术就得听它的，那就大家努力不用美国技术了，中国这边最积极，上市芯片公司市场需求一下打开，国内发展到今天，基本拉出了“去美链”的产业链，设备、制造各环节都有，芯片设计软件都有。

现在去美链已经跑起来了，除了那个关键机器，其它的替代进行得都不错，不少非美的西方阵营公司也来参与，性能指标还差点，不行就迭代进步，以前根本没机会，现在明牌打出来，就是主动封堵美国边限制国内芯片厂边抢国内市场的路子了。

需要知道的是，从2020年开始，整个消费类电子市场，一波非常大规模的换国产芯片的动作，在没有组织，没有协调，没有约定的情况下，非常一致快速地展开了。

2021年到2023年，中国芯片进口金额分别为4400亿美元、4200亿美元、3500亿美元。

金额还很大，主要是因为手机芯片，PC芯片，服务器芯片等高端高货值的芯片暂时还替代不了。

但在今天，国内芯片产业的基础已经非常好了，产业链正在盈利，芯片大量出口，与美国的芯片企业抢客户。

从数据来看，今年进口芯片总额预计减少了1000亿美元，但出口芯片总额，却大涨20%，这说明国产芯片越来越好，已经能够替代很多进口芯片了。

美国到现在为止能制裁的东西几乎都制裁了一遍，从芯片到汽车，剩下的都是美国和自己的盟友也搞不定的东西。

现在除了高通、因特尔、AMD等少数公司之外，其他美国芯片公司几乎都将丢掉中国市场，英伟达我们想买买不到，其他的现在看不太上了。

过去，首先是国产车、国内互联网行业都会优先使用国内芯片，汽车可替代选择多一些，车机芯片有吉利龙鹰和华为海思，智驾芯片有地平线、华为系列，各家也在抓紧研发流片。igbt器件国产目前可选择也很多。现在这已经是明牌了，国产车企也将越来越多的优先采购和支持国内芯片，这将极大激活国内半导体产业，使用国内半导体企业越来越多，慢慢磨合，投资越来越多，钱多了，在全球抢人才也更有筹码，产品有人愿意和你磨合，半导体产业链就慢慢越来越强了。

这一波硬刚的信号实际上说明了中国各个行业内部完成了最终整合，原来的观望派，中立派，友善派，走资派已经彻底没有了生存的土壤。

你很难想象，在2019年的时候，三大行业协会会发出这样的一个声明。这句话，代表了数以万亿计的利益。

美国会面临的一个问题是，从过去大规模出口到完全失去中国这个最大的半导体市场，美国的芯片要卖给谁？当做出来的产品，因为缺买家，产线与规模就会慢慢缩小，半导体营收降低，研发投入就会降低，陷入恶性循环。

中国是稀土战略资源核心控制者，尤其是作为镓、锗、锑等关键材料的主要生产国，美国自己公布的调查数据表示，据中国镓产量占全球98%。

锗中国供应了全球68.5%的产量，储量世界第二占全球40%左右。

虽然锗美国还有储备，但应该也不会太多，之前舍不得开采，专门进口我们的，全世界探测显示的锗储量仅有8000吨，仅供开采43年。

镓在全球分布非常分散，在自然界几乎没有完整的矿床，中国拥有大部分的镓资源，这可是制造第三代半导体的核心材料，现在美国不卖我们面包，中国不卖面粉，你说谁能斗得过谁呢？

美国想让最顶尖的高端制造业回流，想封锁高端技术，没有相关的新材料是不行的，一旦美国芯片缺少原材料了，必将偷工减料，以次充好，中国产业链越来越强，参与进来的越来越多，毕竟，全球很多企业自己研发，就因为用了一点美国技术，就得全听它的？全部都得照顾美国的利益？去美链肯定是能力越来越强，参与者越来越多。而美控链就控制力越来越弱，这次中国半导体行业协会发声美国芯片不靠谱，大概率也宣告了一个转折点的到来，我们拭目以待。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载