AI眼镜行业，正在迈向新阶段！ XREAL在一周内搞了两次大动作，先是战略签约海信视像，后又携手产业链上的另外三家“浙大系”，其中两家还是上市龙头公司，四家“浙大系”组成“浙大军团”，要打造AI/AR产业链深度协同，为产业构建坚实的“护城河”。 更具看点的是，XREAL创始人兼CEO徐驰抛出了最新行业判断：“2025只是L2级AI眼镜的元年，L4级AI眼镜的真正赛点将在2027年，XREAL要做AI眼镜，并且要瞄准L4级高阶AI眼镜！” 这是全球首次对AI眼镜进行明确分级，XREAL作为全球AR领导者，再次定义行业标准，为全行业举旗定向。 XREAL踏进新战场，向L4级高阶AI眼镜冲锋这一周XREAL的动作可谓密集，2月25日，XREAL与海信视像完成签约，要在AI/AR眼镜领域开展技术协同和生态共建，并于下半年推出AI/AR新产品。 市场还没缓过神，两天后，XREAL与产业链上另外三家“浙大系”龙旗科技、晶盛机电、鲲游光电，四家联合组成“浙大军团”，冲刺2027年AI眼镜全球赛点。 要知道，这两次动作都不简单。 前者海信是中国第一、世界第二的电视品牌，在激光显示、LCD、LED、云服务、芯片、AR/VR六大产业皆有布局。对此，海信视像总裁李炜表示，AR眼镜是继电视、手机后的第三代计算平台入口，我们正将50年显示技术积淀转化为近眼显示领域的关键参数标准和创新的消费级产品。 从物理屏幕到空间显示，AR拐点将至，这种传统显示技术与AR创新的跨界融合，也让人联想到TCL与雷鸟之间的合作。换句话说，一场围绕“第三屏”的争夺战正在悄然打响。 而后三家，同样颇具看点： 龙旗科技（证券代码：603341）的产品线覆盖可穿戴、XR、AI手机等众多智能产品，是全球领先的智能产品和服务制造商； 晶盛机电（证券代码：300316）则是行业领先的半导体材料装备核心供应商，尤其在大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术上，掌握核心技术和规模优势； 鲲游光电是国内首家且是唯一一家建成从设计仿真、光刻母版加工、批量量产、划片封装、检测检验、可靠性、品质管理等全链条量产闭环，并具有KK级以上规模量产经验的AR光波导领军企业。 这一合作也被视作中国AI眼镜产业链的首次深度协同，剑指全球技术话语权。 前后与四家产业链头部玩家签约，XREAL的目标异常明确，“要进一步深入产业链，打进AI眼镜新战场。” 值得一提的是，XREAL直接要冲刺L4级高阶AI眼镜。 为AI眼镜分级，这是XREAL率先提出的全新概念和划分标准。 徐驰向亿欧介绍，综合技术、人类对照能力和应用场景等多指标判断，AI眼镜会经过五个发展阶段：此前为L1（基础响应级）阶段，核心突破是声学机械响应，综合性能大致相当于1岁婴儿的条件反射能力。 而目前，全球AI眼镜行业正处于L2（智能辅助级）阶段，具备语音翻译、快捷拍照等功能，但综合能力仅相当于5岁儿童，依然处在指令跟随状态。 在AI技术的助推下，AI眼镜将很快进化到L3（智能助理级）阶段，并于2027年进入L4（智能协同级）阶段，真正满足个性化需求，具备情感陪伴、危机处置等能力，达到25岁成人社会认知水平。 行业终局则是L5（超智能体级），突破生物神经融合技术，具备跨物种超级智能能力。 徐驰介绍，L4级AI眼镜将成为可理解复杂对话，具有个性化的记忆体，作为智能协同级AI眼镜，将拥有高清AR显示，在感知上具备脑电和情绪识别能力，在交互上搭载端云协同的AI大模型，可实现主动预判，并拥有记忆功能。 “L4高阶级别的AI眼镜会在2027年到来，2027年才是AI/AR眼镜真正的赛点，XREAL瞄准的是2027年L4级AI眼镜。”徐驰判断。 AI眼镜制胜之道，从炫产品到拼产业链亿欧智库《2024年中国AR产业发展洞察研究》报告指出，XREAL、雷鸟创新、Rokid、INMO四家企业，在技术研发、核心零部件投入、产品迭代周期、营销推广等方面综合表现突出，四家企业在消费级AR产品中占据85%以上的市场份额，是业界公认的“AR四小龙”。 就“AR四小龙”来看，此前不久，Rokid与消费电子制造商蓝思科技已达成合作，后者在光波导和光学引擎领域深耕多年，可为AI眼镜提供轻量化、高画质显示方案。很显然，Rokid也意识到生态建设的重要性。 另一家雷鸟创新，本身是由TCL电子（01070.HK）孵化，背靠TCL也具有较强的产应链能力。 近期市场上盛传的小米智能眼镜，虽并未在小米Ultra发布会上与用户见面，但小米的供应链优势也成为行业议论的焦点。 此次XREAL先与海信视像合作，后又牵手龙旗科技、晶盛机电、鲲游光电，连续两次签约，毫无疑问，将会极大夯实自身的产业链实力。 头部企业们的动作不约而同，皆共同指向产业链建设——要进一步整合整机组装，从单点技术突破，向全产业链生态构建进军。 过去，大家拼的是产品力，或者更直接的讲是“Demo力”。 比如XREAL，凭借过硬的“产品力”，从AR赛道脱颖而出，一跃成为全球AR行业领导者。据IDC数据，XREAL在2024年上半年占市场47.2%的份额，在全球市场保持绝对领先优势。 后来是拼营销，在此次“百镜大战”中，业内玩家们花样频出，满屏皆是“全球首款”的title，用“期货”“PPT产品”跑马圈地，凭借“营销力”，一些跨界选手曾一度引起广泛关注，比如闪极科技、加南科技、李未可科技等。最值得关注的是Rokid借助“杭州六小龙”热点，让企业快速出圈。 而未来，一定拼的是产应链能力，谁能率先强化产业链，谁才有可能在下一场较量中胜出。当前行业就有企业在产能层面露出了短板，成为行业“背锅侠”。 很明显，XREAL这两次的动作就是在前瞻布局。XREAL也公开表示，要不断垂直整合产业链，与业内顶尖产业链企业合作，持续提升产业链整合能力。 当然，整合产业链并非易事，要知道，目前智能眼镜在供应上还面临着“卡脖子”痛点，尤其是光机模组零部件，国内具备量产能力的供应商寥寥无几，这也导致了市面上多家智能眼镜产品交付并不顺利。 据世界卫生组织发布的最新数据显示，2020年全球近视人数约有26亿，预计到2030年将增加到34亿。庞大的用户基数和使用习惯下，智能眼镜未来在医疗、工业制造、教育、游戏、影音、培训、办公学习、娱乐、社交、体育、视障辅助、安防监控等多个领域将得到广泛应用。 那智能眼镜自然会成为新的流量入口。 近日，IDC最新数据显示，AI大模型在语音和图像识别方面的积累，将推动AI在智能眼镜上呈现更加实用且具性价比的应用场景，预计2025年全球智能眼镜市场出货量为1280万台，同比增长26%；其中，中国智能眼镜市场出货量为275万台，同比增长107%。 “AI是下一代的人机交互，AI眼镜是下一代的计算终端和数据入口。”徐驰认为。 在长三角，看到中国AR产业的另一种可能前不久，“杭州六小龙”席卷科技圈，每当外界分析杭州何以诞生“六小龙”时，浙大都是绕不开的重要因素。 如果细究可以发现，在杭州这片沃土上，不仅有“杭州六小龙”，还有一大批“浙大系”智能AI/AR眼镜企业。据亿欧不完全统计，VR/AR眼镜可穿戴软硬件企业至少有40余家。基于此，杭州也正在打造“视”界之窗。 有意思的是，与XREAL签约的三家企业，其创始人均是浙江大学出身。 龙旗科技创始人杜军红，于1999年取得浙江大学电机与电器专业博士学位；同样毕业于浙江大学的晶盛机电创始人邱敏秀，还是一名博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，在学术研究上颇有建树；鲲游光电创始人林涛，则出身浙江大学光电系和竺可桢学院，后在英国剑桥大学取得光电子博士学位。 无独有偶，XREAL创始人徐驰也是“浙大系”出身。据亿欧了解，徐驰大学毕业于浙江大学竺可桢学院电气计算机工程专业，也正是这所学院，曾培养出了一众商业骄子，拼多多创始人黄峥即出身于此。 浙大毕业后，徐驰又留学美国，在明尼苏达大学双城分校攻读电器计算机工程专业，并获得博士学位。 在杭州往北150公里的无锡，是中国的“物联网之都”。在这里，XREAL早已落子，建立了首个光学模组研发与量产制造基地，使消费级AR的规模化稳定量产成为可能，这成为XREAL在长三角的重要战略布局。 此次签约的晶盛机电，就在杭州东南方向的绍兴。另外两家龙旗科技、鲲游光电，则坐落于上海。 如此布局，用意非常明显——XREAL携手“浙大军团”，将杭州、绍兴、无锡、上海等城市串点成面，通过覆盖长三角产业链上中下游核心企业，要将长三角打造成“全球AI/AR产业链第一创新标地”。 据了解，“浙大军团”还将联合发布《轻量化AI/AR眼镜技术白皮书》，首创“标准开放、生态共建、价值共享”的协同机制。徐驰介绍，将进一步形成中国AR产业的特色协同模式，即“企业创新-中国制造-全球输出”，推动中国在全球AR产业中的技术标准制定与产业话语权提升。 此前，徐驰曾明确表示，XREAL要积极参与全球最前沿的技术分工，和世界级“好学生”一起学习。 奋进的春天，XREAL蓄势待发。开年首“战”，徐驰带领XREAL迈进了新战场，正在向赛点全力冲刺。