369年十月，前燕与前秦因共同抵御东晋桓温的北伐而结成同盟，双方使者往来频繁。前燕先后派遣散骑侍郎郝晷和给事黄门侍郎梁琛出使前秦。

郝晷与前秦尚书令王猛是旧相识，见面后，王猛不仅与他聊起往事，还询问燕国的情况。郝晷见前燕政事不修，而前秦治理有方，心生依附之意，于是向王猛透露了不少国家机密。然而梁琛则截然不同，他对前燕忠心耿耿，始终坚守使命，毫不懈怠。

话说梁琛抵达长安时，苻坚正在万年（今陕西省临潼区）狩猎，便派尚书郎辛劲将梁琛带到万年相见。但梁琛认为这样的安排过于草率，拒绝接受，对辛劲说道：“当年秦国使者到访前燕时，燕国君臣皆身着朝服，以完备的礼仪迎接，并打扫宫廷后才敢接见。如今秦王却要在野外会面，这让我难以接受！”

辛劲认为既为宾客就应随主人之便，还引用《春秋》中的礼制来劝说梁琛：“宾客入境，一切听从主人安排，您怎可擅自坚持自己的礼仪？况且天子出行称‘乘舆’，所到之处称为‘行在所’，并无固定居所。再者，《春秋》中也有‘遇礼’一说，这样的会面又有何不可呢？”

梁琛依然没有接受辛劲的劝告，坚持据理力争：

“晋室纲常紊乱，天命已归有德之人。东西两方分别承受天命，皆受光明之诏令。然而桓温却心怀不轨，窥伺我王图大业，导致燕国危急，秦国孤立无援，难以独自支撑局势。因此秦主忧患时局，寻求结盟以巩固友好关系。

东朝君臣翘首西望，深感自身实力不足，为邻国担忧，对西来的使节更是敬重有加。如今强敌已经退去，双方刚刚开始交往，应当通过崇高的礼仪和深厚的道义来巩固两国之间的友谊。如果轻视怠慢使臣，这是对燕国的轻蔑，又怎能体现修好的诚意呢！

天子以四海为家，出行称为乘舆，停留则称行在。然而如今天下分裂，各自为政，怎可用‘乘舆’‘行在’这样的说法呢？按照礼制，未约定而相遇称为‘遇’，这是因事权变而行，其仪式简略，并非平时安逸状态下应有的行为。客人单方面前来，确实处于弱势地位，但如果不遵循礼仪，我们也不敢苟同。”

辛劲无奈之下，只能将梁琛的话如实禀报给苻坚。

苻坚权衡利弊后，在万年设立临时行宫，并在文武百官的陪同下，依照前燕的礼仪接待了梁琛。

仪式结束后，苻坚还特意为梁琛设下了私宴。

席间，苻坚不忘试探燕国的实力，问道：“东朝（燕国）有哪些名臣？”

梁琛从容答道：“太傅上庸王慕容评，德高望重且为皇室至亲，公正无私，辅佐王室。车骑大将军吴王慕容垂，勇猛与谋略均为当世翘楚，屡次率军抗击外敌，保卫国家。其余诸臣或以文才崭露头角，或以武略被重用，百官各司其职，山野之间并无遗落的贤才。”

苻坚虽然对梁琛所说并不完全相信，但却非常欣赏他的忠诚与气节。

宴席结束后，苻坚决定安排梁琛前往其堂兄梁奕的住所暂住。梁奕当时担任前秦尚书郎，苻坚此举显然有通过梁奕了解前燕朝廷内情的意图。

梁琛自然明白苻坚的用意，当即回应道：“三国时期，诸葛瑾出使蜀国，与诸葛亮仅在朝堂上会面，退朝后从不私下接触，我对此一直十分钦佩。如今我作为使者来到秦国，却被安排住在私人馆舍，这是我不敢接受的。”

苻坚无奈，只得作罢，重新将梁琛安置在馆驿。

随后，苻坚命梁奕前往馆驿探望梁琛。梁奕如约而至，两人见面后，梁奕偶尔询问起前燕的事务。梁琛神情严肃地回答道：“如今秦、燕两国分据一方，你我兄弟虽同受恩宠，但忠心所向各不相同。若要说燕国的好处，恐怕不是秦国人想听的内容；若让我讲燕国的不足，这又非使者应说的话。兄长何必多问呢？”

梁奕多次拜访梁琛，却始终未能打听到任何关于前燕的消息。

梁琛出使前秦期间，苻坚还计划让太子苻宏接见他。有大臣提议要求梁琛向太子行跪拜之礼，但担心梁琛不肯接受，便先试探性地说道：“邻国的君主如同本国的君主，邻国的太子也与本国太子无异！”

梁琛冷静回应道：“天子之子之所以被视为普通士人，是为了让他通过努力逐步晋升到高贵的地位。太子自己尚且不敢把父王的臣子当作自己的臣子，更何况是别国的臣子呢！如果出于真诚的敬意，按照礼尚往来的原则，我的内心怎么会忘记恭敬？但如果我屈尊降格，将来您们派使者到燕国时，必然会因此感到困扰。”

最终，梁琛并未向太子行跪拜之礼。

苻坚得知此事后，对梁琛更加敬重，心中暗生爱惜之情。王猛也深知梁琛才华横溢，劝苻坚将其扣留在长安。

然而，苻坚认为这样做不够光明磊落，一个月后，仍然允许梁琛返回前燕。

前燕皇帝慕容暐收到了东晋豫州刺史袁真的降书，随即派遣大鸿胪温统前往寿春（今安徽寿县），授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史及宣城公的职位。然而，温统从邺城出发，刚抵达淮河岸边准备渡河时，却不幸病逝。

此时，刚刚在昌邑（今河南睢县）大败桓温凯旋归来的吴王慕容垂回到邺城，声望达到了新的高度。然而，太傅慕容评对慕容垂的功绩非但没有赞赏，反而更加嫉妒。

慕容垂为前燕立下赫赫战功后，首先想到的是为将士们请功。他向慕容暐上奏疏说：“此次出征的将士们舍生忘死，忠心报国。像孙盖这样的将领冲锋陷阵，理应受到特别丰厚的奖赏。”

然而，这份奏书递到慕容评手中后，却被他束之高阁，迟迟不呈递给慕容暐。尽管慕容垂多次催促，甚至在朝会上当着慕容暐的面与慕容评争论，但慕容评依然坚持己见，拒绝转呈。

退朝后，慕容暐与慕容评一起进宫向可足浑太后汇报此事。可足浑太后一向厌恶慕容垂，她不仅轻视慕容垂的战功，还极力贬低他的贡献。为了彻底消除威胁，可足浑太后与慕容评密谋除掉慕容垂。

然而，这一阴谋被已故太宰慕容恪之子慕容楷以及慕容垂的舅父兰建得知。两人立即找到慕容垂，将此事告知于他。

听到这个消息后，慕容垂心中悲痛万分，一时之间沉默无言。

慕容楷与兰建显得颇为焦急，连忙向慕容垂进言道：“殿下应当当机立断，先发制人才是上策。只要除去太傅慕容评和乐安王慕容臧，其余的人便不足挂齿了。”

然而慕容垂却摇头表示反对，他叹息着说道：“这是骨肉相残啊！而且这一切因我而起，我宁愿以死谢罪，也绝不忍心这么做。”

数日之后，慕容楷与兰建再次前来拜见慕容垂，语气更加迫切地提醒道：“我们听说太后已经下定决心，殿下您不能再犹豫不决了。”

经过一番权衡，慕容垂终于做出了决定，他缓缓说道：“如果局势真的无法挽回，那我情愿离开京城避祸，除此之外的任何方法，我都不会考虑。”

慕容垂将与慕容楷、兰建商议的内容藏在心底，这几日来始终忧心忡忡，但却没有将自己的顾虑告诉诸子。

慕容垂共有五子：慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆、慕容麟，其中慕容令为世子。

一日，世子慕容令见父王连日忧心忡忡，便猜到他心中定有烦忧，于是问道：“父王近日面容忧虑，莫非是因为主上（慕容暐）年幼，而太傅（慕容评）嫉贤妒能？父王功高盖世，威望日增，是否因此招致他的猜忌？”

慕容垂见世子已洞察其内心隐忧，便不再隐瞒，叹息道：“确实如此。我拼尽全力，不惜性命，击退强敌，只为守护国家。然而大功告成之后，竟连立足之地都难保全。你既然明白我的心事，可有什么良策？”

慕容令似乎早有打算，立刻答道：“主上年幼势弱，朝政大权尽归太傅掌控。一旦发生变故，父王恐难以防备。为了保全家门，又不失忠义之名，不如暂且前往龙城（今辽宁省朝阳市），再以谦卑之辞向主上请罪，等待主上明察秋毫。这正如当年周公避居东方之举。

或许主上能醒悟，允许父王重返邺城，此为上策。若此计不成，我们对内可安抚燕（今河北北部）、代（今山西北部）等地，对外联合夷族，南据肥如（今河北卢龙县）要塞以自守，此为次优之策。”

慕容垂听后，连连点头：“甚好！”

随即与家人以及慕容楷、兰建等人秘密筹备，伺机离开邺城。

然而，关于此次出奔龙城的计划，慕容垂的王妃小可足浑氏却毫不知情。

十一月，邺城已进入寒冷的冬季，北风呼啸。吴王慕容垂向皇帝慕容暐提出请求，希望前往大陆（今河北隆尧县一带）进行狩猎。

慕容暐并未起疑，便批准了慕容垂的请求。次日，慕容垂与随从换上了普通百姓的服装，离开邺城，准备前往龙城。他只将小可足浑氏留在邺城，而夫人小段氏则随同慕容垂一起出发。

然而，当慕容垂一行人行至邺城以北数十里的邯郸（今河北邯郸市）时，他的小儿子慕容麟却独自返回了邺城，并向慕容暐告发了自己的父亲。

慕容麟之所以这么做，是因为他一直不受父亲慕容垂的喜爱，心中因此积怨已久。在返回邺城的路上，慕容麟还带走了部分原本跟随慕容垂的侍从。

慕容麟回到邺城后，立刻将此事告知了太傅慕容评。慕容评听后大惊，随即入宫向皇帝慕容暐报告了这一情况。

慕容评还建议派西平公慕容强率领精锐部队去追捕慕容垂。慕容暐听从了他的建议，于是慕容强迅速率领一支军队从邺城北上，开始追击慕容垂。

慕容垂得知儿子慕容麟前往邺城告发后，立刻加快了北上的行程。然而，当他抵达范阳郡（今河北涿州市）时，还是被慕容强追上了。

慕容垂命世子慕容令率领少量兵马断后，慕容强因此不敢贸然靠近。随着夜幕降临，慕容令决定借此机会改变行军路线。

他对父亲慕容垂说道：“我们原本计划固守故都龙城以保全家族，但如今计划泄露，已难以实现。听说秦国天王苻坚正在广纳贤才，或许我们可以投靠于他。”

慕容垂长叹一声：“事到如今，也只能如此了，别无他法。”

随后，慕容垂命令众人分散行动，掩盖逃亡的痕迹，沿着太行山东麓一路向南，悄悄返回邺城。到达邺城后，慕容垂不敢进城，也不敢回家，只能藏身于显原陵（后赵皇帝石虎的疑冢）中。

就在他们刚刚藏好不久，突然有数百名猎人策马疾驰，从四面八方向陵墓包围而来。慕容垂见状，知道自己无力抵抗，也无处可逃，一时陷入了进退维谷的境地。

话说慕容垂带着部众藏身于显原陵内，眼见数百名猎人策马疾驰而来，心中满是惊慌。自知实力悬殊，既无法抵御，也无法逃脱。

正在束手无策之时，忽然传来一阵“扑扑”的振翅声，只见那些猎人身旁的猎鹰纷纷展翅高飞，直奔远方。猎人们以为前方有猎物可寻，立刻纵马追随猎鹰而去，转瞬间消失得无影无踪。

慕容垂长舒一口气，心感上天庇佑，当即命令宰杀白马祭天，并与众人一同对天盟誓。

随后，慕容垂打算率众离开邺城（今河北临漳县西南香菜营乡邺镇村），前往长安（今陕西西安）。

然而，世子慕容令却另有打算，向父亲慕容垂进言道：“太傅慕容评嫉贤妒能，自从他谋害父王的阴谋败露后，人人对其愤恨不已。如今邺城上下，无人知晓父王下落，就像婴儿思念母亲一般，无论汉人还是夷人，皆心怀忧虑。若顺应众望，趁慕容评毫无防备之际发动突袭，定能轻易擒获于他。事成之后，革除弊政，任用贤能，匡扶朝政，辅佐君主，安定国家，此乃莫大的功勋。”

慕容垂听后忧心忡忡，不赞同慕容令的计划，说道：“依你之计，成功固然大福，但一旦失败，后果将难以挽回。依我之见，西行长安才是万全之策。”

于是，慕容垂下令继续南下。途中，一名随行的马夫，本是慕容垂某子的随从，不想跟随投奔前秦，暗中企图返回邺城，最终被发现。慕容垂得知后，下令处死这名马夫，随后继续踏上南下的征程。

十多天后，慕容垂一行抵达司州河内郡的河阳县（今河南孟州市），计划南渡黄河。然而，渡口官吏察觉他们未经许可擅自西行，坚决拒绝放行。慕容垂果断下令处决了这名官吏，强行渡过黄河，随后迅速抵达洛阳。

慕容垂等人并未在洛阳停留，而是继续向西进发，直奔长安。当他们到达乙泉（今河南洛宁县东北）时，戍守当地的主将吴归发现了他们的行踪，随即率领部队展开追击，一直追至閺乡（今河南灵宝市西）境内。

世子慕容令率部成功击退了吴归的追兵。之后，慕容垂一行抵达陕城（今河南陕县），正式进入前秦领土。自此，一路西行畅通无阻，不久便顺利抵达长安。

另一边，前秦天王苻坚得知前燕吴王慕容垂前来投奔，心中大喜。

苻坚早有吞并前燕之意，但因忌惮慕容垂的威名而未能如愿。如今慕容垂主动投诚，苻坚决定亲自前往长安郊外迎接。

苻坚见到慕容垂后，激动地上前握住他的手，毫不掩饰自己的喜悦之情，说道：“真正的英雄豪杰，自当携手共创伟业，这是上天注定的法则啊！朕正欲与你同心协力，平定天下。待功成之日，朕必亲赴泰山祭告天地，送你荣归故土，世代镇守幽州。如此一来，既能让你远离纷争而尽孝道，又能保全你对旧主的忠诚，岂不两全其美？”

慕容垂面对如此盛情款待，连忙跪下行礼致谢，谦逊地说道：“臣不过是一个逃亡之人，若能免受刑罚已是万幸，又怎敢奢望重返故乡、封爵拜官呢？”

苻坚听罢，更加欢喜不已。

慕容垂逐一为苻坚引见随同前来投靠的人：夫人小段氏、世子慕容令、儿子慕容宝、慕容农、慕容隆、侄儿慕容楷、舅父兰建以及郎中令高弼等人。

苻坚见到小段夫人，觉得她气质高贵不凡，得知她是辽西段氏鲜卑首领段末柸的女儿后，印象更为深刻。

苻坚对慕容令和慕容楷的才华颇为欣赏，分别赏赐了他们数万钱物。每次慕容垂父子觐见苻坚时，苻坚总是忍不住多看他们几眼，似乎怎么也看不够。不仅如此，慕容垂抵达长安后不久，关中的士人和百姓因久仰慕容垂父子的大名，都以能与他们结交为荣。

虽然长安城中的大臣和百姓大多对慕容垂敬仰有加，但有一个人却始终保持冷静，他就是尚书令王猛。

王猛并不看好慕容垂的到来，认为这对前秦并无益处。

王猛向苻坚进言道：“慕容垂父子就如同水中的蛟龙、山中的猛虎，绝非易制之辈。一旦时机成熟，局势发生变化，我们将难以驾驭他们，不如尽早除掉。”

苻坚一向十分敬重王猛，但这次却完全听不进他的劝告，说道：“朕正要招揽天下英雄，平定四海，为何无缘无故要杀害他们？况且他们刚刚前来投奔，朕已经诚心诚意接纳了他们，普通人尚且不会食言，更何况朕乃堂堂万乘之君。”

不久之后，苻坚下诏任命慕容垂为冠军将军，慕容楷为积弩将军。

在前燕的魏尹范阳王慕容德，与兄长慕容垂一向关系亲密。

然而，由于慕容垂的叛逃，慕容德也被朝廷革职。作为车骑大将军属下的高泰，同样因慕容垂的关系被免去车骑大将军从事中郎一职。

虽然表面上是皇帝慕容暐下达的命令，但实则是太傅慕容评的意图，这一事件引发邺城百姓的广泛议论。

尚书右丞申绍对此深感忧虑，于是向慕容评进谏：“吴王慕容垂投奔秦国后，外界议论纷纷。太傅不妨任用吴王旧部中有才能的人，并提升他们的职位，这有助于平息外界的非议。”

慕容评也不想背负太多恶名，便询问：“谁适合被起用？”

申绍回答：“高泰无疑是首选。”于是慕容评任命高泰为尚书郎。

不久，出使前秦的梁琛快马加鞭返回邺城。梁琛对前秦国力强盛、积极备战的情况深感不安，再加上得知前燕最杰出的吴王慕容垂也已投向前秦，更是忧心忡忡。

刚抵达邺城的梁琛立即拜见太傅慕容评，说道：“秦国每日都在操练军队，在陕城以东囤积大量粮草。依我之见，两国的友好关系恐怕难以维持。如今吴王慕容垂投奔秦国，秦国必定会萌生入侵之心，太傅应当早作准备。”

慕容评听后愤怒地回应：“秦国怎会接纳燕国的叛臣，破坏与燕国的友好关系？”

梁琛解释道：“秦燕两国分据中原，都有吞并对方的野心。当年桓温大军进攻燕国时，秦国权衡利弊后才出兵救援，并非真心结好燕国。一旦燕国陷入困境，秦国绝不会忘记其最初的图谋。”

慕容评听完后，虽觉得有道理，但仍不认为前秦君臣具备这样的能力，于是问道：“秦王苻坚是什么样的人？”

梁琛答道：“英明果断。”

慕容评再次询问王猛是何许人也，梁琛回答说：“名副其实。”然而，慕容评对梁琛关于苻坚和王猛的评价却并不相信。

梁琛十分焦急，于是入宫求见皇帝慕容暐。慕容暐听罢梁琛的话，也不认同他的观点，认为秦国不会因此与燕国断绝友好关系进而引发战争。

眼见当权的君臣都对此不以为意，梁琛急忙又去拜见太尉皇甫真。

皇甫真听完梁琛的陈述后深感忧虑，随即向皇帝慕容暐上书奏疏，内容如下：

“苻坚虽频繁派遣使者往来示好，但实际上怀有觊觎我国之心，并非真心仰慕我方德义或念及旧日盟约。之前他出兵洛川，再加上接连不断的使者来访，我国山川险要、虚实情况几乎都被他们掌握了。

如今吴王慕容垂又投奔了他，为其充当谋主；此情此景，恰似春秋时期伍子胥之祸，我们不可不防。因此，应在洛阳、太原、壶关等地挑选良将、增派兵力，以预防不测。”

虽然梁琛作为使者的劝谏未能引起慕容暐和慕容评的重视，但太尉皇甫真的这份奏疏终于让慕容暐有所警觉。

特别是皇甫真在奏疏中将慕容垂比作春秋时期的伍子胥，这不得不让慕容暐心生顾虑。

慕容暐看完奏疏后，立刻召见慕容评入宫商讨对策。

慕容评读完奏疏，依旧毫不在意，完全没把前秦放在心上。他说道：“秦国地盘狭小、国力薄弱，一直依赖燕国的支持才得以生存。况且苻坚在外交上一贯奉行和平友好的政策，绝不可能因为叛臣的挑拨就破坏两国关系。我们切不可轻举妄动，以免激起他们的敌意。”

最终，慕容评没有下令采取任何防御措施。

恰在此时，前秦派遣黄门郎石越出使前燕，抵达邺城。太傅慕容评亲自接见了石越。

为了彰显燕国的强大与繁荣，慕容评特意在石越面前大肆炫耀奢华的生活方式。

随同慕容评接见石越的高泰和太傅参军刘靖看不下去，便对慕容评进言道：“石越言辞诡异，目光游移不定，其行为明显不是来寻求友好，而是想窥探燕国的弱点。太傅应当向他展示我军的强大实力，以挫败其阴谋。如今太傅只顾炫耀奢靡，只会让对方更加轻视我们。”

然而，慕容评根本听不进去这些建议，高泰对此深感失望，决定不再参与朝政，于是托病辞职。

对于梁琛、高泰、刘靖等人的忠告，慕容评充耳不闻，反而继续沉迷于敛财。官员晋升完全取决于贿赂的多少，而非个人能力，大量财富因此流入慕容评手中。

尚书右丞申绍对当前前燕官场的乱象深感忧虑，于是向皇帝慕容暐呈递了一份奏书，内容如下：

地方官员是治理国家的根本。然而，如今的地方官员大多不称职：有些人出身行伍，缺乏从政经验；有些人则来自显贵之家，从未经历过基层历练。

他们既不是由乡里推举产生，也未曾担任过朝廷职务。加之考核制度形同虚设，贪婪懒惰者无所畏惧，廉洁勤勉者得不到应有的表彰和奖励。因此，百姓困苦不堪，盗贼横行，纲纪废弛，无人纠正。

此外，官吏人数过多，远超以往朝代，公私事务纷繁复杂，令人难以承受。

大燕人口众多，兵力强盛，弓马娴熟，四方无出其右。然而，近年来屡战屡败，皆因地方官员赋税征收不公，肆意掠夺，导致留守和出征的士兵都陷入困境，士气低落。

后宫妃嫔多达四千余人，还不包括奴婢和杂役。每日耗费巨大，堪称万金。民间受此风气影响，竞相奢侈浪费。而秦、吴两国虽地处偏远，却能治理有序，有吞并他国之心。相比之下，我们上下因循守旧，秩序日益混乱。若不及时改进，则正中敌方下怀。

申绍建议：精心挑选地方官员，合并机构减少冗员，体恤士兵家庭，使公私兼顾；节制奢靡之风，珍惜资源，赏罚分明。如此一来，不仅可以消灭温、猛等敌军，甚至可以收复其他失地，岂止是保境安民那么简单！

另外，代国首领什翼犍年老昏聩，虽未按时进贡，但已无力为患。与其劳师远征，不如移兵至并州，控制西河地区，巩固壶关与晋阳的防御。如此既能抵御西方敌军，又能切断其退路，远胜于驻守孤立无援的城池。

申绍在奏疏中指出了前燕面临的三大问题：地方官员选拔不当且考核机制缺失；宫廷奢靡成风，社会效仿；军事部署不当，应调整战略重心。

然而，这份奏书提交多日后，却未得到任何回应。​